Dela via

Konfigurera Microsoft Teams uppringningsprogram

  • Artikel

Microsoft Teams uppringningsprogram gör Teams-samtal direkt till kunder från Dynamics 365 Sales.

Kommentar

Du kan också aktivera Teams uppringare genom snabbinställning (med Dynamics 365 Sales Enterprise-licens). Mer information: Microsoft Teams samtal med konversationsintelligens

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Hur du konfigurerar uppringningsprogram?

Som en administratör måste du konfigurera Microsoft Teams uppringningsprogram så att säljare kan ringa och ta emot samtal från Dynamics 365.

  1. Granska krav.
  2. Konfigurera uppringningsprogrammet.

Granska krav

Se till att du möter följande krav innan du konfigurerar Microsoft Teams uppringningsprogram i appen Försäljningsnav:

Dessutom måste du ge användarna följande behörigheter:

  • Om du planerar att aktivera uppringaren för specifika säkerhetsroller bör du se till att användare som behöver åtkomst till uppringningsprogram är tilldelade en av dessa säkerhetsroller. Läs mer om hur du tilldelar säkerhetsroller till användare.

  • Se till att säkerhetsrollerna för användare som ska ha åtkomst till Teams-uppringningsprogram har läsprivilegier till följande poster:

    • Under fliken Kärnposter läser du åtkomst till Anteckning
    • Under fliken Anpassade entiteter läsåtkomst till Administratörsinställningar för uppringning i Teams

    För mer information om hur du verifierar behörigheter och redigerar en säkerhetsroll, se Redigera en säkerhetsroll.

    Kommentar

    När du aktiverar Microsoft Teams uppringningsprogram, andra telefonisystem som är anslutna till Dynamics 365-appen via Dynamics 365 ramverk för kanalintegration slutar fungera för användare som Teams uppringare är aktiverad för. Som en administratör kan du inaktivera eller ta bort telefonsystemet i appen ramverk för kanalintegration.

Konfigurera uppringningsprogrammet

  1. I appen försäljningsnav, gå till Appinsätllningar och, under Allmänna inställningar, välj Teamsamtal.

    Kommentar

    Om du är Sales Professional-kund lägger du till följande parametrar i din Dynamics 365-organisations-URL och öppnar konfigurationssidan Teams-samtal:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Exempel: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Du kan också lägga till konfigurationssidan i appen Sales Professional webbplatskarta genom att lägga till ett underområde.

  2. Aktivera Teams-samtal.

    Som standard är följande alternativ aktiverade:

    • Besvara inkommande samtal i Dynamics 365

      Tillåter säljare att ta emot Teams-samtal i Dynamics 365 Sales. Om du stänger av den kan säljare bara ringa utgående Teams-samtal från Dynamics 365.

    • Interna samtal rings bara i Teams-appen, inte i Dynamics 365

      Anger att samtal från interna användare inte ringer och spåras inte i Dynamics 365. I det här fallet ringer samtal från externa kontakter i Dynamics 365 och interna samtal ringer bara i Teams. Du kan avmarkera kryssrutan om du vill att säljare ska ta emot både externa och interna samtal i Dynamics 365.

    • Visa missade samtal i aviseringscentret i Dynamics 365-appen

      Gör att säljare kan se missade samtal i aviseringscentret i appen i Dynamics 365. Utför följande åtgärder innan du aktiverar den här funktionen:
      - Tillåt avisering via app för appen.
      - Bevilja läsbehörigheter för entiteten Avisering under fliken Anpassad entitet för de säkerhetsroller som behöver se meddelandena. Skärmbild på fliken Egen entitet där entiteten Avisering är försedd med information

    • Lägga till personer i samtal (förhandsversion)

      [Det här avsnittet är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

      Viktigt!

      • Detta är en förhandsversion.
      • Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Funktionerna är föremål för kompletterande användningsvillkor så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.

      Gör det möjligt för säljare att lägga till en annan deltagare i ett pågående Teams-samtal. Den tillagda deltagaren kan vara en intern användare eller en extern kontakt.

      Mer information:Lägga till en deltagare i ett pågående Teams-samtal (förhandsversion)

    • Ring från vyer

      Tillåter Dynamics 365 att använda Uppringning i Teams när säljare klickar på en telefonnummerlänk i listvyer. Om du redan har en integration med webbläsarens samtalshändelse rekommenderar vi att du stänger av det här alternativet.

      Mer information:Ringa en kund från listvyn

    • Dokumentera samtalsförsök

      Anger att även samtalsförsök för obesvarade samtal ska registreras i aktivitetshistoriken. Som standard är det här alternativet avstängt.

      Mer information: Visa aktiviteter för telefonsamtal

  3. Välj ett av följande alternativ i avsnittet Säkerhetsroll om du vill ge användare behörighet att komma åt Microsoft Teams uppringaren.

    Alternativ Beskrivning
    Alla säkerhetsroller Gör att alla säkerhetsroller kan komma åt Microsoft Teams uppringningsprogram.
    Särskilda säkerhetsroller

    Gör att endast utvalda säkerhetsroller kan komma åt Microsoft Teams uppringningsprogram.

    Obs! Kontrollera att de säkerhetsroller du väljer är associerade med rotaffärsenheten (den högsta nivån i en affärsenhetshierarki). Om det inte gör det visas inte Teams uppringningsprogram i appen Försäljningsnav. Mer information: Skapa eller redigera affärsenheter

  4. Välj avancerade alternativ och i listrutan markera appar väljer du vilka appar du vill göra uppringningsprogram tillgänglig. Som standard är Försäljningsnav valt.

    Kommentar

    Teams-uppringaren stöds inte för Dynamics 365 arbetsyteappar.

  5. (Valfritt) Aktivera samtalsinspelning och få transkription och insikter i realtid via konversationsintelligens:

    1. Aktivera inspelning med transkription och insikter i realtid.
    2. Välj de säkerhetsroller som du vill aktivera inspelning för.
    3. Välj Gå till avancerade inställningar för konversationsintelligens om du vill konfigurera fler alternativ för relaterad samtalsinspelning, nyckelord för att spåra, samtalssammanfattning och så vidare. Mer information: Första konfigurationen i appen konversationsintelligens.

  6. Spara och publicera konfigurationen.

    Ett bekräftelsemeddelande visas och Microsoft Teams uppringningsprogram aktiveras i organisationen för valda säkerhetsroller i den valda appen.

    Kommentar

    • Du måste uppdatera konfigurationssidan så att ändringarna blir tillgängliga i programmet. Användarna måste uppdatera sin sida så att uppringningsprogram.
    • Om uppringaren inte visas i en anpassad app som du har lagt till den i tar du bort den från appen, sparar ändringarna och lägger sedan till uppringaren igen.
    • Uppringningsprogrammet stöds inte för anpassade entiteter. Även om telefonikonen visas i formulären för anpassade entiteter fungerar inte uppringningsprogrammet.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Microsoft Teams-integration
Ring via Microsoft Teams
Ring en kund
Visa och förstå sidor för samtalssammanfattning