Dela via

Publicera en produkt, en familj eller ett paket för att göra den/det tillgänglig(t) för försäljning

  • Artikel

Publicera en produkt eller ett paket för att göra den tillgänglig för försäljning i Dynamics 365 Sales. Säljare kan endast välja publicerade produkter och paket när de skapar affärsmöjligheter, offerter och så vidare.

Publicera en produkt, familj eller ett paket

Som standard skapas produktposter i tillståndet Utkast, och är först tillgängliga för dina säljare när du publicerat dem. För produkter som inte har en överordnad produktfamilj kan du skapa dem direkt i ett aktivt tillstånd med hjälp av en systeminställning, så att du inte behöver publicera dem efter att de har skapats. Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken Försäljning

Kommentar

  • En produkt eller ett paket med en överordnad familj kan bara publiceras om den överordnade produktfamiljen är aktiv.
  • Produktfamiljer stöds endast för Sales Enterprise och Sales Premium.

  1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

    • Om du använder appen Försäljningsnav,
      1. Välj Ändra områdeIkon för att ändra arbetsytan. i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
      2. I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
    • Om du använder appen Sales Professional,
      • Välj Produkter i webbplatsöversikten.

  2. Välj produkten, paketet eller familjen som du vill publicera och välj Publicera i kommandofältet.

    Produktformulär med knappen publicera

    Detta ändrar produktstatusen till Aktiv och gör den tillgänglig för försäljning.

Dricks

Du kan inte publicera flera produktposter samtidigt. Om du vill publicera alla underordnade produkter och familjer på en gång öppnar du familjen och väljer Publicera>Publicera hierarki. Produktposter som inte tillhör en produktfamilj ska publiceras individuellt när de skapats eller redigerats, så att de blir tillgängliga för säljarna.

Förslag på efterföljande steg

Högra pilknappen Revidera en produkt

Högra pilknappen Dra in en produkt

Startknappen Skapa en produktkatalog: Genomgång

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Skapa en produktkatalog: Genomgång