Använd Project Service Automation-tillägget för att planera ditt arbete i Microsoft Project
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Project Service gör det enklare för dig att göra din projektplanering inklusive uppskattningar. Du kan definiera arbetet så att utgifter, arbete och försäljningsvärde är tydliga när det slutliga förslaget skickas in.
Nu kan du installera Dynamics 365 Project Service Automation och göra planeringen i den välkända miljön i Microsoft Project. Använd de stabila funktionerna för planering och hantering av Microsoft Project och uppdatera projektplanen i Project Service Automation.
Viktigt!
- För att använda SharePoint-dokumenthanteringsfunktionen i dina Microsoft Project-filer för Project Service-projekt kommer din Microsoft Project-administratör att aktivera dokumenthantering.
- Tillägget Dynamics 365 Project Service Automation för Microsoft Project är endast kompatibelt med Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Tillägget Dynamics 365 Project Service Automation för Microsoft Project är endast kompatibel med Dynamics 365 Project Service. Är inte kompatibelt med Dynamics 365 Project Operations.
Ladda ned och installera tillägg
Se till att Project Service-inloggningsinformationen är klar. Du behöver denna information för att ansluta från Microsoft Project till Project Service.
Från hämtningscenter kan du hämta tillägget för den version av Project Service som stöds antingen V2.X eller V3.4+.
Klicka på hämtningslänken.
När hämtningen är klar klickar du på Ja för att installera tillägget.
Konfigurera tillägget
Öppna Microsoft Project och klicka på fliken Project Service.
Klicka på Anslut.
Ange din inloggningsinformation och klicka sedan på logga in.
Nu kan du börja använda tillägget.
Läsa från en mall
Läsa från en mall som du skapat i Project Service och kopierat till Microsoft Project för att starta din projektplanering. Mer information finns i Skapa en projektmall (Project Service Automation)
Från fliken Project Service klickar du på Läs>Project Service Automation-projektmall.
Välj en projektmall i listan och klicka sedan på öppna.
Kommentar
Som standard ställs uppgifter som kopieras från mallen till projekt in som manuellt schemalagda.
Tilldela Project Service-roller till projektresurser
Öppna ett projekt och klicka på menyfliksområdet Uppgift.
Klicka på Gantt-schemat -menyn och välj sedan Resurslista.
Klicka på Resurslista i listrutan Resursroller för Project Service och välj en roll för Project Service Automation.
Bemanna dina projektet med resurser
Från fliken Project Service väljer du en rad och klickar på Hitta resurser.
På skärmen Boka resurs väljer du den resurs som du vill använda för projektet.
Klicka på Boka och sedan på OK.
Publicera dina projekt
När din projektplanering är klar är nästa steg är att importera och publicera projektet i Project Service.
Projektet kommer att importeras till Project Service. Prissättning och teamgenerationsprocess tillämpas. Öppna projektet i Project Service för att se att teamet, projektuppskattningar och uppdelad arbetsstruktur har genererats. I följande tabell visas var du hittar resultatet:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project Gantt-schema | Importera till skärmen Project Service Uppdelad arbetsstruktur. |
| Microsoft Project Resursark | Importera till skärmen Project Service Projektgruppmedlemmar. |
| Microsoft Project Använd användning | Importera till skärmen Project Service Projektuppskattningar. |
Importera och publicera projektet
Från fliken Project Service klickar du på Publicera>Nytt Project Service Automation-projekt.
På dialogrutan publicera ett nytt projekt i Project Service anger du projektnamnet och väljer kund.
Du kan också kontrollera länka projektplanen i Project Service Automation till länka planen Projektfil till Project Service Automation.
Klicka på Publicera.
Länka projektfilen till Project Service gör projektfilen till huvudfilen och anger uppdelad arbetsstruktur i Project Service-mallen till skrivskyddad. Om du vill göra ändringar i projektplanen, måste du göra dem i Microsoft Project och publicera dem som uppdateringar till Project Service.
Redigera ett projekt som har importerats
Om du vill göra ändringar i en projektplan som importeras till Project Service har du två alternativ:
Öppna huvudfilen och redigera den i Microsoft Project.
Ta bort länken från huvudfilen och redigera direkt i Project Service. Som standard är ett projekt som har överförts från Microsoft Project och kan endast redigeras i Projekt. Redigera filen i Project Service, filens länk har tagits bort.
Redigera Microsoft Project
I huvudmenyn klickar du på Project Service>Projekt.
I listan över projekt öppnar du det som du skapade i Microsoft Project.
Klicka på öppen i MS Project från menyfliken. Detta kommer att öppna den länkade huvudfilen i Microsoft Project.
Ta bort länken från filen och redigera den i Microsoft Project Service
I huvudmenyn klickar du på Project Service>Projekt.
I listan över projekt öppnar du det som du skapade i Microsoft Project.
Klicka på Ta bort länk från MS Project från menyfliken.
Skicka en projektfil till SharePoint eller Office-grupper
Du kan överföra din projektfil till SharePoint och hitta den under den associerade dokument för ditt Project Service-projekt. Din administratör måste konfigurera dokumenthantering för SharePoint och aktivera den för projektentiteten.
