Spåra utbyte av e-postmeddelanden mellan säljare och kontakter
Anmärkning
Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID. Läs mer
Få ut mer av kommunikationen mellan dina säljare och kunder genom att förvandla e-postutbyten till praktiska möjligheter. Business Central kan tillsammans med Exchange Online spara en logg över de inkommande och utgående meddelandena. Du kan visa och analysera innehållet i varje meddelande på sidan Interaktionslogg.
Viktigt!
För Business Central online, Business Central och Exchange Online måste samma klientorganisation.
Så här konfigurerar du e-postloggning
Konfigurera gemensamma mappar och regler för e-postloggning i Exchange Online
Anmärkning
I följande avsnitt antas du att du har administratörsbehörighet för Exchange Online.
Innan du kan konfigurera e-postloggning måste du förbereda Office 365 offentliga mappar. Det kan du göra i administrationscenter för Exchange eller använda Exchange Online Shell.
Dricks
Om du vill använda Exchange Online Shell kan du hitta inspiration för hur du konfigurerar skriptet i ett exempelskript som vi publicerat i BCTech repo.
Följ stegen nedan för att konfigurera Exchange Online, med länkar till var du kan läsa mer.
Skapa en administratörsrollgrupp
Skapa en administratörsrollgrupp för gemensamma mappar baserat på informationen i följande tabell:
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Name | Hantering av delade mappar |
| Valda roller | Gemensamma mappar |
| Valda användare | E-postmeddelandet för användar kontot som Business Central använder för att köra e-postloggningsjobbet |
Mer information finns i Hantera rollgrupper i Exchange Online.
Skapa en ny gemensam mappinkorg
Skapa en ny postmapp för allmän mapp baserad på informationen i följande tabell:
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Name | Offentlig postlåda |
Mer information finns i Skapa en offentlig mappinkorg.
Skapa nya offentliga mappar
Skapa en ny gemensam mapp med namnet e-postloggning i roten så att den fullständiga sökvägen till mappen blir
\Email Logging\Skapa två undermappar så att resultatet blir följande fullständiga sökvägar till mapparna:
\Email Logging\Queue\\Email Logging\Storage\
Mer information finns i Skapa en offentlig mapp.
Ange ägarskap för gemensam mapp
Ange e-postloggningsanvändaren som ägare till båda gemensamma mapparna Kö och Lagring.
Mer information finns i Tilldela behörigheter till den offentliga mappen.
Postaktivera den offentliga mappen Kö
Mer information finns i postaktivera eller post-inaktivera en offentlig mapp.
Postaktivera utskick av e-post till gemensamma mappen Kö
Postaktivera utskick av e-post till den gemensamma mappen Kö med Outlook eller Exchange Management Shell.
Mer information finns i Tillåta anonyma användare att skicka e-post till en postaktiverad gemensam mapp.
Skapa regler för e-postflöde
Skapa två postflödesregler baserad på informationen i följande tabell:
| Syfte | Name | Använd regeln om … | Gör följande … |
|---|---|---|---|
| En regel för inkommande e-post | Logga e-post som skickats till den här organisationen | Avsändaren finns utanför organisationen och mottagaren finns inne i organisationen | Skicka hemlig kopia det e-postkonto som har angetts för den offentliga mappen kö |
| En regel för utgående e-post | Logga e-post som skickats från den här organisationen | Avsändaren finns inne i organisationen och mottagaren finns utanför organisationen | Skicka hemlig kopia det e-postkonto som har angetts för den offentliga mappen kö |
Mer information finns i Hantera postflödesregler i Exchange Online och Åtgärder för postflödesregler i Exchange Online.
Anmärkning
Om du gör ändringar i Exchange Management Shell blir ändringarna synliga i Exchange Admin Center efter en fördröjning. Dessutom kommer de ändringar som gjorts i Exchange att vara tillgängliga Business Central efter en fördröjning. Förseningen kan vara i flera timmar.
Sedan kan du ansluta Business Central till Exchange Online.
Konfigurera en delad brevlåda och regler för e-postinloggning i Exchange Online
Anmärkning
För dessa åtgärder krävs administratörsåtkomst för Exchange Online.
Förbered en delad postlåda i Exchange administrationscenter. Du kan också använda Exchange Online PowerShell. Mer information finns i skapa en delad postlåda eller Exchange Online PowerShell.
Anmärkning
Om du använder Exchange Management PowerShell är dina ändringar tillgängliga i Exchange administrationscenter efter en fördröjning. Förseningen kan vara i flera timmar.
Lägga till ett användarkonto för medlemmar i den delade postlådan
Det konto som du ska använda för e-postloggning är ett Exchange Online-konto. Det schemalagda projektet kommer att använda kontot för att ansluta till den delade postlådan och bearbeta e-postmeddelanden. Det här kontot ska inte kopplas till en specifik person. Lägg till e-postkontot till medlemmarna för den delade postlådan. Mer information finns i avsnittet Använd EAC för att redigera delegering av delad postlådan.
Låta andra användare se loggade e-postmeddelanden
Du kan tillåta en annan användare att öppna ett e-postmeddelande i Exchange som är relaterat till en interaktionsloggtransaktionen från Business Central. Det gör du genom att ge användaren Read behörighet till mappen Arkiv i den delade postlådan. Mer information finns också i Exchange Online PowerShell.
Skapa regler för e-postflöde
Regler för e-postflöde du söker efter specifika villkor i meddelanden och utför åtgärder för dem. Skapa två postflödesregler baserad på informationen i följande tabell. Mer information finns i Hantera postflödesregler i Exchange Online och Åtgärder för postflödesregler i Exchange Online.
| Syfte | Name | Använd regeln om … | Gör följande … |
|---|---|---|---|
| En regel för inkommande e-post | Logga e-post som skickats till den här organisationen | Avsändaren finns utanför organisationen och mottagaren finns inne i organisationen | Skicka hemlig kopia det e-postkonto som har angetts för den delade brevlådan. |
| En regel för utgående e-post | Logga e-post som skickats från den här organisationen | Avsändaren finns inne i organisationen och mottagaren finns utanför organisationen. | Skicka hemlig kopia det e-postkonto som har angetts för den delade brevlådan. |
Anmärkning
Business Central behandlar endast meddelanden i mappen Inkorgen i den delade postlådan. Om en regel flyttar meddelanden från inkorgen till en annan mapp kommer dessa meddelanden inte att behandlas. Dessutom ignoreras meddelanden i mappen skräppost.
Ställa in Business Central för att logga e-postmeddelanden
Kom igång med e-postloggning i två enkla steg:
Anslut Business Central med Exchange Online för din Microsoft 365-prenumeration. Exchange Online hanterar dina e-postmeddelanden. Detta steg är enkelt att utföra med hjälp av en guide för assisterad konfiguration. Du behöver bara ha administratörsbehörigheter för ditt administratörskonto i Microsoft 365. Du startar guiden genom att gå till sidan Assisterad konfiguration och sedan väljer guiden Konfigurera e-postloggning.
Kontrollera att e-postadresserna för dina säljare och kontakter i Business Central är giltiga. Det gör du genom att för varje kund eller säljare öppna kortet Kontakt eller Säljare/Inköpare och titta i fältet E-post.
Dricks
När du har slutfört stegen i guiden kan du kontrollera om kopplingen har lyckats. Sök efter E-postloggning, välj Åtgärder och välj Validera konfiguration.
Visa e-postutbyten i interaktionsloggen
Business Central skapar en transaktion på sidan Interaktionslogg varje gång en säljare och en kontakt utbyter e-postmeddelanden. Om du vill visa interaktionsloggen öppnar du kortet Kontakt, väljer Relaterat, väljer sedan Historik och därefter Interaktionslogg. Det finns några saker som du kan göra med posterna i loggen, till exempel:
- Visa innehållet i e-postmeddelandet som utbytts genom att välja Bearbeta och sedan Visa bilagor.
- Förvandla ett e-postutbyte till en affärsmöjlighet. Om en transaktion verkar lovande kan du omvandla den till en affärsmöjlighet och sedan hantera förloppet fram till en försäljning. Om du vill göra ett e-postutbyte till en affärsmöjlighet kan du välja post och sedan processer och sedan skapa affärsmöjlighet. Mer information finns i Hantera försäljningsmöjligheter.
Begränsningar för postlådor och mappar i Exchange Online
Det finns begränsningar för postlådor och mappar i Exchange Online, till exempel begränsningar för mappstorlekar och antalet meddelanden. Mer information finns i Exchange Online-begränsningar och Begränsningar för offentliga mallar i Exchange Server.
Business Central lagrar loggade e-postmeddelanden i en mapp i Exchange Online. Business Central lagrar även en länk till varje loggat meddelande. Länkarna öppnar de loggade meddelandena i Exchange Online från sidorna Interaktionslogg, Kontaktkort och Säljarkort i Business Central. Om ett loggat meddelande flyttas till en annan mapp kommer länken att brytas. Ett meddelande kan till exempel flyttas manuellt eller Exchange Online kan automatiskt starta Automatisk delning när en lagringsgräns har nåtts.
Med hjälp av följande steg kan du undvika att bryta länkar till meddelanden i Exchange Online.
- Flytta inte befintliga meddelanden till en annan mapp när du har ändrat inställningarna för e-postloggningen. Genom att behålla befintliga meddelanden där de är kommer att bevara länkarna. Länkar till meddelanden i den nya mappen blir giltiga.
- Undvik att nå gränserna för postlådan och antalet mappar. Så här gör du om du är på väg att uppnå en gräns:
- Skapa en ny delad postlåda i Exchange Online.
- Uppdatera reglerna för e-postflöde i Exchange Online.
- Uppdatera inställningarna för e-postloggning i Business Central
Ansluta lokala versioner till Microsoft Exchange
Du kan ansluta Business Central lokalt till Exchange lokalt eller Exchange Online för e-postloggning. För båda versioner av Exchange finns inställningar för anslutningen tillgängliga på sidan Marknadsföringsinställning. För Exchange Online kan du också använda en assisterad konfigurationsguide.
Anslut till Exchange Online
För att ansluta till Exchange Online måste du registrera ett program i Microsoft Entra ID. Ange program-ID, nyckelvalvshemlighet och omdirigerings-URL som ska användas för registreringen. URL-adressen för omdirigering anges i förväg och bör användas för de flesta installationer. Mer information finns i Så här registrerar du ett program i Microsoft Entra ID för anslutning från Business Central till Exchange Online.
Du måste också ansluta till OAuth2 som Autentiseringstyp. Du måste också registrera ett program i Microsoft Entra ID. Ange program-ID, nyckelvalvshemlighet och omdirigerings-URL som ska användas för registreringen. URL-adressen för omdirigering fylls i förväg och bör användas för de flesta installationer. Mer information finns i Så här registrerar du ett program i Microsoft Entra ID för anslutning från Business Central till Exchange Online.
Du måste ställa in installationen för att använda HTTPS. Mer information finns i Konfigurera SSL för att skydda anslutningen till Business Central webbklienten. Om du konfigurerar servern så att den får en annan startsida kan du alltid ändra URL-adressen. Klientens hemlighet kommer att sparas som en krypterad sträng i databasen.
Så här registrerar du ett program i Microsoft Entra ID för att ansluta från Business Central till Exchange Online
Följande åtgärder förutsätter att du använder Microsoft Entra ID för att hantera identiteter och åtkomst. Mer information finns i Snabbstart: registrera ett program med Microsoft Identity Platform.
I Azure-portal, under Hantera, väljer du Autentisering.
Under Omdirigerings-URL lägger du till den omdirigerings-URL som anges på sidan e-postloggning i Business Central. Om fältet för omdirigeringsadressen på sidan E-postloggning är tom hittar du den föreslagna omdirigeringsadressen på sidan Assisterad konfiguration. För att öppna sidan, på sidan e-postloggning välj Åtgärder och Assisterad konfiguration.
Anmärkning
Om du inte anger omdirigerings-URL:en kan du göra det senare genom att välja Lägg till en plattform och sedan välja Webb för att lägga till webb-appen och omdirigeringsadressen.
Under Hantera, välj API-behörigheter och välj Microsoft Graph och välj Delegerad behörighet.
Använd sökrutan för att söka efter och välja e-post och lägg sedan till Mail.ReadWrite.Shared behörighet.
Under Hantera, välj Certifikat och hemligheter och skapa sedan en ny hemlighet för ditt program. Du kommer att använda hemligheten antingen i fältet klienthemlighet på sidan E-postloggning i Business Central.
Välj Översikt och leta sedan reda på App (klient-ID)-värdet. Detta ID är klient-ID:t för ditt program. Du måste ange den antingen i fältet klient-ID på sidan e-postloggning.
I Business Central konfigurerar du e-postloggning på sidan E-postloggning eller använder guiden Assisterad konfiguration för att få hjälp.
Använda en annan identitets- och åtkomsthanteringstjänst
Om du inte använder Microsoft Entra ID för att hantera identiteter och åtkomst behöver du viss hjälp från en utvecklare. Om du hellre vill lagra program-ID och hemlighet på en annan plats kan du lämna fälten klient-ID och klienthemlighet tomma och skriva ett tillägg för att hämta ID och hemlighet från platsen. Du kan tillhandahålla hemligheten i samband med körning genom att prenumerera på händelserna OnGetEmailLoggingClientId och OnGetEmailLoggingClientSecret i codeunit 1641, "Konfigurera e-postloggning".
Så här börjar du logga e-post
För att börja logga e-post, på e-postloggning vänd växlingsknappen Aktiverad.
Logga in med det Exchange Online konto som det schemalagda projektet kommer att använda för att ansluta till den delade postlådan och bearbeta e-postmeddelanden.
Anmärkning
Om du inte uppmanas att logga in på Exchange Online konto kan det bero på att din webbläsare spärrar popup-fönster. Du kan logga in med popup-fönster från https://login.microsoftonline.com.
Så här slutar du logga e-post
- Välj ikonen
ange e-postloggning och välj sedan den relaterade länken. - Stäng av brytaren Aktiverad.
Så här ändrar du vilket användarkonto som ska användas för e-postloggning
Business Central Online
- Logga in på Business Central med det konto som det schemalagda jobbet kommer att använda för att ansluta till den delade postlådan och bearbeta e-postmeddelanden. Det här kontot måste ha åtkomst till både Business Central och Exchange Online.
- Välj ikonen ange e-postloggning och väljer sedan relaterad länk.
- Välj relaterad och sedan Jobbkötransaktion.
- Starta om jobbet E-postloggning.
Business Central lokalt
- Välj ikonen ange e-postloggning och välj sedan relaterad länk.
- Välj åtgärder och förnya token.
- Logga in med det Exchange Online konto som det schemalagda projektet kommer att använda för att ansluta till den delade postlådan och bearbeta e-postmeddelanden.
Se även
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här