Dela via

Microsoft Teams-samarbete

  • Artikel

Anslut Dynamics 365 och Microsoft Teams så att dina säljteam kan samarbeta problemfritt med olika affärer, oavsett var de arbetar.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Översikt

Anslut Dynamics 365 och Microsoft Teams så att dina säljteam kan samarbeta problemfritt med olika affärer, oavsett var de arbetar. Dynamics 365 och Microsoft Teams integrering gör att du kan snabba upp arbetsflödet, vilket gör att alla i en organisation kan visa och samarbeta med Dynamics 365-poster, inifrån arbetsflödet med Team – utan extra kostnad. Mer information: Översikt över Microsoft Teams integration

Konfigurera Teams-samarbete

  1. På sidan Försäljningsinställningar, under Microsoft Teams samarbete, välj Snabbkonfiguration.
  2. Aktivera Chatta och samarbeta från Dynamics 365 (förhandsgranskning) för att aktivera funktion inbäddad Teams-chatt.
  3. Aktivera Anslut poster till kanaler i Microsoft Teams för att aktivera grundläggande Teams-integration.
  4. Välj Verkställ.

När inställningarna har aktiverats kan säljarna använda Teams i Dynamics 365 och länka chattar till poster för att samarbeta kring affärer. De kan också fästa poster och vyer i Teams-kanaler så att de kan samarbeta om affärer direkt från Microsoft Teams.

Avancerade inställningar

Om du vill göra avancerade konfigurationer för Teams-samarbete, välj Gå till avancerade Teams-samarbete inställningar överst på snabbinställningspanelen. Mer information om avancerade konfigurationer finns i Installera och konfigurera Microsoft Teams integrering

Länk till avancerade inställningar i snabbinstallationspanelen för Teams-samarbete.

Inaktivera Teams samarbete

  1. Välj Gå till avancerade inställningar för Teams-samarbete högst upp på snabbinstallationspanelen.

  2. Inaktivera Chatta och samarbeta från Dynamics 365 (förhandsgranskning) och Anslut poster till kanaler i Microsoft Teams.

  3. Välj tillämpa.

Försäljningsacceleratorn
Microsoft Teams-samtal med konversationsintelligens
Lead-och affärsmöjlighetsbedömning