Anskaffning och källor i offentlig sektor
I den här artikeln får du en introduktion till funktionerna för offentlig sektor inom anskaffning och källa. Detta inkluderar inköpsorderkoder, leverantörscertifieringstyper, funktioner för klassificering av inköpsavtal och radbelopp för inköpsorder.
Vilka är förutsättningarna för att ställa in Anskaffning och källa i offentlig sektor?
Innan du börjar justera inställningarna och mata in dina data bör du:
- Ställa in leverantörer
- Ställa in numreringssystemet för leverantörer, inköpsorder och så vidare
- Ange typer av leverantörscertifiering
Du kan behöva ställa in följande anskaffnings- och källfunktioner för organisationer inom den offentliga sektorn:
- Inköpsorderkoder i offentlig sektor: Skapa koder och specialmeddelanden för att bekräfta inköpsorder. En bekräftande inköpsorder kringgår den typiska inköpsprocessen.
Notering
Detta gäller även leverantörsreskontra.
För franska organisationer kan ytterligare åtgärder krävas för den offentliga sektorn.
I följande avsnitt beskrivs de anskaffnings- och källfunktioner som är tillgängliga för den offentliga sektorn.
Vad är leverantörscertifieringstyper?
Du kan skapa och tilldela leverantörsorganisationer alla typer av certifieringar som leverantörerna har. Detta inkluderar inte bara professionella meriter, såsom en professionell ingenjörslicens eller Microsoft SQL Server certifiering, utan också om de har ansvarsförsäkring, minoritetsstatus eller följer olika miljö- eller konsumentsäkerhetsstandarder.
Du använder sidan Certifieringstyp i Leverantörsreskontra för att ange certifieringstyp och beskrivning.
Vad behöver jag veta om klassificeringar av inköps- eller försäljningsavtal?
När användare skapar ett nytt inköpsavtal eller försäljningsavtal måste de alltid Välj typen av inköpsavtal eller försäljningsavtal. Ytterligare kontroller för den offentliga sektorn finns på sidorna Avtalsklassificeringar .
Om du vill skapa och ange avtalsklassificeringar använder du sidan Klassificering av inköpsavtal i Anskaffning och källa eller sidan Klassificering av försäljningsavtal i Försäljning och marknadsföring.
Ta hänsyn till följande information när du anger information för klassificeringar av inköps- eller försäljningsavtal.
Hur lägger jag in information om underkonsulter på inköpsavtal?
VäljAlternativ för underleverantörer.
Hur anger jag information om försäkringar och obligationer på köpeavtal?
VäljAlternativ för certifieringar . Informationen kan användas för att generera en rapport som du kan använda för att övervaka leverantörernas efterlevnad av certifieringskraven. (Om du vill generera rapporten går du till Sidan Efterlevnad av certifiering för inköpsavtal.)
Hur anger jag information om milstolpar och uppgifter i inköpsavtal?
VäljAlternativ för aktiviteter .
Hur kräver jag direktfakturering och förhindrar användning av frisläppningsorder med inköpsavtal?
VäljKräv alternativ för direktfakturering.
Kan jag visa radbelopp för inköpsorder?
Ja. Radbelopp för en inköpsorder kan visas, inklusive det aktuella beställda beloppet och eventuella belopp som har tagits emot eller fakturerats. De kan också visa eventuella belopp som återstår att fakturera eller belopp för väntande fakturor.
Tips
Låt oss anta att du visar en inköpsorderrad med inköp bokförda på två huvudbokskonton. Ett huvudbokskonto är för kontorsmöbler som beställts från en leverantör. Det andra huvudbokskontot är för kontorsmaterial. Det beställda beloppet är lika med summan av de fakturerade beloppen, väntande fakturabelopp och fakturans återstående belopp. Det inlevererade beloppet är den del av det beställda beloppet som har inlevererats från leverantören.
| Huvudbokskonto | Beordrats | Mottaget | Fakturerad | Väntande faktura | Faktura kvar |
| 60010 (kontorsmöbler) | 1,200.00 |
250.00 | 350.00 | 200.00 | 650.00 |
| 60020 (kontorsmaterial) | 750.00 |
150.00 | 400.00 | 350.00 |
|
| Summor | 1,950.00 |
400.00 | 750.00 | 200.00 | 1,000.00 |
Mer information finns i Anskaffning och källa – översikt och Leverantörsreskontra i offentlig sektor – översikt.