Dela via

Elektroniska kundfakturor i Saudiarabien

  • Artikel

Enligt saudiarabiska lagkrav måste fakturor som utfärdas till kunder genereras i elektroniskt format. För att generera elektroniska fakturor krävs följande systemkonfiguration i två delar.

Förutsättningar

  • Konfigurationen av tjänsten för elektronisk fakturering måste slutföras och alla nödvändiga delar för Saudiarabien måste vara klara att användas.
  • Den primära adressen för den juridiska personen måste finnas i Saudiarabien.
  • I arbetsytan för Funktionshantering måste funktionen för (Saudiarabien) QR-koder i skatte- och förenklade fakturor vara aktiverad. Mer information finns i Översikt för funktionshantering.

Konfigurera registreringsnummer

Om registreringskategorin Företags-ID (COID) redan finns och har tilldelats till en registreringstyp kan du hoppa över den här proceduren.

  1. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Skapa en registreringstyp.
  3. I fältet Land/region väljer du SAU – Saudiarabien.
  4. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Skapa en registreringskategori.
  6. I fältet Registreringstyper väljer du den registreringstyp som du skapade i steg 2.
  7. I fältet Registreringskategorier väljer du Företags-ID (COID).
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Markera en juridisk person och lägg sedan till en giltig fransk primär adress för den juridiska personen på snabbfliken Adresser.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och ange sedan, på snabbfliken Momsregistrering i fältet Momsregistreringsnummer, ett giltigt momsregistreringsnummer för den juridiska personen. Detta nummer kommer att användas som säljarens momsnummer.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.
  2. Välj en juridisk person och sedan Registrerings-ID i åtgärdsfältet.
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp väljer du den registreringstyp som du skapade tidigare.
  5. I fältet Registreringsnummer anger du ett giltigt registreringsnummer för den juridiska personen. Detta nummer kommer att användas som säljarens kommersiella registreringsnummer.

Konfigurera kunddata

Ange en kundadress

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och ange sedan en giltig adress för kunden i snabbfliken Adresser.

Ange momsregistreringsnumret för en kund

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och ange sedan ett giltigt momsregistreringsnummer för kunden i fältet Momsregistreringsnummer på snabbfliken Faktura och leverans. Detta nummer kommer att användas som köparens momsnummer.

Ange registreringsnumret för en kund

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund och välj sedan Registrerings-ID i gruppen Registrering på fliken Kund.
  3. På snabbfliken Registrerings-ID väljer du Lägg till för att skapa ett registrerings-ID.
  4. I fältet Registreringstyp väljer du den registreringstyp som du skapade tidigare.
  5. I fältet Registreringsnummer anger du ett giltigt registreringsnummer för kunden. Detta nummer kommer att användas som köparens kommersiella registreringsnummer.

Konfigurera momskoder

  1. Gå till Moms>Indirekt moms>Moms>Momskoder.
  2. Välj en momskod och sedan Externa koder i gruppen Momskod på fliken Momskod i åtgärdsfältet.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda enheten. I fältet Extern kod anger du den momskod som du valde i steg 2.
  4. I avsnittet Värde, i fältet Värde, anger du en extern kod som ska användas för den valda momskoden, enligt den officiella kodifieringen.
  5. Gå till Moms>Inställningar>Moms>Momsbefrielsekoder.
  6. Definiera momsbefrielsekoder som ska användas i händelse av icke-skattepliktiga, nolltaxerade eller undantagna transaktioner.

Anteckning

Undantagna koder måste definieras i systemet utan fast prefix ”VATEX-SA-”, vilket är detsamma för alla skattebefriade koder i Saudiarabien. Ange t.ex. bara ”32” i systemet om du behöver definiera ”VATEX-SA-32” (Export av varor). Systemet kommer automatiskt att generera den fullständiga ”VATEX-SA-32”-koden när XML-utdatafilerna skapas för elektroniska fakturor.

