Anpassa Microsoft 365-integreringar för Field Service
Anpassa arbetsorder- och bokningsupplevelser för att hjälpa chefer och medarbetare i frontlinjen att utföra sina uppgifter snabbare genom att fylla i och hämta den specifika information de behöver när de behöver det.
Som administratör kan du anpassa vyerna över arbetsorder och bokningar. Du kan också anpassa etiketterna för arbetsorder.
Anpassa arbetsorderformuläret med den viktigaste informationen för organisationen. Alla fält du lägger till i formuläret är lätt tillgängliga för dina användare när du skapar och uppdaterar en arbetsorder i Outlook eller Teams. I Outlook försöker Copilot också fylla i dessa fält om det finns relevant information i e-postmeddelandet. Anpassa bokningsupplevelsen med nyckeldetaljerna för din organisation så att medarbetare fyller i den informationen när de uppdaterar sina bokningar.
Microsoft 365-integrationer för Field Service använder vyer i Power Apps för att anpassa formulären för användare som skapar och redigerar arbetsorder och bokningar. Alla fält som läggs till i vyn visas på formulären, i den ordning som anges i vyn. Obligatoriska fältindikatorer visar vilka fält som krävs i tabelldefinitionen. För närvarande har vi stöd för anpassade vyer av upplevelserna arbetsorder och bokningsbar resursbokning.
Använd vyer för att:
- Ändra ordning på och ta bort fält
- Växla obligatoriska fält
- Lägg till anpassade fält
Microsoft 365-integrationer för Field Service använder tabellegenskaper i Power Apps för att anpassa arbetsorderetiketter. Om du till exempel föredrar att anropa arbetsorderjobb kan du anpassa dessa etiketter. För närvarande har vi stöd för anpassade etiketter för arbetsorder.
Förutsättningar
- Exchange-administratörsbehörigheter i Microsoft 365 administrationscentret.
- Miljön finns i ett geografiskt område, region och språk som stöds.
- En av flera av Microsoft 365-integreringar för Field Service distribueras.
- Field Service-lösningen är version 8.8.98.36 eller högre. För att uppdatera lösningen, se Uppdatera Field Service.
Skapa eller redigera en anpassad vy
Följande steg använder arbetsorder som exempel. Du kan använda dessa steg för att skapa eller redigera en anpassad vy för bokningar genom att söka efter bokningsbar resursbokning. För att välja från befintliga vyer, se Välj en offentlig eller anpassad vy.
Från din Teams Field Service Start-sida, välj Inställningar, sedan Anpassa vyer.
Välj den miljö du vill anpassa.
Välj Redigera vyer i Power Apps. Power Apps öppnas automatiskt till sidan Tabeller för den angivna miljön.
Dricks
Du kan också komma åt Power Apps, välj din miljö och välj sedan Tabeller.
Välj Alla och sök sedan efter arbetsorder. För bokningar, sök efter bokningsbar resursbokning.
Öppna tabellen Arbetsorder. För bokningar, öppna tabellen Bokningsbar resursbokning.
Under Dataupplevelser väljer du Visningar. En lista över alla offentliga och anpassade vyer visas.
För att redigera en vy, öppna vyn.
Om du vill skapa en ny vy, välj Ny vy. Ange ett namn och en valfri beskrivning och välj Skapa. Kolumnen Arbetsordernummer visas automatiskt.
För att lägga till kolumner, välj Vyn kolumn. Du kan också markera tabellkolumnerna i den vänstra navigeringen och dra tabellkolumnerna till vyn.
Se till att du har följande obligatoriska kolumner och lägg eventuellt till andra kolumner. Alla kolumner som läggs till i vyn kan användas för att filtrera listan med arbetsorder. För bokningsbar resursbokning stöds inte kolumnen Medarbetare och bör inte användas.
Arbetsorder Bokning av bokningsbar resurs Arbetsordernummer Namn Servicekonto Arbetsorder Systemstatus Resurs Arbetsordertyp Bokningsstatus Arbetsorder – sammanfattning Starttid Sluttid Tidslängd Faktisk ankomsttid Kommentar
De fyra första kolumnerna du väljer är nyckelfälten som visas i listan över arbetsorder.
Fortsätt att anpassa din vy:
- För att ändra kolumnens filtrering markerar du sidhuvudet i kolumnen där filter krävs och väljer i nedrullningsbara listrutan filtrera efter.
- För att ändra kolumnsortering välj rubriken för den kolumn där sortering behövs och välj sedan Sortera A-Z eller Sortera Z-A eller Sortera fallande eller Sortera stigande.
- Konfigurera kolumnbredd genom att klicka på och dra kolumnen till önskad plats.
- Ordna om kolumner genom att dra en kolumn till önskad position.
Välj Spara och publicera.
Gå tillbaka till Teams och välj Uppdatera data. Välj den nya vyn under Arbetsorder eller Bokning och välj Publicera. Användare kan nu gå till Outlook eller Teams och se den nya vyn för att skapa och hantera arbetsorder. Filtreringen är nu dynamisk baserat på de kolumner du lagt till i vyn.
Välj en offentlig eller anpassad vy
Välj den vy du vill ska visas för dina chefer och medarbetare i frontlinjen. Du kan välja vyn Arbetsorder och vyn Bokning. Om du inte hittar en vy du vill ha, skapa en anpassad vy.
Från din Teams Field Service Start-sida, välj Inställningar, sedan Anpassa vyer.
Välj den miljö du vill anpassa.
För att välja en arbetsordervy, välj från listrutan under Arbetsorder.
För att välja en bokningsvy, välj från listrutan under Bokningar.
Välj Publicera. Användare kan nu gå till Outlook eller Teams och se den nya vyn för att skapa och hantera arbetsorder.
Lägg till eller redigera kolumner
Du kan ändra Field Service-kolumnerna som följer med Dynamics 365 Field Service. Relaterade tabellkolumner är skrivskyddade och kan inte filtreras i arbetsorderlistan. Fil typ stöds inte och flervalssökningsfält stöds inte.
Om en kolumn krävs men har en standard som kommer att tillhandahållas efter att tabellen har skapats, kanske du inte vill inkludera fältet i vyn. Till exempel, om Prislista baseras på det valda Tjänstkontot, inkludera inte Prislista i vyn.
Skapa anpassade etiketter
Du kan anpassa etiketterna som används för arbetsorder för att bättre matcha organisationens terminologi.
Från din Teams Field Service Start-sida, välj Inställningar, sedan Anpassa vyer.
Välj den miljö du vill anpassa.
Välj Redigera vyer i Power Apps. Power Apps öppnas automatiskt till sidan Tabeller för den angivna miljön.
Dricks
Du kan också komma åt Power Apps, välj din miljö och välj sedan Tabeller.
Välj Alla och sök sedan efter arbetsorder.
Välj till vänster i tabellen Arbetsorder och välj Egenskaper. Rutan Redigera tabell visas.
Ange det Visningsnamn och Pluralnamn du väljer.
Välj Spara och publicera.