Hantera resursförfrågningar (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Kontoansvariga och projektledare begär regelbundet resurser för sina projekt. Med Project Service-funktionerna kan du hitta konsulter med kompetenser och färdigheter som matchar resursbegäran.
Gå till Project Service>Resursförfrågningar.
Välj en resursförfrågan och klicka på Hitta resurser. Detta visar en kalendervy av alla resurser och deras tillgänglighet, med färgkodning som ger en visuell översikt av bokningsstatus för en resurs.
Gör något av följande för att optimera din sökning:
Välj en vy eller sorteringsordning från överst på skärmen. Du kan också välja om du vill visa tillgänglighet för dag, vecka eller månad, och använda pilarna för att visa föregående eller nästa tidsperioden. Använd sökrutan för att hitta en viss resurs.
Klicka på Alternativ för att ändra det som visas. Till exempel kan du visa en förklaring som visar färgschemat för olika typer av bokningar, eller du kan välja att visa endast en viss typ av bokning (till exempel fast bokning eller preliminär bokning).
Klicka på Filter för att visa rutan Filter som gör att du kan filtrera resultatet efter organisationsenhet, roll, färdighet eller andra attribut.
I kalendern för resursen som du vill boka, välj tidsperiod för att boka resursen och klicka på Boka för att boka resursen, eller på Föreslå bokning för att föreslå bokningen och låta frågeställaren godkänna den. När du bokar en resurs kan du göra en preliminär eller fast bokning.