Konfigurera enhetskoder

  1. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>Enheter>Enheter.
  2. Välj en enhet och sedan Externa koder i åtgärdsfönstret.
  3. I avsnittet Översikt skapar du en rad för den valda enheten.
  4. I avsnittet Värde, i fältet Värde, anger du en extern kod som ska användas för den valda enheten enligt den officiella kodifieringen.

Ange produktkoder

  1. Gå till Produktinformationshantering>Produkter>Frisläppta produkter.
  2. Välj en produkt innan du i åtgärdsfönstret, på fliken Hantera lager, i gruppen Lagerställe, väljer GTIN-koder.
  3. Ange GTIN (Global Trade Item Number) för den valda produkten. Detta nummer kommer att användas som en standardproduktidentifierare.
  4. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälja, i gruppen Relaterad information, välj Extern artikelbeskrivning.
  5. Ange en kundspecifik kod för den valda produkten i fältet Externt artikelnummer. Denna kod kommer att användas som köparens produktidentifierare.

Anteckning

Som standard används interna artikelnummer som definieras i systemet som säljarens produktkoder.

Definiera fakturatypen

Du kan definiera en fakturatyp som Momsfaktura eller Förenklad faktura.

  1. Gå till Leverantörsreskontra>Order>Alla försäljningsorder.
  2. Skapa en ny försäljningsorder eller välj en öppen sådan.
  3. På snabbfliken Allmänt, i gruppen Status, i fältet Fakturatyp väljer du önskat värde.

På samma sätt kan du definiera fakturatypen för fritextfakturor.

  1. Gå till Kundreskontra>Fakturor>Alla fritextfakturor.
  2. Skapa en ny fritextfaktura eller Välj en öppen fritextfaktura.
  3. I fakturarubriken, på snabbfliken Allmänt, i gruppen Faktura, i fältet Fakturatyp väljer du önskat värde.

Definiera standardfakturatyper för kunder

Du kan definiera en fakturatyp på kundpostnivå. Den fakturatypen används sedan som standard för nya försäljningsorder och fritextfakturor.

  1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
  2. Välj en kund.
  3. På snabbfliken Faktura och leverans, i gruppen Faktura, i fältet Fakturatyp väljer du önskat värde.

Anteckning

Om ingen fakturatyp har definierats i en kundpost används typen Moms som standard för nya försäljningsorder och fritextfakturor.

Konfigurera utskrivbara fakturalayouter

Aktivera specifika fakturalayouter för Saudiarabien

  1. Gå till Kundreskontra>Inställningar>Formulär>Formulärsinställningar.
  2. Välj Utskriftshantering.
  3. Välj rapporten Kundfaktura innan du i fältet Rapportformat refererar till layouten SalesInvoice.Report_SA.
  4. Välj rapporten Fritextfaktura innan du i fältet Rapportformat refererar till layouten FreeTextInvoice.Report_SA.

Aktivera momsregistreringsnummer som ska skrivas ut på fakturor

  1. Gå till Kundreskontra>Inställningar>Formulär>Formulärsinställningar.
  2. I avsnittet Faktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura.
  3. I avsnittet Fritextfaktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura.
  4. Gå till Projektledning och redovisning>Inställningar>Formulär>Formulärinställningar.
  5. I avsnittet Faktura aktiverar du alternativet Skriv ut momsregistreringsnummer på faktura.

När du skriver ut kundfakturor som baseras på försäljningsorder eller fritextfakturor återspeglar fakturans rubrik typen: Momsfaktura eller Förenklad faktura. Dessutom skrivs QR-koder ut.

Fakturautskrift

Utfärda e-fakturor

När du har slutfört alla konfigurationssteg som behövs kan du generera elektroniska fakturor för bokförda fakturor. För mer information om hur du genererar elektroniska fakturor, se Utfärda elektroniska fakturor i Finance and Supply Chain Management.