Konfigurera processer för tjänstehantering

Här följer några exempel på de inställningar som du kan använda i tjänstehanteringsprocesser:

• En del allmänna inställningar för olika processer, till exempel varningar, nästa serviceberäkningar för serviceartiklar, bedöma uppstartskostnader, felrapporteringsnivån och så vidare.
• Typerna av information som en tekniker anger på servicedokument. Du kan till exempel kräva att de anger vilken typ av order, start och/eller slutdatum för arbete och vilken typ av arbete som har utförts.
• Vissa standardinställningar för svarstider och garantier. Dessa omfattar en standardsvarstiden för att starta tjänsten, rabattsatser för garanti för reservdelar och arbete och hur länge garantierna gäller.
• Inställningar för kontrakt, till exempel det maximala antalet dagar som du kan använda för serviceorder om du använder orsakskoder när ett kontrakt har annullerats, standardtexter beskrivningar av kontraktvärden.
• Nummerserierna som ska användas för servicerelaterade dokument och artiklar.

Så här anger du allmänna och obligatoriska inställningar

1. Välj den anger du Konfigurera servicehantering och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Konfigurera bokföringsprinciper för servicefakturor för användare

Företag har ofta unika processer för att bokföra försäljnings- och inköpsfakturor och leveranser. Processer kan till exempel variera från en person som bokför allt på en på en serviceorder till flera anställda, som var och en arbetar med sina egna sidor.

Du kan använda bokföringsprinciper för att hindra användare från att bokföra servicefakturor eller kräva att de bokför fakturor tillsammans med den relaterade serviceleveransen. För att ställa in en inläggspolicy, på sidan Användarinställningar i fältet Bokföringsprincip för servicefaktura välj ett av följande alternativ:

• Tillåten (standard): Behåll det nuvarande beteendet, där du kan välja vilket inläggsalternativ som ska användas, som t.ex. leverera, faktura och leverera och fakturera.
• Förbjuden: hindrar användaren från att bokföra servicefakturor. Business Central visar en bekräftelsedialogruta som endast innehåller alternativet Leverera.
• Obligatoriskt: Låt personer bokföra fakturor tillsammans med serviceleveranser. Business Central visar en bekräftelsedialogruta som endast innehåller alternativet Leverera och fakturera.

Den här inställningen påverkar följande dokument:

• Serviceorder
• Utleveranser från distributionslager
• Servicefakturor
• Servicekreditnotor

Följande tabell beskriver effekterna på olika dokument.

Dokument	Tillåt Visar en serie alternativ	Förbjudet Bekräftelsedialogruta	Obligatoriskt Bekräftelsedialogruta
Tjänsteorder	* Leverera * Fakturera * Leverera och fakturera * Leverera och förbruka	* Leverera * Leverera och förbruka	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?
Dist.lager utleverans	* Leverera * Leverera och fakturera	Vill du bokföra utleveranserna?	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?
Servicefaktura	Vill du bokföra fakturan?	Fel: du kan inte bokföra.	Vill du bokföra fakturan?
Servicekreditnota	Vill du bokföra kreditnotan?	Fel: du kan inte bokföra.	Vill du bokföra kreditnotan?

Anteckning

När du bokför servicefakturor och kreditnotor har du inga bokföringsalternativ. I dokumenten bokförs alltid de fysiska och ekonomiska transaktionerna tillsammans. Du kan inte delvis bokföra servicefakturor och kreditnotor.

Se även

Konfigurera felrapportering
Konfigurera resursfördelning
Skapa koder för standardtjänster
Registrera alternativa kostnader för tjänster
Ställa in felsökning
Servicehantering

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här