Dela via

Föreslå uppdateringar av CRM-affärsmöjlighet

  • Artikel
Aktiverad för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt - 1 aug. 2024

Affärsvärde

Copilot för försäljning använder kraften hos AI för att identifiera och rekommendera relevanta uppdateringar av affärsmöjlighetsposter, inklusive stadium, slutdatum och beräknade intäkter, direkt från e-postmeddelanden eller möten. Med den här funktion får du och dina säljteam vägledning, vilket säkerställer att CRM-data förblir korrekta och uppdaterade. Genom att hanteringsprocessen för affärsmöjligheter effektiviseras, ökar försäljningseffektiviteten, prognosernas noggrannhet förbättras och sannolikheten för att ta hem fler affärer ökar. I slutänden leder den här funktionen till högre försäljningseffektivitet, större intäkter och en effektivare och datadriven försäljningsverksamhet.

Information om funktionen

Förslag på uppdateringar av CRM-affärsmöjligheten visas baserat på e-postmeddelanden eller konversationer du haft med dina kunder. Med förslagen på uppdateringar kan du hålla CRM-systemet uppdaterat med information som affärsmöjlighetens beräknade slutdatum, beräknade intäkter eller budget och stadium.

Användare kan vidta åtgärder omedelbart i sitt arbetsflöde, beroende på användarinställningarna och formulärinställningarna i administratörsinställningarna för Copilot för försäljning. Om användaren inte har redigeringsbehörighet, eller om administratören inte aktiverade redigering i tillägget Copilot för försäljning i Outlook, omdirigerar appen till CRM-posten och djuplänkar till CRM för snabb åtkomst.

De föreslagna uppdateringarna visas i tillägget Copilot för försäljning i Outlook, och blir tillgängliga via Microsoft Copilot Chat och appen Copilot för försäljning i Teams. Du måste aktivera Copilot för försäljning och Copilot för Microsoft 365 i din miljö om du vill visa förslagen på uppdateringar.

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-områden:

  • Tyskland
  • Norge
  • Singapore
  • Sydafrika
  • Schweiz
  • Förenade Arabemiraten
  • USA
  • Europa
  • Asien och stillahavsområdet
  • Storbritannien
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Indien
  • Japan
  • Frankrike
  • Sydkorea

Se även

Visa förslag på CRM-uppdateringar (dokument)