Använd e-faktureringstjänsten för att importera leverantörsfakturor

Den här artikeln innehåller information som hjälper dig att komma igång med att importera leverantörsfakturor med hjälp av tjänsten elektronisk fakturering. Den vägleder dig genom de konfigurationssteg som du måste utföra i Globalization Studio-arbetsytan i Microsoft Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management för att ta emot elektroniska leverantörsfakturor från leverantörer.

Konfigurera import av leverantörsfakturor i tjänsten för elektronisk fakturering

Följ dessa steg för att ställa in import av leverantörsfakturor i Globalization Studio-arbetsytan .

1. Se listan över allmänt tillgängliga funktioner för elektronisk fakturering.
2. Välj och importera funktion för e-fakturering. Mer information finns i Importera funktioner från lagerplatsen.
3. Skapa en funktion för e-fakturering för organisation. Mer information finns i Skapa globaliseringsfunktioner.

Konfigurera en e-postkontokanal

Konfigurera en e-postkontokanal om du med hjälp av e-faktureringsfunktionen importerar elektroniska leverantörsfakturor från bifogade filer som tas emot via e-post.

1. I arbetsytan Globalization Studio Välj du den funktion för elektronisk fakturering som du skapade. Se till att du väljer den version som har statusen Utkast.

2. På fliken Inställningar i rutnätet, välj en funktionsinställning och välj sedanRedigera.

3. Ange kanalens namn på fliken Datakanal i fältgruppen Parametrar, i fältet Datakanal. Kanalnamnet får inte vara längre än tio tecken.

4. I fältet Serveradress anger du avsändarens e-postleverantör. Serveradressen för https://outlook.live.com/ är till exempel imap-mail.outlook.com.

5. I fältet Serverport anger du den port som används av e-postkontoprovidern. Serverporten för https://outlook.live.com/ är till exempel 993.

6. I fältet Hemlighet för användarnamn anger du namnet på nyckelvalvhemligheten som innehåller ID för e-postanvändarkontot. Den här hemligheten måste skapas i Azure Key Vault och konfigureras i din tjänstmiljö.

7. I fältet Hemlighet för användarlösenord anger du namnet på nyckelvalvhemligheten som innehåller lösenordet för e-postanvändarkontot.

8. Valfritt: Ange värden i filterfälten Från filter, Ämne och Datum.

9. Ange namnen på postlådemapparna där e-postmeddelanden ska vara:

   • Importerad från: Huvudmapp
   • Sparad efter att bearbetningen lyckades: Arkiv-mappen
   • Sparat efter misslyckad bearbetning: Felmapp

   Du behöver inte skapa dessa mappar i postlådan. Mapparna skapas automatiskt efter den första importen och bearbetningen av e-fakturan.

10. I fältgruppen Bilagefilter lägger du till filfiltreringsinformationen. Endast bilagor som uppfyller det definierade filtret bearbetas. Du kan till exempel ställa in "*.xml" för bifogade filer med ett xml-tillägg. Namnet på bilagan används i Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management under konfiguration.

11. På fliken Tillämplighetsregler kan du granska och uppdatera kriterierna efter behov. Värdet i fältet Kanal måste vara lika med det datakanalvärde som du angav tidigare. Mer information finns i Tillämplighetsregler.

12. Markera Spara och stäng sedan sidan.

Konfigurera Microsoft SharePoint-kanal

Konfigurera en Microsoft SharePoint-kanal om funktionen e-fakturering importerar elektroniska leverantörsfakturor från filer i SharePoint-mappar.

