Lägga till kontakter och spara e-postmeddelanden i CRM från Outlook-e-postbanner

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	22 okt. 2024

Affärsvärde

Visa enkelt föreslagna CRM-åtgärder i en banderoll som visas i ett kund-e-postmeddelande. Den här funktionen är utformad för att förbättra CRM-datakvaliteten utan att störa arbetsflödet. Föreslagna åtgärder, som att lägga till en ny kontakt eller ett nytt lead i CRM eller länka e-postmeddelandet för att spåra historiken, visas i e-postmeddelandena och gör att du kan välja eller avfärda dem.

Information om funktionen

Handlingsbara meddelandebanderoller ger följande funktioner:

• Varje handlingsbar meddelandebanderoll ger tillgång till värdefulla CRM-åtgärder som är kontextuella för e-postmeddelandet som banderollen visas i.
• Snabbåtgärder omfattar att lägga till nya kontakter eller leads från kundens e-postmeddelande på CRM-plattformen, eller spara e-postmeddelandet i CRM.
• Genom att klicka på valfri åtgärd kan du snabbt slutföra den via sidopanelen för Copilot för försäljning i Outlook.
• Handlingsbara meddelandebanderoller visas på upp till två externa kunders e-postmeddelanden (på e-postläsytan) per säljare och dag. Den här gränsen kan inte justeras.

Se även

Ansluta en kontakt till ditt CRM (dokument)