Konfigurera funktionsinställningar

Om du vill ställa in genereringen av elektroniska filer och andra bearbetningssteg (t.ex. filer med digital signerin, skicka dem till statens webbtjänst och ta emot svar eller lagra dem), ställer du in bearbetningsförloppet, tillämplighetsregler och variabler för e-faktureringsfunktioner.

Konfigurationsinformationen kombineras i begreppet funktionskonfiguration och kan skapas, tas bort och justeras. För slutförda versioner av e-faktureringsfunktioner kan informationen också visas.

Du kan skapa så många objekt för funktionskonfiguration som du behöver för att kunna ange olika scenarier för generering, bearbetning och mottagning av elektroniska filer. Även om dessa konfigurationsobjekt för funktioner har oberoende bearbetningsåtgärder och villkor för körning, skapas de som en del av en enskild e-faktureringsfunktion och ärver dess livscykel och distributionsprocess.

Lägg till funktionskonfiguration

1. Välj panelen Elektronisk fakturering i arbetsytan Globalization Studio .

2. På sidan Funktioner för e-fakturering väljer du en funktionsversion för e-fakturering som har statusen Utkast.

3. På fliken Inställningar väljer du Lägg till.

4. I listrutedialogrutan Skapa funktionskonfiguration, i fältgruppen Ny, väljer du ett av följande alternativ:

   • Anpassade inställningar – Skapa en ny funktionsinställning med tomma kanaler, en tom lista över bearbetning av försäljningsförloppet, ett tomt avsnitt för tillämplighetsregler och en standarduppsättning variabler, beroende på inställningstyp.
   • Från funktionsinställningarna – Skapa en kopia av en annan funktionsinställning inom ramarna för den aktuella e-faktureringsfunktionen.

5. Om du valde alternativet Anpassad inställning i det senaste stege anger du ett namn och en beskrivning för funktionens inställningsobjekt innan du, i fältrgruppen Inställningstyp, väljer ett av följande alternativ:

   • Bearbetning av pipeline – Välj det här alternativet om du vill generera och bearbeta utgående elektroniska dokument. För den här inställningstypen skapar systemet en tom lista för bearbetning av pipeline, ett tomt avsnitt för tillämplighetsregler och en standarduppsättning variabler. Du kommer inte att kunna arbeta med kanalerna för inkommande elektroniska dokument.
   • Importkanal – Välj detta alternativ om du vill ställa in processen för mottagning av inkommande elektroniska dokument från en av de definierade kanalerna och skicka dem direkt till Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management utan ytterligare åtgärder. För den här inställningstypen skapar systemet en fördefinierad parameterlista för datakanaler, ett tomt avsnitt för tillämplighetsregler och en uppsättning standardvariabler. Du kan inte lägga till några åtgärder i bearbetningsförloppet.
   • Importkanal och bearbetningspipeline – Denna konfigurationstyp liknar konfigurationstypen Importkanal. Innan ett inkommande elektroniskt dokument skickas till Ekonomi eller Supply Chain Management kan du dock ställa in ytterligare åtgärder i bearbetningsförloppet.
   • Exportkanal och bearbetningspipeline – Du kan konfigurera ytterligare åtgärder i bearbetningspipelinen för utgående elektroniska dokument som skickas från Finance eller Supply Chain Management.

6. Om du valde Importkanal, Importkanal och bearbetningspipeline eller Exportkanal och bearbetningspipeline i det sista steget måste du välja kanal att integrera med i fältet Välj datakanal.

7. Markera Skapa.

När en funktionsinställning har skapats kan du välja Redigera för att konfigurera den.

Redigera funktionsinställningar

Beroende på vilken typ av funktionsinställning du har kan du konfigurera processen för att generera utgående elektroniska filer och skicka dem till externa kanaler, eller processen att ta emot inkommande dokument och skicka dem till ditt Finance- eller Supply Chain Management-program.

Importkanal

En importkanal bearbetar den elektroniska filen eller skickar den direkt till Finance eller Supply Chain Management. Detta alternativ är inte tillgängligt för funktionsinställningar av typen Bearbeta pipeline.

När du vill konfigurera en importkanal anger du kanalens namn. Definiera sedan parametrarna, baserat på den valda kanaltypen. Importkanal-ID:t måste referera till variabeln som skapades specifikt för att identifiera importkanalen. Det kommer att användas som referens i Ekonomi- eller Supply Chain Management.

