Dela via

Integrera Dynamics 365 Field Service och Supply Chain Management

  • Artikel

Dynamics 365 Field Service innehåller grundläggande inventeringsmöjligheter för att hantera teknikerlastbilar, spåra tillgångsservicehistorik eller dokumentera returer. Organisationer integrerar ofta Field Service med sina ERP-system (Enterprise Resource Planning), till exempel Dynamics 365 Supply Chain Management.

Baserat på Common Data Model och Microsoft Dataverse kan du skapa en synkroniserad tvåvägsintegrering för följande tabeller:

  • Lager
  • Kundtillgång
  • Kategori för kundtillgång
  • Betalningsvillkor
  • Leverera via
  • Inköpsorder
  • Inköpsorderpost
  • Inköpsorderinleverans
  • Inleveransprodukt för inköpsorder

Här följer några exempel på hur integreringen kan användas.

  1. Tillgångshantering: När du skapar en arbetsorder för reparation eller underhåll av en kundtillgång gör integreringen det möjligt för avsändare att välja från en komplett lista kundtillgångar, oavsett vilket system den skapats i.
  2. Närliggande lager: integrering tillhandahåller tekniker med en fullständig lista över närliggande lagerställen och relevant information.
  3. Inköpsorder: en inköpsorder skapas i Supply Chain Management. Sedan kan en tekniker dokumentera att produkterna i Field Service-app tas emot på plats hos kunden.

Förutsättningar

  • Om du vill visa integrerade data behöver du den licens och säkerhet som krävs för ett system. Endast några få IT-administratörer behöver åtkomst till både Dynamics 365 Field Service och Supply Chain Management. Detta innebär att användarna endast behöver en licens för gränssnittet som de använder för att få åtkomst till data.

Så här fungerar det

Integreringen möjliggörs eftersom Field Service läggs ovanpå Dataverse och Dubbel skrivbehörighet, som skriver ändringar i Dynamics 365 Supply Chain Management tll Dataverse och vice versa.

När dubbel skrivbehörighet har aktiverats importeras en lösning till Field Service som lägger till de obligatoriska fälten i syfte att göra entiteterna i respektive system integrerbara.

I Field Service visas till exempel nya fält som har lagts till i den lager entitet som krävs i Supply Chain Management.

Skärmbild av ett lagerställe, där integreringsavsnittet visas.

När en lagerpost skapas eller uppdateras i båda system visas ändringen i det andra systemet närapå i realtid.

Affärsregler och valideringar i respektive system respekteras i det andra systemet. Anta till exempel att ett lagerställe inte kan skapas i Supply Chain Management utan ett specifikt fält värde. När en användare försöker skapa lagerstället i Field Service visas ett fel baserat på valideringslogiken i Supply Chain Management.

Inköpsorder

En inköpsorder skapas i något av systemet. I följande exempel skapades en inköpsorder i Supply Chain Management.

Skärmbild av inköpsorderformulär i Supply Chain Management.

I dubbelriktad skrivning kan du se att integreringen körs.

Skärmbild av en lista över enheter med dubbelriktad skrivning.

För varje tabell i integrationen mappas relevanta fält till det andra systemet. Följande skärmbild visar mappningen mellan inköpsorder i Supply Chain Management och inköpsorder i Field Service.

Som den sista delen av processen skapas en inköpsorder i Field Service med relevant information från båda systemen.

Skärmbild av inköpsorder i Field Service.