Dela via

Integrera Field Service och Business Central

  • Artikel
Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 4 mars 2024 5 april 2024

Affärsvärde

Den här integrationen är särskilt värdefull för organisationer som tillhandahåller specialisttjänster. Den ger en smidig och integrerad lösning för att hantera serviceuppgifter, förbrukning och ekonomiska transaktioner, vilket är till nytta för servicetekniker, servicechefer och ekonomiteam. Den kraftfulla lösningen hanterar arbetsorder och förbrukning i Field Service och fakturerar och uppfyller dem effektivt i Business Central.

Information om funktionen

Du konfigurerar integrationen med Dynamics 365 Field Service från sidan Assisterad konfiguration i Business Central. Välj Konfigurera integration med Dynamics 365 Field Service för att köra guiden för assisterad konfiguration.

Visar sidan med konfigurationsguiden för Dynamics 365 Field Service-integrering

Här väljer du att importera Dynamics 365 Field Service-lösningen och aktivera Dynamics 365 Field Service-anslutningen. För användare ska kunna bokföra förbrukningen av artiklar och tjänster i Field Service-arbetsorder anger du den projektjournalmall och projektjournalbatch som ska bokföra förbrukningen av produkter och tjänster i Business Central.

Eftersom tjänster uttrycks som tid i Field Service anger du måttenheten Timmar, som konverterar tid till kvantiteter i Business Central.

Du kan också ange när arbetsorderprodukter och servicerader ska synkroniseras med Business Central. De kan till exempel synkroniseras när arbetsorderrader används, eller när en arbetsorder har slutförts. Välj alternativ i fältet Synkronisera produkter/tjänster för arbetsorder.

När produkter och tjänster på arbetsordern har synkroniserats med projektjournalerna i Business Central kan du välja om projektjournalerna ska bokföras manuellt, när arbetsorderns status är Slutförd eller när arbetsorderns produkter och tjänster används. Välj alternativ i fältet Bokför projektjournalrader automatiskt.

Välj Slutför för att konfigurera integrationen med Field Service.

Obs

Field Service är byggt på Dynamics 365 Sales. För att integrera med Field Service måste du därför konfigurera en anslutning till Dataverse och aktivera integrationen med Dynamics 365 Sales.

Integrationen med Field Service introducerar följande integrationstabellmappningar som utbyter data med Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – mappar arbetsorderprodukter i Field Service till projektjournalrader i Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – mappar arbetsordertjänster i Field Service till projektjournalrader i Business Central.
  • PROJECTTASK – mappar projekt och projektaktiviteter i Business Central till produkter i externa projekt i Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – mappar resurser i Business Central till bokningsbara resurser i Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET – mappar serviceartiklar i Business Central till kundtillgångar i Field Service.

Visar nya integrationstabellmappningar som används i Dynamics 365 Field Service-integration

Du kan skapa en arbetsorder i Field Service med hjälp av servicekontot och faktureringskontot från Business Central. På arbetsorder väljer du Business Central-projekt och arbetsorder för projektaktivitet i fältet Externt projekt.

Visar servicekonto, faktureringskonto, externt projekt och prislista för Field Service-arbetsorder

Du kan lägga till lagerartiklar och icke-lagerartiklar som arbetsorderprodukter och få lagersaldot samt kostnader och priser från Business Central.

Visar arbetsorderprodukt med lagersaldo och beräknat pris markerade

Du lägger till serviceartiklar som arbetsordertjänster och får kostnader och priser från Business Central.

Visar arbetsordertjänstrad med beräknat pris markerat

Du kan boka en resurs och relatera bokningarna till arbetsordertjänster med en bokningsbar resurs från Business Central.

Visar bokning av bokningsbar resurs med resursfältet markerat

När arbetsorder innehåller produkter och tjänster överförs och bokförs informationen om förbrukningen med hjälp av en projektjournal i Business Central, enligt inställningarna på sidan Konfigurera Field Service-integration.

Visar projektjournal med data från produkter och tjänster som används från arbetsorder

Du kan använda sidan Projektplaneringsrader för att spåra bokföring och fakturering av förbrukning på arbetsorder.

Visar sidan Projektplaneringsrader med Bokfört antal och Antal att överföra till faktura

Värdena Kvantitet att fakturera och Tid att fakturera kopieras till fältet Antal att överföra till faktura. Utifrån det kan du skapa och bokföra försäljningsfakturor i Business Central för att fakturera kunden.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.

Se även

Integrera med Microsoft Dynamics 365 Field Service (dokument)