Få snabba resultat med sammanfattning av inkassosamordnare

Artikel
07/31/2024

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	15 juni 2023	14 juni 2024

Affärsvärde

När en inkassohandläggare tittar på en kundpost krävs mycket information från kreditvärdighet, betalningshistorik och kommunikationshistorik. Den här processen kan ta omkring 15-30 minuter att söka och hitta i Dynamics 365 Finance. Den nya arbetsytesidan ger inkassohandläggaren en sammanfattning av tidigare aktiviteter och den mest relevanta informationen på ett ställe. Anpassade e-postmeddelanden kan spara ännu mer tid när de skickar påminnelser till kunder.

Information om funktionen

Betalning i rätt tid och sunda kassaflöden blir allt viktigare i tider med ekonomisk osäkerhet. Med Copilot i Dynamics 365 Finance har inkassoansvariga snabb tillgång till kredit- och betalningshistorik. De kan prioritera och anpassa kundkommunikation med AI-anpassat innehåll, öka framgångsrika insamlingsandelar och proaktivt ha goda relationer med kunderna.

Sammanfattningsinformationen drivs av AI-sammanfattning och samlar in relevanta data och presenterar den på en sida. Om inkassohandläggaren vill se informationen finns en ny tidslinjevy som samlar in tidigare aktiviteter, betalningshistorik och kommunikation med kunden. Åldersfördelningsinformation och kontoinformation presenteras tydligt och gör det lätt att hitta kontots storlek.

Information om inkasseringskoordinator