Skapa och återuppta interaktioner genom guidad funktion
Viktigt
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nya och planerade funktioner för Dynamics 365 Business Central. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt | - |  14 juli 2023 |
Affärsvärde
Genom att registrera alla typer av kommunikation du har med dina kontakter, till exempel korrespondens, möten och försäljnings- och inköpsdokument, håller du effektivt ordning på försäljnings- och marknadsföringsinsatserna som du riktar till dina kontakter och förbättrar på så sätt affärsinteraktionernas kvalitet. Interaktioner är all slags kommunikation mellan företaget och kontakterna, såsom brev, fax, e-post, fakturor, telefon och möten.
Information om funktionen
Nu är det möjligt att skapa interaktioner på sidan Skapa interaktion. Det finns flera sätt att registrera interaktionerna:
- Skapa interaktioner kopplade till en enskild kontakt på sidan Skapa interaktion.
- Skapa och logga interaktioner kopplade till flera kontakter i fönstret Segment .
- Låt Business Central registrera interaktioner automatiskt när du utför vissa åtgärder, såsom att skriva ut en beställning eller skicka eller ta emot e-post.
Skapa en interaktion genom att välja åtgärden Skapa interaktion på sidan Kontakt för att öppna sidan Skapa interaktion. Den här sidan leder dig genom stegen för att registrera in alla kommunikationstyper med en kontakt. Det här första steget gör det möjligt att ange allmän information om interaktionen, som interaktionsmallkod, beskrivning och så vidare.
Nästa steg på sidan Skapa interaktion förklarar de tillgängliga alternativen för att hantera innehåll som anges som bilagor på sidan interaktionsmallen.
I nästa steg relaterar du interaktionen till en viss kampanj eller affärsmöjlighet.
Välj Nästa för att logga interaktionen och köra en angiven åtgärd, såsom att öppna en e-postredigerare och granska e-postmeddelandet genererat på sidan Skapa interaktion.
På det sista steget på sidan Skapa interaktion är det valfritt att utvärdera interaktionen. Välj Slutför för att registrera utvärderingen mot interaktionsloggposten skapad på sidan Skapa interaktion.
Det går att spara kommentarer genom att välja Kommentarer på sidan Skapa interaktion. Om du avbryter att skapa en interaktion i något steg blir du ombedd att bekräfta om du vill slutföra interaktionen senare. Om du väljer att slutföra den senare finns interaktionen på sidan Uppskjutna interaktioner där Återuppta hjälper dig att hämta data som du redan har angett och att fortsätta skapa en interaktion.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.