Skapa och hantera överordnade och underordnade ärenden

Du kan hantera flera ärenden effektivt om du format överordnade och underordnade ärenderelationer i Kundtjänstnav. När du vill följa upp ärenden som andra avdelningar också kommer att arbeta med eller när du behöver följa upp samma problem för flera kunder, kan du skapa ett överordnat ärende och sedan skapa underordnade ärenden. Till exempel, om du får en begäran att installera nya el- och gasanslutningar kräver det arbete som ska utföras separat av gas- och elavdelningen. I så fall kan öppna du två underordnade ärenden, ett för gasavdelningen och det andra för elektriska avdelningen. Det ursprungliga ärendet markeras som det överordnade ärendet. När det underordnade ärendet har stängts kan du stänga det överordnade ärendet.

Kommentar

• Som standard visas inte de underordnade ärendena i sökningsalternativet om för en aktivitet. Om du vill att de underordnade ärendena ska visas i sökningen kan du anpassa filtervillkoren för Sökningsvy för ärende i anpassningsinställningarna för kundtjänstnav.
• Ett underordnat ärende kan inte ha ett underordnat ärende och ett överordnat ärende kan inte vara underordnat ett annat ärende.

Skapa ett underordnat ärende

Du kan skapa ett underordnat ärende från ärendeformuläret.

Viktigt!

Mer information om hur du definierar inställningar för överordnade/underordnade ärenden finns i Definiera inställningar för överordnade och underordnade ärenden.

1. Gå till Service>Ärenden.

2. När ärendeformuläret är öppet gör du något av följande:

   • I kommandofältet väljer du Skapa underordnat ärende.
   • Pa fliken Ärenderelationer, och under Underordnat ärende markerar du Lägg till nytt ärende.

3. Om du vill lägga till ett befintligt ärende som ett underordnat ärende gör du följande:

   1. På fliken Ärenderelationer i avsnittet Underordnat ärende välj ikonen Fler kommandon () och sedan Lägg till befintligt ärende. Den utfällbara menyn Sök efter poster visas till höger om fönstret.
   2. Sök efter ett ärende och välj Lägg till.

4. Fyll i ärendeinformation för det underordnade ärendet och markerar Spara.

Associera ärenden som överordnat och underordnat

Du kan ange en överordnad-underordnad relation mellan ärenden där du kan ange ett ärende som överordnad och ange ytterligare ärenden som dess underordnade ärenden.

1. Gå till Service>Ärenden.

2. I listan över aktiva ärenden markerar du två eller flera ärenden som du vill associera som överordnade och underordnade ärenden.

3. På kommandofältet markerar du Koppla underordnade ärenden. Dialogrutan Ange överordnad/underordnad relation visas.

4. I listan markerar du det ärende som du vill ange som överordnad och klickar sedan på Ange.

Se även

Lär dig grunderna i Kundtjänstnavet
Använd formuläret Huvudsaklig och dess komponenter