På fliken Bilagsfilter gör du definiera en uppsättning filter för att hämta specifika filer från kanalen. Du kan skapa flera rader om du förväntar dig att filerna kommer att ha olika filnamnstillägg, eller om filer måste bearbetas på olika sätt beroende på filnamn. Här är huvudparametrarna:

• Namn – Ange namnet på den fil som systemet ska referera till under bearbetningen. I programmen Finance och Supply Chain Management visas filerna i sändningsloggen.
• Filter – Definiera filtret för att välja filer.
• Tillval – Om den här kryssrutan är avmarkerad krävs filen. I så fall visar systemet ett felmeddelande om kanalerna inte innehåller filer som motsvarar filtret. Denna parameter kan användas i e-postmeddelanden.

Om kanalen är en brevlåda och ett inkommande e-postmeddelande innehåller flera bilagor, kan du konfigurera regler för att definiera hur tjänsten ska hantera bilagorna. Tjänsten kan betrakta varje bilaga som en separat e-faktura, eller också kan den betrakta en bilaga som en huvudfaktura och alla andra bilagor som tillägg.

Bearbetar pipeline

En bearbetningspipeline är en uppsättning åtgärder som körs efter varandra tills de har slutförts. Du kan använda en bearbetningspipeline för att konfigurera processen att generera elektroniska filer och utföra andra steg (t.ex. signera filer digitalt, skicka dem till externa webbtjänster och analysera svaret, samt ta emot och bearbeta inkommande dokument).

Listan med åtgärder är fördefinierad. Med knapparna Ny och Ta bort kan du ange kombinationen av åtgärder som logiskt definierar den process som krävs för att skicka eller ta emot dokument.

Åtgärdernas ordningsföljd är mycket viktig. Du kan justera ordningen genom att använda knapparna Upp och Ned.

Varje åtgärd har en uppsättning parametrar som du kan konfigurera eller justera. Den specifika parameteruppsättning som används beror på åtgärdens typ.

• Åtgärd – Välj typ av åtgärd.

• Åtgärdsnamn – Ange namnet på åtgärden. Det här namnet visas i inlämningsloggar och i meddelanden i Finance- och Supply Chain Management-program.

• Beskrivning – Ange mer information om syftet med åtgärden i processen.

• Aktivera nytt försök – Om du markerar den här kryssrutan kan du välja en åtgärd i fätet Testa åtgärd igen och konfigurera ytterligare parametrar på fliken Testa parametrar igen.

  Med funktionen Försök igen kan du konfigurera tjänstens beteende om en viss åtgärd inte kan köras. Om till exempel den externa webbtjänsten som du försöker ansluta till inte svarar, kan du ange hur många gånger som systemet ska försöka utföra anslutningen, med vilka intervall samt från vilken åtgärd i bearbetningsförloppet.

• Exportera resultat – Du kan markera den här kryssrutan för en åtgärd i bearbetningsförloppet. Den elektroniska fil som åtgärden skapar i programmet Ekonomi eller Supply Chain Management kan sedan exporteras från sidan Sändningslogg för elektroniska dokument.

Tillämplighetsregler

Tillämplighetsregler är konfigurerbara satser som ger ett sammanhang för körning av funktioner för e-fakturering via de e-faktureringsfunktionerna. Affärsdokument som skickas från Finance eller Supply Chain Management till e-fakturering har ingen explicit referens som gör det möjligt för e-faktureringsfunktionen att anropa en viss version av en elektronisk faktureringsfunktion och ett specifikt funktionskonfigurationsobjekt i syfte att bearbeta överföringen. När ett affärsdokument konfigureras korrekt innehåller det emellertid de nödvändiga elementen för att e-faktureringen ska kunna bestämma vilken funktionsversion för e-fakturering samt vilken bearbetningspipeline som måste väljas och sedan köras.

Tillämplighetsregler för det möjligt för e-faktureringstjänsten att hitta de exakta funktionerna för e-fakturering som måste användas för att bearbeta en överföring. För att hitta rätt funktioner matchar tjänsten fälten Kontext från det skickade affärsdokumentet mot satserna från tillämplighetsreglerna.

Du kan arbeta med tillämpbarhetsregler på följande sätt:

• Välj Ny om du vill lägga till en ny sats i en uppsättning tillämplighetsregler.

