Dela via

Arbetsyta för inkasseringskoordinator

  • Artikel

Inkasseringskoordinator (inkassohandläggare) har den dagliga uppgiften att kontakta kunder som har förfallna saldon. Innan de kontaktar en kund måste de känna till kundens åldersfördelade saldon, den senaste betalningen som togs emot, utestående fakturabelopp och många andra datapoäng. Tidigare var inkasseringskoordinator (inkassohandläggare) tvungen att navigera i flera sidor och sök för att hitta all denna information. Arbetsytan för inkasseringskoordinator hjälper dock till att spara tiden genom att visa en stor del av informationen på en sida.

Aktivera arbetsyta för inkasseringskoordinator

Du aktiverar arbetsytan för inkassokoordinator genom att gå till arbetsytan Funktionshantering och söka efter samt välja arbetsytan Inkassokoordinator. Välj sedan Aktivera.

Översikt över arbetsyta för inkasseringskoordinator

I arbetsytan inkasseringskoordinatorn visar inkasseringskoordinatorn (inkassohandläggare) relevant inkassoinformation för deras kunder. Om en inkasseringskoordinator är inställd som en inkassohandläggare som har en standardinsamlingspool, skrivs insamlingspoolen automatiskt in i fältet Pool.

Listan Kundkonto är begränsad för kunder i inkasseringskoordinatorns (inkassohandläggarens) tilldelade samlingspool. Om du inte använder pooler kan alla kunder väljas i listan kundkonto. När en kund har valts visas endast information för den kunden på sidan.

I Dynamics 365 Finance version 10.0.39 lades en ny landningssida till för arbetsytan som kallas Inkasseringskoordinator – översikt. Denna nya landningssida har utformats för att hjälpa inkassokoordinatorn att fokusera på de aktiviteter som tilldelats honom/henne och visa kunderna med högst saldon och mest åldersfördelade saldon i de andra rutnäten. Beroende på vilka saldon som är viktigast kan inkasseringskoordinator få alla relevanta detaljer så att de kan avgöra vilka kunder som är mest relevanta. Om du väljer Kundnamn i valfritt rutnät skickas du till den befintliga arbetsyta för Inkassokoordinator som uppdaterades i denna version. Om ett kundkonto har valts längst upp på sidan kan du också välja Visa kundinformation. Välj Kundkonto för att öka detaljnivån på sidan Kunder.

Inkasseringskoordinator – översikt

Varje rutnät är oberoende av de andra, men visar bara kunder från poolen om en sådan har valts. De aktiviteter som är tilldelade till inkassohandläggaren (som fältet Ansvarig visar) är i det övre rutnätet sorterat efter äldsta slutdatum. Hovra över syftesfältet och välj Mer om du vill öppna aktivitetsdetaljer. Alla aktiviteter kan stängas genom att markera en eller flera rader och sedan välja aktivitetslänken ovanför rutnätet. Ange en ny aktivitet med alternativet Ny aktivitet ovanför rutnätet. Rutnätet Högsta saldon visar de 100 bästa kunderna med högsta utestående saldon tillsammans med kreditgränsen, tillgängligt kredit och riskresultat. Rutnätet kan visas i valfri kolumn genom att du markerar kolumnen och använder sorterings- och filtreringsalternativen. I rutnätet Åldersfördelade saldon visas de kunder som har det äldsta ålderssaldot tillsammans med kolumnerna Kundkreditgrupp och Kontostatus. Rutnätet kan sorteras av valfri kolumn genom att du markerar kolumnen och använder sorterings- och filtreringsalternativen.

Arbetsyta för inkasseringskoordinator

Den här sidan uppdateras i version 10.0.39 med separata flikar för Öppna transaktioner, Omtvistade inbetalningar, Lovat att betala och Oreglerade betalningar. Fliken Översikt visar den AI-genererade texten om funktionen Sammanfattning för inkasseringskoordinator är aktiverad. Knappen Skapa e-postpåminnelse skickar ett AI-genererat e-postmeddelande. Mer information finns på sidan Sammanfattning för inkasseringskoordinator. Diagrammet för åldersfördelade saldon visar sammanfattningen av åldersgrupp för aktuella och förfallna belopp.

På fliken Öppna transaktioner visas kundtransaktionerna som inte har kvittats helt. Inkassoalternativ på denna sida inkluderar Ändra status, NSF-betalning, Avskrivning, Kvitta, Skriv ut igen och Visa inkassohistorik. Dessa alternativ är samma alternativ som finns tillgängliga på sidan Visa information om kundkrav. Iförtydligande syfte har kolumnen Förfallodatum lagts till för transaktioner. Fliken Omtvistade fakturor visar eventuella öppna transaktioner där inkassostatus har uppdaterats till Omtvistade. Fliken Lovat att betala visar eventuella öppna transaktioner där inkassostatus har uppdaterats till Lovat att betala. Fliken Oreglerade betalningar visar alla betalningar för kunden som har bokförts men inte kvittats mot en faktura.

Kundens tidslinje

Avsnittet för Kundtidslinje visar bokförda fakturor, mottagna betalningar, kravbrev som har skickats samt aktiviteter. Använd listrutan för aktivitetstyp om du vill filtrera listan till specifika aktivitetstyper. De senaste transaktionerna visas först och är begränsade till det senaste året (365 dagar) av transaktioner. Informationen som visas beror på typen av transaktion. Hovra över alla transaktioner om du vill visa mer information om den.

  • För fakturor visas bokfört datum, fakturanummer, transaktionsvalutabelopp och förfallodatum. Hovra för att använda fakturanumret när du går tillbaka till fakturajournalen.
  • För mottagna betalningar, bokfört datum, verifikationsnummer och transaktionsvalutabelopp visas. Hovra för att använda verifikationsnumret när du går tillbaka till kundtransaktioner.
  • För kravbrev visas bokfört datum, kravbrevsnummer, kravbrevsserie och kravbrevsbelopp tillsammans med valutan. Hovra om du vill använda kravbrevsnumret när du går tillbaka till kravbrevsjournalen och visar avgiftsbeloppet.
  • För aktiviteter (uppgifter, möten, händelser och åtgärder) visas kategorin, slutdatumet/tiden, typen och personen som är ansvarig. Om en notering har angetts visas Användar-PM är inkluderat. Hovra över posten för att visa hela noteringen, använd aktivitetsnumret för att länka tillbaka till aktiviteten och visa startdatum, syfte och stängd status.

Kontaktinformation

Om du snabbt vill kontakta en kund använder du kontaktinformationen längst ner på sidan. Värdet Inkassokontakt tas från fliken Kredit och inkasso i kundposten. Den andra kontakten visar den första kontakten för kunden när kontakter visas. Använd knappen E-post om du vill starta ett tomt e-postmeddelande direkt till kundkontakten. Använd telefonsymbolen om du exempelvis vill ringa upp Microsoft Teams kunden.

Kontaktinformationen för kundens företag finns listad som lätt referens. Informationen för det Interna teamet innehåller den primära kontakten och den person som anges i fältet Ansvarig medarbetare på fliken Försäljningsdemografi för kundposten.