Du kan också överföra projektfilen till OneDrive om du har Office-grupper inställda.
Ladda upp en fil för SharePoint
I huvudmenyn klickar du på Project Service>Överför.
Välj Till projektdokument i Project Service Automation.
I dialogrutan Aktivera öppna i Microsoft Project väljer du Ja eller Nej.
När du klickar på Ja kommer du att kunna klicka på knappen Öppna i Microsoft Project och läsa in projektfilen från Project Service Automation, starta Microsoft Project och läsa in projektfilen från SharePoint-dokumentbiblioteket.
När du klickar på Nej kommer länken för knappen Öppna i Microsoft Project inte att fungera.
Du hittar Microsoft Project-filen i Project Service under Dokument för det specifika Project Service-projektet.
Överför en fil för Office Group
I huvudmenyn klickar du på Project Service>Överför.
Välj Till projektdokument i Project Service Automation.
I dialogrutan Aktivera öppna i Microsoft Project väljer du Ja eller Nej.
När du klickar på Ja kommer du att kunna klicka på knappen Öppna i Microsoft Project och läsa in projektfilen från Project Service Automation, starta Microsoft Project och läsa in projektfilen från SharePoint-dokumentbiblioteket.
När du klickar på Nej kommer länken för knappen Öppna i Microsoft Project inte att fungera.
Du hittar Microsoft Project-filen i Project Service under Dokument för det specifika Project Service-projektet.
Publicera dina projekt som en mall
Du kan spara projektet och återanvända det genom att spara det som en projektmall i Project Service. Projektmallar är återanvändbara projektplaner i Project Service. Mer information finns i Skapa en projektmall (Project Service Automation)
Från fliken Project Service klickar du på Publicera>Ny Project Service Automation-mall.
På dialogrutan publicera ett nytt projekt i Project Service-mall anger du Namn på projektmall.
Du kan också kontrollera länka projektplanen i Project Service Automation till länka planen Projektfil till Project Service Automation.
Klicka på Publicera.
Länka projektfilen till Project Service gör projektfilen till huvudfilen och anger uppdelad arbetsstruktur i Project Service-mallen till skrivskyddad. Om du vill göra ändringar i projektplanen, måste du göra dem i Microsoft Project och publicera dem som uppdateringar till Project Service.
Läs ett resursinläst schema
När du läser ett projekt från Project Service Automation synkroniseras inte resursens kalender till skrivbordsklienten. Om det finns skillnader i uppgifternas varaktighet, arbetsinsats eller slut beror detta förmodligen på att resurserna och skrivbordsklienten inte har samma mallkalender för arbetstimmar tillämpade på projektet.
Datasynkronisering
I följande tabell beskrivs hur data synkroniseras mellan Project Service Automation och Microsoft Project-skrivbordstillägget.
| Entitet | Fält | Microsoft Project till Project Service Automation | Project Service Automation till Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projektuppgift | Förfallodatum | ● | - |
| Projektuppgift | Uppskattad ansträngning | ● | - |
| Projektuppgift | Klient-ID för MS Project | ● | - |
| Projektuppgift | Överordnad uppgift | ● | - |
| Projektuppgift | Projekt | ● | - |
| Projektuppgift | Projektuppgift | ● | - |
| Projektuppgift | Projektuppgiftens namn | ● | - |
| Projektuppgift | Resursenhet (utfasad i version 3.0) | ● | - |
| Projektuppgift | Schemalagd tid | ● | - |
| Projektuppgift | Startdatum | ● | - |
| Projektuppgift | ID för WBS | ● | - |
| Entitet | Fält | Microsoft Project till Project Service Automation | Project Service Automation till Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Gruppmedlem | Klient-ID för MS Project | ● | - |
| Gruppmedlem | Positionens namn | ● | - |
| Gruppmedlem | projekt | ● | ● |
| Gruppmedlem | Projektteam | ● | ● |
| Gruppmedlem | Resursenhet | - | ● |
| Gruppmedlem | Roll | - | ● |
| Gruppmedlem | Arbetstider | Inte synkroniserad | Inte synkroniserad |
| Entitet | Fält | Microsoft Project till Project Service Automation | Project Service Automation till Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Resurstilldelning | Från och med | ● | - |
| Resurstilldelning | timmar | ● | - |
| Resurstilldelning | Klient-ID för MS Project | ● | - |
| Resurstilldelning | Planerat arbete | ● | - |
| Resurstilldelning | Projekt | ● | - |
| Resurstilldelning | Projektteam | ● | - |
| Resurstilldelning | Resurstilldelning | ● | - |
| Resurstilldelning | Uppgift | ● | - |
| Resurstilldelning | Hittills | ● | - |
| Entitet | Fält | Microsoft Project till Project Service Automation | Project Service Automation till Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Beroenden för projektuppgift | Beroende för projektuppgift | ● | - |
| Beroenden för projektuppgift | Länktyp | ● | - |
| Beroenden för projektuppgift | Föregående uppgift | ● | - |
| Beroenden för projektuppgift | Projekt | ● | - |
| Beroenden för projektuppgift | Efterföljande uppgift | ● | - |