1. I arbetsytan Globalization Studio Välj du den funktion för elektronisk fakturering som du skapade. Se till att du Välj den version som har statusen Utkast.
2. På fliken Inställningar i rutnätet, välj en funktionsinställning och välj sedanRedigera.
3. På fliken Datakanal i fältgruppen Parametrar väljer du SharePoint adress och anger SharePoint URL.
4. Välj serverport och ange den port som används av e-postkontoprovidern.
5. Välj App-Id och ange namnet på Key Vault-hemligheten som innehåller ID för SharePoint-klient.
6. Välj Programhemligheten och ange namnet på Key Vault-hemligheten som innehåller lösenord för SharePoint-klient.
7. Välj Filfilter. Granska och uppdatera masken för att filtrera filerna som innehåller den elektroniska leverantörsfakturan som ska importeras.
8. På fliken Tillämplighetsregler kan du granska och uppdatera kriterierna efter behov. Mer information finns i Tillämplighetsregler.
9. Markera Spara och stäng sedan sidan.

Distribuera e-faktureringsfunktionen

Information om hur du distribuerar funktionen för elektronisk fakturering finns i Slutföra och distribuera en globaliseringsfunktion.

Konfigurera leverantörsfakturaimport i Finance eller Supply Chain Management

Slutför stegen i följande avsnitt för att ställa in en leverantörsfakturaimport av PEPPOL-typ som ett exempel.

PEPPOL importerar elektroniska leverantörsfakturor

1. På arbetsytan Elektronisk rapportering väljer du panelen Rapporteringskonfiguration.
2. Välj Kontextmodell för kundfaktura och välj Skapa konfiguration>Härled från namn: kontextmodell för kundfaktura, Microsoft för att skapa en härledd konfiguration.
3. I versionen Utkast väljer du Designer och i trädet Datamodell välj Mappa modell till datakälla.
4. I trädet Definitioner, välj DataChannel och välj Designer.
5. I trädet Datakällor, visa behållaren $Context‑kanal.
6. Välj Redigera formel i>fältet Värdeoch ange namnet på kanalen så som det anges i konfigurationen av datakanalen för funktionen elektronisk fakturering i Globalization Studio.
7. Markera Spara och stäng sedan sidan.
8. Stäng sidan.
9. Välj den härledda konfigurationen som du just skapat från kontextmodellen för kundfaktura, och på snabbfliken Versioner, välj Ändra status>Slutförd.
10. Gå till Organisationsadministration>Inställningar>för parametrar för elektroniska dokument och på fliken Funktioner kontrollerar du att PEPPOL Globala elektroniska fakturor är markerat.
11. På fliken Externa kanaler, i fältgruppen Kanaler, välj Lägg till.
12. I fältet Kanal, ange namnet på datakanalen och ange en beskrivning i fältet Beskrivning.
13. Välj den juridiska personen i fältet Företag.
14. I fältet Dokumentkontext väljer du den nya härledda konfigurationen från Kontextmodell för kundfaktura. Mappningsbeskrivningen ska vara Datakanalkontext.
15. I fältgruppen Importera källor, välj Lägg till.
16. I fältet Namn anger du bilagefiltrets namn och i fältet Dataenhetens namn väljer du Leverantörsfakturahuvud.
17. I fältet Modellmappning väljer du Import för leverantörsfaktura - Importera leverantörsfaktura.
18. Markera Spara och stäng sedan sidan.

Ta emot e-fakturor

Den e-faktureringstjänsten utför två steg under fakturaimporten från datakanalerna:

1. Öppnar postlådan och läser e-post.
2. Bearbetar e-post.

Om du vill utföra dessa två steg ska klienten anropa tjänsten manuellt för varje steg. Vi rekommenderar dock att du ställer in en batch för mottagning av elektroniska dokument.

Så här tar du emot elektroniska fakturor:

1. Gå till Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Ta emot elektroniska dokument.
2. Markera OK och stäng sedan sidan.

Visa ta emot loggar för e-fakturor

Om du vill visa loggfilerna för e-fakturor går du till Organisationadministration>Periodisk>Elektroniska dokument>Elektronisk dokumentkvittologg. Om du inte ser vilka fakturor som har bearbetats tar du bort tabellfiltret.