Skapa en projektmall (Project Service)
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x
Med projektmallar sparar du tid om ditt företag regelbundet bjuder på liknande typer av projekt. Du får en standarduppsättning roller och uppskattade timmar för en typ av projekt. Kontoansvariga och projektledare kan skapa projekt baserade på en projektmall eller så kan de kan kopiera mallen och göra sin egen.
Komponenter i en projektmall
En projektmall består av tre komponenter:
Uppdelad arbetsstruktur: En uppdelad arbetsstruktur i en projektmall har samma uppsättning element som i projektet. Du kan skapa en uppgiftshierarki, koppla roller till en aktivitet, definiera attribut i scheman, ange beroenden och visa alla data i Gantt. Den uppdelade arbetsstrukturen projektmallar har också stöd för uppgiftslägen för varje uppgift. Det är ingen skillnad mellan en projektmall och ett projekt när ett arbetsschema skapas.
Projektberäkningar: Projektberäkningar i mallar fungerar på samma sätt som de gör i projekt, förutom att prislistorna som ska användas som standard för utgifts- och försäljningspriser alltid utgör standardkostnad och -försäljningsprislistor angivna i Project Service-parametrarna. Övriga funktioner är desamma som i ett projekt.
Projektteambildning: När ett projektteam bildas för en projektmall går det inte att boka en namngiven resurs i en mall. Du kan använda Generera projektteam i den uppdelade arbetsstrukturen för att generera en uppsättning allmänna resurser. Du kan även ange de kunskaper som krävs och kompetenser för allmänna resurser. Du kan inte ersätta en allmän resurs med en bokningsbar resurs i projektmallar.
Skapa en projektmall utifrån ett befintligt projekt
Du kan skapa en projektmall från ett projekt på följande sätt:
- Uppdelad arbetsstruktur: En uppdelad arbetsstruktur i en mall som skapas genom ett projekt kopierar alla uppgifter och beroenden. Tilldelningarna som skapas baseras på de generiska teammedlemmar som läggs till i projektteamet när projektmallen skapas.
- Projektberäkningar: När en projektmall skapas från ett befintligt projekt, kopieras uppskattningarna från källprojektet till projektmallen.
- Projektteammedlemmar: När en mall skapas från ett befintligt projekt ersätts alla namngivna teammedlemmar med organisationens generiska resurs. Alla befattningsnamn och roller bevaras.
Skapa ett projekt från en mall
Du kan skapa ett projekt från en mall på följande sätt:
Du kan välja en projektmall i projektet för att snabbt skapa formulär när du skapar ett projekt i offerten.
När du skapar ett projekt genom att klicka på Nytt projekt visas i formuläret innan du sparar posten. Härifrån kan du klicka på fältet Välj en mall om du vill välja från listan över fördefinierade projektmallar i organisationen.
Klicka på Skapa projekt från en mall på sidan Projektmall om du vill skapa ett projekt från mallen.
Kopiera komponenter av en mall till ett projekt
När du kopierar komponenter i en mall till ett projekt finns det några saker du bör känna till.
Kopiera en uppdelad arbetsstruktur: När du kopierar den uppdelade arbetsstrukturen från en projektmall, om projektet har en annan projektkalender än mallen, används arbetstimmarna från projektets kalender i schemat över aktiviteter. Detta ändrar schemat till den säkerhetskopierade projektkalendern. På samma sätt tar den första uppgiften i den uppdelade arbetsstrukturen projektets startdatum, så att resten av hierarkischemat för uppgiften uppdateras baserat på varaktighet och beroenden som anges i mallen för uppdelad arbetsstruktur.
Kopiera projektberäkningar: När du kopierar över projektets beräkningsrader uppdateras prislistorna baserat på projektets ägande enhet för självkostnadslistan och kunden för försäljningslistan. Enhetskostnaden och försäljningspriserna fastställs utifrån dessa prislistor på projekt som är kopplade till en försäljningsenhet.
Kopiera ett projektteam: När du kopierar ett projektteam från mallen till ett projekt kopieras de allmänna resurserna över tillsammans med de angivna färdigheterna och kompetenserna i mallen. Allmänna resurstilldelningar hanteras också i projektmallen.