Spara bilagor automatiskt när du sparar e-postmeddelanden i CRM

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	30 juni 2024

Affärsvärde

Bilagor, oavsett om de kommer från e-postmeddelanden eller möten, innehåller viktig kontext, till exempel begäranden om förslag (RFP, Request For Proposals). Det är viktigt att se till att dessa dokument förblir sömlöst länkade till e-postmeddelanden när de sparas på CRM-plattformen. Genom att bevara kontexten förbättrar du möjligheten att som säljare enkelt få tillgång till viktig information, vilket ger djupare insikter och smidigare samarbete.

Information om funktionen

När du sparar ett e-postmeddelande på din CRM-plattform från Copilot för försäljning sparas alla bilagor automatiskt tillsammans med e-postmeddelandet. Det hjälper dig att hålla dig informerad om både e-postinnehållet och användbar information i bilagor.

Se även

Spara Outlook-aktiviteter i CRM (dokument)