• Välj Ta bort för att ta bort en sats.

• Välj flera poster och använd sedan knappen Gruppera eller Avgruppera för att skapa en kombination av artiklar eller logiska satser. Välj till exempel de rader du vill gruppera och välj sedan Gruppsats. När satser grupperas läggs en ny kolumn till i rutnätet. Den här kolumnen anger den logiska operatorn för den grupperade satsen. Följande operatorer stöds:

  • Lika
  • Inte lika med
  • Större än
  • Mindre än
  • Större än eller lika med
  • Mindre än eller lika med
  • Innehåller
  • Börja med

  Obs

  När du delar upp en sats ska du alltid börja med den innersta grupperingsnivån.

Variabler

Variabler ger dig mer flexibilitet när du ställer in ett bearbetningsförlopp och dataflödet mellan åtgärder. I vissa åtgärdsparametrar kan du referera till en variabel för att tillfälligt lagra data eller elektroniska filer. Vissa variabler används för att överföra data mellan Finance- eller Supply Chain Management-program och e-faktureringstjänsten.

Systemet skapar vissa variabler som standard. Variabeln BusinessDocumentDataModel innehåller till exempel affärsdata i en JSON-struktur (JavaScript Object Notation). Dessa data kommer i anropet från Finance-programmet under sändningsprocessen.

Följande typer av variabler är tillgängliga:

• Konstant – Variabeln är en behållare för lagring av tillfälliga data som används vid bearbetning av pipelineåtgärder.
• Från klient – variabelns innehåll hämtas från Dynamics 365-klienten när överföringsprocessen körs.
• Till klient – Variabelns innehåll görs tillgängligt för import av Dynamics 365-klienten när överföringsprocessen körs.
• Datatyp – Välj datatyp för informationen som lagras i variabeln.

Parameters

Alternativet Inaktivera affärsdatareducering används för att optimera strukturen hos affärsdatans nyttolast som kommer från programmet Ekonomi eller Supply Chain Management under sändning av elektroniska dokument. Med optimering minskar du de data som finns i e-faktureringstjänsten för vidare transformering till den elektroniska fil som krävs. Standardvärdet är Nej.

• Ja – Finance eller Supply Chain Management skickar en JSON-fil för Fakturamodell eller, för Brasilien, Skattemodell som definieras i modulen Elektronisk rapportering. Alla element i modellen fylls med affärsdata på programsidan, oavsett strukturen på den slutgiltiga elektroniska filen. Modeller innehåller vanligtvis mer affärsdata än målfilstrukturen kräver, och mer tid kan krävas för att generera denna data i programmet. Värdet Ja för detta alternativ krävs i de sällsynta fall när du vill generera olika utdatafiler i en enda e-faktureringsfunktion och uppsättning av funktioner. Värdet Ja är användbart när du felsöker scenarier, strukturen på elektroniska filer och fullständigheten hos affärsdata.
• Nej – Finance eller Supply Chain Management gör det första anropet till tjänsten utan affärsdata. Syftet med detta anrop är att få information om konfiguration av Elektronisk rapportering (ER) som ska användas för elektronisk filtransformering i bearbetningspipelinen. Denna information returneras till programmet, som använder den för att ta reda på vilken underuppsättning av affärsdata som ska ingå i JSON-filen med struktur för Fakturamodell eller, för Brasilien, Skattemodell. Värdet Nej för det här alternativet minskar volymen av affärsdata som programmet skickar till tjänsten, detta eftersom programmet bara kan skicka de affärsdata som krävs för att en elektronisk fil ska kunna genereras.

Validera en funktionskonfiguration

Du kan köra en validering för att kontrollera att hela konfigurationen är konsekvent. Om till exempel en obligatorisk parameter för en åtgärd har lämnats tom kommer valideringen att upptäcka denna inkonsekvens och skicka ett varningsmeddelande till dig.

• På sidan Inställning av funktionsversion i åtgärdsfönstret väljer du Validera.

Ta bort en funktionskonfiguration

1. På sidan Funktioner för e-fakturering väljer du en funktionsversion för e-fakturering som har statusen Utkast.
2. På fliken Konfigurationer väljer du Ta bort.
3. I meddelanderutan som visas väljer du Ja för att bekräfta att du vill ta bort funktionsinställningarna.