Dela via

Elektroniska kundfakturor i Saudiarabien

  • Artikel

Enligt saudiarabiska lagkrav måste fakturor som utfärdas till kunder genereras i elektroniskt format. För att generera elektroniska fakturor krävs följande systemkonfiguration i två delar.

Krav

  • Konfigurationen av tjänsten för elektronisk fakturering måste slutföras och alla nödvändiga delar för Saudiarabien måste vara klara att användas.
  • Den juridiska personens primära adress måste vara i Saudiarabien.
  • I arbetsytan Funktionshantering måste (Saudiarabien) QR-koder i funktionen Skatt och förenklade fakturor vara aktiverad. Mer information finns i Översikt för funktionshantering.

Konfigurera registreringsnummer

Om registreringskategorin Företags-ID (COID) redan finns och har tilldelats en registreringstyp kan du hoppa över den här proceduren.

  1. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Skapa en registreringstyp.
  3. I fältet Land/region VäljSAU – Saudiarabien.
  4. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Skapa en registreringskategori.
  6. I fältet Registreringstyper Välj du den registreringstyp som du skapade i steg 2.
  7. Välj Enterprise ID (COID) i fältet Registreringskategorier.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och sedan, på Snabbfliken Adresser lägger du till en giltig primär adress för den juridiska personen.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och sedan, på Snabbfliken Momsregistrering i fältet Momsregistreringsnummer anger du ett giltigt momsregistreringsnummer för den juridiska personen. Detta nummer kommer att användas som säljarens momsnummer.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och välj sedan Registrerings-ID i åtgärdsfönstret.
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp Välj du den registreringstyp som du skapade tidigare.
  5. Ange ett giltigt registreringsnummer för den juridiska personen i fältet Registreringsnummer . Detta nummer kommer att användas som säljarens kommersiella registreringsnummer.

Konfigurera kunddata

Ange en kunds adress

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och sedan, på Snabbfliken Adresser lägger du till en giltig adress för kunden.

Ange en kunds momsregistreringsnummer

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och sedan, på Snabbfliken Faktura och leverans i fältet Momsregistreringsnummer anger du ett giltigt momsregistreringsnummer för kunden. Detta nummer kommer att användas som köparens momsnummer.

Ange en kunds registreringsnummer

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Kund , i gruppen Registrering , VäljRegistrerings-ID .
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp Välj du den registreringstyp som du skapade tidigare.
  5. Ange ett giltigt registreringsnummer för kunden i fältet Registreringsnummer . Detta nummer kommer att användas som köparens kommersiella registreringsnummer.

Konfigurera momskoder

  1. Gå till Moms>Indirekt moms>Moms>Momskoder.
  2. Välj en momskod och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Fliken Momskod i gruppen Momskod och VäljExterna koder.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda enheten. I fältet Extern kod anger du den momskod som du valde i steg 2.
  4. I avsnittet Värde , i fältet Värde , anger du en extern kod som ska användas för den valda momskoden, enligt den officiella kodifieringen.
  5. Gå till Momsinställningar>Moms>>Momsbefrielsekoder.
  6. Definiera momsbefrielsekoder som ska användas i händelse av icke-skattepliktiga, nolltaxerade eller undantagna transaktioner.

Notering

Undantagna koder måste definieras i systemet utan fast prefix "VATEX-SA-", vilket är detsamma för alla skattebefriade koder i Saudiarabien. Ange t.ex. bara "32" i systemet om du behöver definiera "VATEX-SA-32" (Export av varor). Systemet kommer automatiskt att generera den fullständiga "VATEX-SA-32"-koden när XML-utdatafilerna skapas för elektroniska fakturor.

Konfigurera enhetskoder

  1. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>Enheter>Enheter.
  2. Välj en enhet och Välj sedan Externa koder i åtgärdsfönstret.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda enheten.
  4. I avsnittet Värde , i fältet Värde , anger du en extern kod som ska användas för den valda enheten, enligt den officiella kodifieringen.

Ange produktkoder

  1. Gå till Produktinformationshantering>Produkter>Frisläppta produkter.
  2. Välj en produkt och sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Fliken Hantera lager i gruppen Lagerställe , VäljGTIN-koder .
  3. Ange GTIN (Global Trade Item Number) för den valda produkten. Detta nummer kommer att användas som en standardproduktidentifierare.
  4. I åtgärdsrutan, på fliken Sälj, i gruppen Relaterad information , VäljBeskrivning av extern artikel.
  5. Ange en kundspecifik kod för den valda produkten i fältet Externt artikelnummer . Denna kod kommer att användas som köparens produktidentifierare.

Notering

Som standard används interna artikelnummer som definieras i systemet som säljarens produktkoder.

Definiera fakturatyp

Du kan definiera en fakturatyp som Momsfaktura eller Förenklad faktura.

  1. Gå till Leverantörsreskontra>Order>Alla försäljningsorder.
  2. Skapa en ny försäljningsorder eller Välj en öppen order.
  3. I orderrubriken , på snabbfliken Allmänt , i gruppen Status , i fältet Fakturatyp Välj önskat värde.

På samma sätt kan du definiera fakturatypen för fritextfakturor.

  1. Gå till Kundreskontra>Fakturor>Alla fritextfakturor.
  2. Skapa en ny fritextfaktura eller Välj en öppen fritextfaktura.
  3. I fakturahuvudet, på snabbfliken Allmänt , i gruppen Faktura , i fältet Fakturatyp , Välj önskat värde.

Definiera standardfakturatyper för kunder

Du kan definiera en fakturatyp på kundpostnivå. Den fakturatypen används sedan som standard för nya försäljningsorder och fritextfakturor.

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund.
  3. På snabbfliken Faktura och leverans , i gruppen Faktura , i fältet Fakturatyp , Välj önskat värde.

Notering

Om ingen fakturatyp har definierats i en kundpost används fakturatypen Moms som standard för nya försäljningsorder och fritextfakturor.

Konfigurera utskrivbara fakturalayouter

Aktivera specifika fakturalayouter för Saudiarabien

  1. Gå till Inställningar för kundreskontra>>Formulärinställningar>.
  2. Välj Utskriftshantering.
  3. VäljKundfakturarapport och sedan, i fältet Rapportformat , referera till den SalesInvoice.Report_SA layouten .
  4. VäljFritextfakturarapport och sedan, i fältet Rapportformat , referera till den FreeTextInvoice.Report_SA layouten .

Aktivera momsregistreringsnummer som ska skrivas ut på fakturor

  1. Gå till Inställningar för kundreskontra>>Formulärinställningar>.
  2. I avsnittet Faktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura .
  3. I avsnittet Fritextfaktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura .
  4. Gå till Projekthantering och redovisning>Inställningar>för formulär Formulärinställningar>.
  5. I avsnittet Faktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura .

När du skriver ut kundfakturor som baseras på försäljningsorder eller fritextfakturor återspeglar fakturans rubrik typen: Momsfaktura eller Förenklad faktura. Dessutom skrivs QR-koder ut.

Utskrift av faktura

Utfärda e-fakturor

När du har slutfört alla nödvändiga konfigurationssteg kan du generera elektroniska fakturor för bokförda fakturor. Mer information om hur du genererar elektroniska fakturor finns i Utfärda elektroniska fakturor i Finance och försörjningskedja.