Konfigurera fält för att generera sammanfattningar och senaste ändringar
Som standard använder Copilot en uppsättning fördefinierade fält för att generera sammanfattningar, en lista med de senaste ändringarna för konton, leads och affärsmöjligheter, samt förbereder inför möten. Du kan lägga till andra fält från lead, affärstillfällen, konton och relaterade tabeller för att göra sammanfattningarna och de senaste ändringarna mer relevanta för verksamheten.
Viktigt
- Funktionen Kontosammanfattning är en funktion för tidig åtkomst. Du kan välja att använda den för testning och implementering i dina miljöer.
- Om du inte har valt att använda funktionerna för tidig åtkomst till förhandsversionen fortsätter du att se kontosammanfattningen som en offentlig förhandsgranskningsfunktion. Funktionen för kontosammanfattning allmänt tillgänglig förhandsversion måste dock vara aktiverad.
I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.
Under Allmänna inställningar, välj Copilot.
Välj Affärsmöjligheter, Leads eller Konto. Följande skärmbild visar sidan för inställningar av affärsmöjligheter. Inställningssidan Lead och Konto är liknande.
För att välja fält för att generera sammanfattningar, välj fliken Sammanfattning. För att välja fält för att generera listan över senaste ändringar, välj fliken Senaste ändringar.
Listan över senaste ändringar genereras från revisionshistoriken. Om fliken Senaste ändringar inte är tillgänglig betyder det att granskning är avstängd globalt eller för den tabell du valt (leads eller affärsmöjligheter). Välj Aktivera revision i meddelandefältet för att aktivera granskningshistorik för alla tabeller på fliken Senaste ändringarna.
Välj Lägg till fält.
Markera minst fyra fält, maximalt tio.
Knappen Spara är inaktiverad om du väljer färre än 4 eller fler än 10 fält. Om du har lagt till fler än 10 fält, avmarkera kryssrutan eller välj fält som du inte behöver och välj Radera.
På fliken Senaste ändringarna, när du lägger till ett fält från en relaterad tabell som inte har revisionshistorik aktiverad, Aktivera revision visas i meddelandefältet. Välj det för att aktivera granskning för tabellen. Men om du tar bort fälten senare måste du stänga av granskningshistorik för tabeller manuellt.
Endast för Affärsmöjligheter. Om du vill visa widgeten för sammanfattning av affärsmöjlighet i affärsmöjlighetsformuläret på sidan Inställningar för affärsmöjligheter väljer du alternativet Visa affärsmöjlighetssammanfattning som en widget i formuläret.
Information om hur du lägger till affärsmöjligheten widget i anpassade formulär finns i Lägga till affärsmöjlighetssammanfattning widget i anpassade formulär.Endast för affärsmöjligheter och konton . Om du vill anpassa avsnitten som ska visas i sammanfattningen väljer du Anpassa relaterad information.
Affärsmöjligheter:
I dialogrutan Anpassa relaterad information markerar du de avsnitt som du vill visa i vyn Affärsmöjlighetssammanfattning för användare. Dessa avsnitt är följande:
- Berikad nyckelinformation: Visar relevanta insikter från relaterade poster i avsnittet för viktig information.
- Product Insights: Visar insikter om produkterna i affärsmöjligheten och om fält såsom produktnamn, totalsumma och budget beaktas för insikter.
- Offertinsikter: Visar insikter om offerterna i affärsmöjligheten och om fält såsom antal offerter, senaste offert samt totalbelopp beaktas för insikter.
- Konkurrentinsikter: Visar insikter om konkurrenterna i affärsmöjligheten och om fält såsom konkurrentnamn, styrkor och svagheter beaktas för insikter.
Alla alternativ är markerade som standard.
Välj Spara.
Konton:
I dialogrutan Anpassa relaterad information markerar du de avsnitt som du vill visa i vyn Kontosammanfattning för användare. Dessa avsnitt är följande:
- Berikad nyckelinformation: Visar relevanta insikter från relaterade poster i avsnittet för viktig information.
- Affärsmöjligheter: Visar alla öppna affärsmöjligheter för det här kontot.
- Leads: Visar alla leads som är länkade till det här kontot.
- Ärenden: Visar alla öppna ärenden som är länkade till det här kontot. För att visa information i det här avsnittet måste Dynamics 365 Customer Service emellertid aktiveras i miljön.
Alla alternativ är markerade som standard.
Välj Spara.
Spara dina ändringar.
Bevilja granskningsåtkomst till säljare
Copilot genererar en lista över de senaste ändringarna för leads, affärsmöjligheter och konton från granskningshistoriken. Dina säljare behöver tillgång till revisionshistoriken och revisionSammanfattningen för att se de senaste ändringarna.
Logga in i Power Platform administrationscenter och välj din miljö.
Välj Inställningar>Användare + behörighet>Säkerhetsroller.
Markera den säkerhetsroll som tilldelats säljarna och välj fliken Diverse privilegier.
I listan under fliken väljer du Visa endast icke-tilldelade behörigheter.
Välj Organisation som Privilegiumsnivå för följande privilegier:
- Visa granskningshistorik
- Visa granskningSammanfattning
Välj Spara + stäng.