Spåra fler fält som en del av att spara e-postmeddelanden eller händelser i CRM

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	-	30 juni 2024

Affärsvärde

Genom att spara e-postmeddelanden och händelser från Outlook på en CRM-plattform kan säljteam spåra sin produktivitet officiellt i rapporter och instrumentpaneler baserat på CRM-data. Med möjligheten att spåra ytterligare information kan de sparade aktiviteterna kategoriseras exakt, vilket gör att säljteamen kan mäta tid som spenderas av säljare för olika ändamål och förbättra deras försäljningsprocesser.

Information om funktionen

• Som administratör för Copilot för försäljning kan du definiera ytterligare fält som måste tillhandahållas av säljare när de sparar e-postmeddelanden och händelser från Outlook på din CRM-plattform.
• Som användare av Copilot för försäljning kan du ange värden för de ytterligare fält som konfigurerats av administratören när du sparar Outlook-händelser och e-postmeddelanden på din CRM-plattform.

Se även

Konfigurera hur e-postmeddelanden och händelser från Outlook sparas i CRM (dokument)