Publicera en produkt, en familj eller ett paket för att göra den/det tillgänglig(t) för försäljning
Publicera en produkt eller ett paket för att göra den tillgänglig för försäljning i Dynamics 365 Sales. Säljare kan endast välja publicerade produkter och paket när de skapar affärsmöjligheter, offerter och så vidare.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Publicera en produkt, familj eller ett paket
Som standard skapas produktposter i tillståndet Utkast, och är först tillgängliga för dina säljare när du publicerat dem. För produkter som inte har en överordnad produktfamilj kan du skapa dem direkt i ett aktivt tillstånd med hjälp av en systeminställning, så att du inte behöver publicera dem efter att de har skapats. Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken Försäljning
Kommentar
- En produkt eller ett paket med en överordnad familj kan bara publiceras om den överordnade produktfamiljen är aktiv.
- Produktfamiljer stöds endast för Sales Enterprise och Sales Premium.
Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:
- Om du använder appen Försäljningsnav,
- Välj Ändra område
i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar. - I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
- Välj Ändra område
- Om du använder appen Sales Professional,
- Välj Produkter i webbplatsöversikten.
- Om du använder appen Försäljningsnav,
Välj produkten, paketet eller familjen som du vill publicera och välj Publicera i kommandofältet.
Detta ändrar produktstatusen till Aktiv och gör den tillgänglig för försäljning.
Dricks
Du kan inte publicera flera produktposter samtidigt. Om du vill publicera alla underordnade produkter och familjer på en gång öppnar du familjen och väljer Publicera>Publicera hierarki. Produktposter som inte tillhör en produktfamilj ska publiceras individuellt när de skapats eller redigerats, så att de blir tillgängliga för säljarna.
Förslag på efterföljande steg
Skapa en produktkatalog: Genomgång
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.