Skapa ett projekt (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Skapa ett projekt med Project Service-funktionerna i Dynamics 365 for Customer Engagement när du vill skapa en möjlighet, en offert eller ett avtal för projektbaserade tjänster. Project Service-funktionerna hjälper dig att hantera ditt projekt från affärsmöjlighet till slutförande. När du skapar ett projekt ska du också skapa en uppdelad arbetsstruktur, vilket påverkar dina offerter, utgiftsuppskattningar och resurshantering.
Gå till Project Service > Projekt.
Klicka på Nytt projekt.
I området Sammanfattning ange ett namn för projektet och sedan fylla i så många detaljer som möjligt. Objekt som är markerade med en röd asterisk (*) är obligatoriska.
Klicka på Spara för att skapa projektet så att du kan fortsätta redigera det.
Därefter skapar du en uppdelad arbetsstruktur för projektet för att definiera aktiviteter, tid och resursroller som behövs för projektet.
Kommentar
Vid schemaläggning respekterar Project Service Automation tidszonen i den använda mallen Arbetstimme. När du visar schemauppgifter visas start- och slutdatum för en aktivitet i användarens tidszon. Detta gäller andra tidsfaser i formuläret projekt. Om användarens tidszon inte överensstämmer med tidszonen för mallen arbetstid som används för projektet visas en varning om att skillnaden inträffar.