Kontrollera fältsynkronisering mellan Dynamics 365-appar och Dynamics 365 for Outlook
Med fältsynkronisering kan administratörer ange riktningen för synkroniseringen mellan Dynamics 365 och Microsoft Dynamics 365 for Outlook-fälten. Du kan styra synkronisering när du använder antingen Outlook-synkronisering eller serversynkronisering (Exchange).
En säljare kan exempelvis skapa personliga anteckningar om en kontakt och inte vilja att anteckningarna ska synkroniseras med Customer Engagement-data tillgängliga för alla användare. Du kan ställa in att fältet Personliga anteckningar för kontakter i Outlook inte ska synkronisera Dynamics 365 for Outlook med Customer Engagement så att säljarens anteckningar fortsätter vara privata.
Dricks
Titta på följande video: Konfigurationsmöjligheter för datasynkronisering med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015
Ange fältsynkroniseringen mellan Dynamics 365-appar och Dynamics 365 for Outlook
I Dynamics 365-appar går du till Inställningar>E-postkonfiguration.
Välj Inställningar för e-postkonfiguration.
Välj fliken Synkronisering >Synkroniserade fält
För de fält som du vill ändra synkronisering för väljer du på pilarna i kolumnen riktningen för synkroniseringen. Varje alternativ ändrar riktning.
Dricks
Håll muspekaren över namnet på ett fält för att visa fält som mappas till det.
Välj OK>OK för att stänga öppna dialogrutor.
Låt användarna vet att de kan visa (inte ändra) synkroniseringsinställningarna. Mer information: Vilka fält kan synkroniseras mellan Dynamics 365-appar och Outlook?
Prestanda och synkronisering
Konfigurering av synkronisering kan påverka den tid det tar att synkronisera mellan Dynamics 365 for Outlook och Customer Engagement. Du bör testa konfigurationen innan du distribuerar för att säkerställa tillfredsställande synkronsieringstider.
Behörigheter och synkronisering
Rollbaserad säkerhet styr åtkomsten till en viss entitetstyp, postbaserad säkerhet styr åtkomsten till enskilda poster och säkerhet på fältnivå styr åtkomsten till specifika fält. Alla dessa kan påverka vad som ska synkroniseras mellan Customer Engagement och Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.
Det är bra att granska säkerhetsinställningarna för dessa säkerhetsmetoder så att fältsynkronisering bearbetas som du vill. Mer information finns i:
Säkerhetsroller: skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst
Säkerhetsfält: Aktivera eller inaktivera säkerhet för ett fält
Mer information: Säkerhetskoncept