Kundsideöversikt
Den här artikeln beskriver hur funktionen Kundsideöversikt visar AI-genererad text på kundsidan.
Aktivera funktionen Kundsideöversikt för att få en AI-genererad sammanfattning av en kunds konto på sidan Alla kunder. Den här funktionen fungerar med Microsoft Azure OpenAI Service stora språkmodell. Den har utformats för att minska den tid som du ägnar åt granskning av transaktionsdetaljer för dina kunder.
Denna funktion har följande fördelar:
- Ge kundkontostatus och insikter.
- Hjälpa dig att fatta bättre beslut om kunder.
Förutsättningar
Versionskrav
Kundsideöversikt kräver den senaste snabbkorrigeringen för Dynamics 365 Finance version 10.0.39.
Rollkrav
Användaren måste ha minst ett av följande menyalternativ för att kunna visa sammanfattningsdata:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Aktivera kundsideöversikt
- Öppna arbetsytan Funktionshantering i Finance.
- På fliken Alla kan du välja Kundsideöversikt.
- Välj Läs mer om du vill veta mer om AI-villkoren.
- Välj Aktivera.
Aktivera eller inaktivera AI-sammanfattningar med Copilot
Administratörer kan styra om den här funktionen för AI-sammanfattning är tillgänglig.
- Gå till Funktionshantering.
- Sök efter Kundsammanfattning – Sammanfattning av kundsida.
- Den här funktionen är aktiverad som standard, men den kan stängas av.
Mer information finns i Funktionshantering.
Visa orderöversikt
När en kund väljs i arbetsytan Alla kunder det AI-genererade innehållet på snabbfliken Sammanfattning. Azure OpenAI genererar resultaten, baserat på data i Ekonomi och de angivna prompterna.
I programmet används följande transaktionsdata som indata:
- Kundfakturor
- Kundbetalningar
- Försäljningsorder
- Försäljningsavtal
- Rabatter
- Utestående fakturor
- Fördröjda orderrader
Dessa data kommer endast från kundens ekonomimiljö. Alla beräkningar görs i Ekonomi.
Resultaten innehåller en sammanfattning av aktuell kundstatus och vald inblick i kundkontot.
Mer information finns i följande resurser: