Schemalägg resurser för ett projekt (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Du kan kontrollera resurstillgänglighet för att få en övergripande bild av hur bokade resurser är, eller du kan filtrera vyn efter färdigheter, team, plats och andra alternativ.
Schematavlan visar en lista över resurser och deras tillgänglighet. Välj ett visningsläge för att visa tillgänglighet efter Timmar, Dag, Vecka eller Månad.
Det är viktigt att ställa in schematavlan innan du använder den. Mer information finns i Konfigurera schemaläggningstavlan (Field Service eller Project Service Automation).
Om du använder en äldre version och vill se resurstillgängligheten, se då Visa resurstillgänglighet.
Viktigt!
Om du vill använda funktionen för schemaläggningstavla, geocoding och platstjänster, måste du aktivera kartor.
- I huvudmenyn väljer du Schemaläggning av resurs>Administration.
- Klicka på Schemaläggningsparametrar.
- Öppna post och bläddra ned till avsnittet Resource Scheduling Optimization.
- I fältet Anslut till kartor väljer du Ja.
- Godkänn villkoren och spara posten.
- I huvudmenyn väljer du Project Service>Schemaläggningstavla. Härifrån finns det flera sätt att schemalägga ett bokningskrav. Välj den metod som fungerar för dig.
Hitta tillgängliga resurser
- I listan Bokningskrav högerklickar du på en oplanerad bokning och välj något av följande:
- Välj Sök tillgänglighet - Aktuella resurser för att hitta tillgängliga resurser i listan över resurser på schemaläggningstavlan.
- Välj Sök tillgänglighet - Aktuella resurser för att hitta tillgängliga resurser bland resurserna i systemet
Kommentar
När du gör detta visar filtren alternativ för det valda bokningskravet.
- När du ser en tillgänglig lucka högerklickar du på tidsluckan på schemaläggningstavlan och väljer Boka här. Eller också kan du dra och släpp bokningskravet till den tillgängliga tidsluckan.
Boka en resurs med hjälp av den dagliga vyn och se vem som är underbokad
På schematavlan väljer du Visa läge och sedan Dagar.
Här visas en rutnätsvy över hur många timmar en resurs är bokad per dag och vilka dagar de är gratis.
Klicka på namnet på den resurs som du vill boka, och markera sedan Boka.
I dialogrutan Resursbokning (skapa) väljer du det projekt som du vill boka resursen för, tillsammans med bokningsmetod och start- och sluttider.
När du är klar väljer du Boka.
Visa i schemaläggningstavlan
Välj en ej schemalagd bokningskrav från listan längst ned.
Dra bokningskravet till en tillgänglig resurs/tidslucka på schemaläggningstavlan.
När du är klar väljer du Boka.