Skapa en affärsmöjlighet för projekt (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Affärsmöjligheter är varma leads från kunder som är intresserade av att kontraktera dina tjänster. Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement guidar dig genom stegen för att skapa en möjlighet för ett av dina konton, förbereda en projektoffert samt utarbeta ett projektavtal med din kund. Börja med att lägga till en affärsmöjlighet. Du kan även lägga till beräkningar för produkter och tjänster för affärsmöjligheten. När du lägger till en affärsmöjlighet befinner du dig i fasen Kvalificera av projektet.
Gå till Project Service > Affärsmöjligheter.
Klicka på Ny.
I området sammanfattning, ange din affärsmöjlighetens företag och annan information.
Lägg till alla anteckningar och aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller e-post) för leadet. Mer information om att lägga till anteckningar och aktiviteter finns i hålla ordning på anteckningar, uppgifter, telefonsamtal eller e-postmeddelande med aktiviteter.
Om du vill lägga till intressenter klickar du på Intressenter, klicka på +.
Om du vill lägga till säljteammedlemmar klickar du på Säljteam och klickar på +.
Om du vill lägga till konkurrenter klickar du i området Konkurrenter på +.
Om du vill lägga till en produkt i affärsmöjligheten klickar du på Ny under Produktbaserade rader i området Affärsmöjlighetsrader. Markera ett objekt under Produktnamn, och ange kvantitet, försäljningspris och kundbudget.
Om du vill lägga till en projektberäkning i affärsmöjligheten klickar du på + under Projektbaserade rader i området Affärsmöjlighetsrader. Ange namn, budgetbelopp och projekt, om tillgängligt. Om du behöver skapa ett projekt med en uppdelad arbetsstruktur för att göra en uppskattning, se Skapa ett projekt.
Klicka på knappen Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar med redigeringen.