Integrera med SharePoint

Lagra dokument relaterade till Dynamics 365 Sales-entitetsposter i SharePoint. Kom snabbt åt, dela och hantera dessa dokument från Sales-appen genom integrering med SharePoint Online.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör, Försäljningschef, Sales Professional eller Försäljningsdirektör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Konfigurera integreringen

Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:

Sales Premium och Sales Enterprise

Förutsättningar

För att kunna konfigurera SharePoint måste du ha:

• Microsoft 365-prenumeration

• SharePoint Online-prenumeration

Steg för att integrera

1. Följ instruktionerna i Hantera dina dokument med SharePoint för att konfigurera integreringen.

Sales Professional

Förutsättningar

För att kunna konfigurera SharePoint måste du ha:

• Microsoft 365-prenumeration

• SharePoint Online-prenumeration

Integrera med SharePoint

1. I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar och under Standardinställningar, välj Anslut SharePoint.

   Om din organisation inte har någon SharePoint-prenumeration måste du först köpa en.

2. På sidan Anslut SharePoint till Dynamics 365 Sales anger du organisationens SharePoint-address och väljer Anslut SharePoint.

   Följande konfiguration sker i bakgrunden:

   1. En SharePoint underwebbplats skapas med SharePoint standardrot-URL. Den här URL-adressen används för att konfigurera SharePoint. Till exempel: en underwebbplats /Dynamics 365/orgname skapades under tenant.sharepoint.com.

   2. SharePoint-webbplatsen har verifierats.

      Som standard är SharePoint aktiverad för följande entiteter:

      • Konto

      • Kontaktperson

      • Lead

      • Affärsmöjlighet

      • Offert

      • Faktura

      • Produkt

      • Avtalad tid

      • Uppgift

      • Telefonsamtal

      Mappstrukturen skapas utifrån entiteten konto. Detta innebär att mapparna skapas under mappen för det relaterade kontot. Följande mappstruktur skapas till exempel för ett dokument för affärsmöjlighetsposten "100 cyklar" med ett relaterat konto, Margie's Travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Ett bekräftelse meddelande visas när SharePoint-konfigurationen är klar.

3. Om något fel uppstår under konfigurationen visas ett meddelande. I många fall kan fel uppstå, till exempel problem med behörigheter eller problem när en webbplats verifieras eller när en mapp skapas.

4. Välj försök igen.

   Alla konfigurationssteg på sidansidan utförs igen i bakgrunden.

   Viktigt!

   Om problemen kvarstår följer du anvisningarna i Konfigurera Dynamics 365-appar för användning SharePoint Online.

Relaterad information

Samarbeta med SharePoint