Skapa en projektoffert (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Skapa en offert påminner om att skapa en affärsmöjlighet. En affärsmöjlighet är för intern information, och en offert är vad du skickar till dina potentiella kunder. Du kan skapa en eller flera offerter för varje affärsmöjlighet. När du skapar en offert att skicka till din potentiella kund befinner du dig i stadiet Föreslå av projektet.
Om du vill skapa en offert från en affärsmöjlighet, gå till Project Service > Affärsmöjligheter, och klicka sedan på den affärsmöjlighet som du vill skapa en offert för.
Klicka på Nästa stadium på den högra sidan av processfältet, och sedan antingen markera en befintlig offert eller klicka på Skapa för att skapa en ny offert.
I området Sammanfattning område, ändra information efter behov.
Klicka på Spara för att skapa offerten så att du kan fortsätta redigera den.
Om du vill lägga till en produkt i offerten klickar du på Ny under Produktbaserade rader i området Offertrader. Markera ett objekt under Produktnamn, och ange kvantitet, försäljningspris och offererat belopp.
Om du vill lägga till en projektberäkning i offerten klickar du på + under Projektbaserade rader i området Offertrader. Ange namn, budgetbelopp och projekt, om tillgängligt. Om du behöver skapa ett projekt med en uppdelad arbetsstruktur för att göra en uppskattning, se Skapa ett projekt.
Klicka på knappen Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar med redigeringen.
När du är redo att skicka offerten till kunden klickar du på Mer (...), klickar på Kör rapport och klickar sedan på Offert. Spara rapporten som ett Word-dokument, redigera vid behov och skicka offerten till kunden.
Om kunden accepterar offerten, klickar du på Stäng som vunnen högst upp på skärmen Offert. Om kunden vill du ändrar vissa objekt, följer du hela den här processen för att skapa en ny offert. Om kunden inte väljer att använda dina tjänster just nu klickar du på Stäng som förlorad högst upp på skärmen Offert.
När du stänger en offert som vunnen flytta projektet in i stadiet Kontrakt, och på skärmen Projektkontrakt uppmanas du att skapa ett kontrakt för det här projektet.