Definiera en bokföringspolicy för servicefaktura för olika användare
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker |  1 mars 2024 |
2 april 2024 |
Affärsvärde
Företag har ofta unika processer för fakturor och leveranser. Till exempel kan processerna variera från en person som bokför allt på en serviceorder, till flera anställda som var och en arbetar med sina egna sidor. Med en inställning på sidan Användarinställningar kan du ange hur varje användare kan behandla servicefakturor.
Information om funktionen
Du kan använda bokföringspolicyer för att begränsa användare från att bokföra servicefakturor, eller kräva att de bokför fakturor tillsammans med den relaterade serviceleveransen. För att ange en bokföringspolicy väljer du något av följande alternativ i fältet Bokföringsprincip för servicefaktura på sidan Användarinställningar:
- Tillåtet (standard): Behåll det aktuella beteendet, där du kan välja bokföringsalternativ som Leverera, Fakturera och Leverera och fakturera.
- Förbjudet: Förhindra att någon bokför fakturor. Business Central visar en bekräftelsedialogruta som endast har alternativet Leverera.
- Obligatoriskt: Låt människor bokföra fakturor tillsammans med serviceleveranser. Business Central visar en bekräftelsedialogruta med alternativet Leverera och fakturera.
Inställningarna påverkar följande dokument:
- Serviceorder
- Distributionslagerutleveranser
- Servicefakturor
- Servicekreditnotor
Följande tabell beskriver effekterna på olika dokument.
| Dokument | Alternativ 1: Tillåt Visar en serie med alternativ |
Alternativ 2: Förbjudet Dialogruta för bekräftelse |
Alternativ 3: Obligatoriskt Dialogruta för bekräftelse |
|---|---|---|---|
| Serviceorder | - Leverera - Fakturera - Leverera och fakturera |
Vill du bokföra leveransen? | Vill du bokföra leveransen och fakturan? |
| Distributionslagerutleverans | - Leverera - Leverera och fakturera |
Vill du bokföra leveransen? | Vill du bokföra leveransen och fakturan? |
| Servicefaktura | Inga alternativ | Vill du bokföra fakturan? | Vill du bokföra fakturan? |
| Servicekreditnota | Inga alternativ | Vill du bokföra kreditnotan? | Vill du bokföra kreditnotan? |
Obs
När du bokför servicefakturor och kreditnotor har du inga bokföringsalternativ. Dokumenten bokför alltid de fysiska och ekonomiska transaktionerna tillsammans. Du kan inte delbokföra fakturor och kreditnotor.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.
Se även
Konfigurera tjänsthanteringsprocesser (dokument)