Konfigurera fält för att generera vad som är nytt med min försäljningspostlista

Prompten Vad är nytt med mina försäljningsposter listar försäljningsposterna som har uppdaterats under de senaste sju dagarna. Listan genereras från granskningshistoriken för tabellerna för lead, affärsmöjligheter och konton. Beroende på posttyp använder Copilot olika fält för att få listan med poster uppdaterad:

• För lead- och affärsmöjlighetsposterna använder Copilot fälten i den primära tabellen (lead eller affärsmöjlighet) som du har konfigurerat för att generera listan över senaste ändringar. Om du till exempel har konfigurerat fyra fält från leadtabellen och sex fält från relaterade tabeller övervakar Copilot ändringar i endast de fyra fälten från leadtabellen i syfte att identifiera de leadposter som uppdateras.

• För kontoposterna listar Copilot följande ändringar:

  • Kontakter, potentiella kunder och affärsmöjligheter som skapats för kontot under de senaste sju dagarna.
  • Ändringar av fälten i vyn Snabbsökning i kontotabellen. Om du vill se ändringar i andra fält, lägg till dem i vyn Snabbsökning i din kontotabell. Lär dig hur du lägger till fält i snabbsökningsvyn.