Anpassa interaktiva instrumentpaneler som baseras på enhetligt gränssnitt

Instrumentpanelsöversikt

Customer Service-navet ger en modern, intuitiv och interaktiv upplevelse vid hanteringen av din kundtjänstverksamhet. För servicerepresentanter blir de interaktiva instrumentpanelerna en central arbetsplats där de kan viktig information och vidta åtgärder.

Instrumentpaneler samlar in viktig information så att kundtjänstrepresentanter kan fokusera på det som är viktigt för dem och effektivisera sitt arbete. Instrumentpanelerna är fullt konfigurerbara, säkerhetsrollsbaserade och levererar arbetsbelastningsinformation till flera flöden.

Mer information om instrumentpaneler finns Använd interaktiva instrumentpaneler för att effektivt hantera serviceärenden i Kundtjänstnavet

Kommentar

De interaktiva instrumentpanelerna är lösningskänsliga och kan exporteras och sedan importeras till en annan miljö som en lösning. Dock är inte köerna som flödena och panelerna baseras på lösningskänsliga. Innan du importerar instrumentpanelslösningen till målsystemet måste köerna skapas manuellt i målsystemet under appen administrationscenter för Customer Service. I webbplatsöversikten, gå till Kundsupport>Köer . När du har skapat köerna importerar du instrumentpanellösningen till målsystemet och redigera flöden eller paneler som är baserade på köerna för att tilldela nyskapade köer på lämpligt sätt.

Bilderna i denna artikel visas multiinstrumentpaneler och enkla instrumentpaneler med rubrikrutan. Under huvudet ser du visuella filter och flöden. På den enkla instrumentpanelen se du även paneler. För varje typ av instrumentpanel kan du välja mellan flera olika layouter som också visas. Instrumentpanelens huvud innehåller följande kontroller och klickbara ikoner, från vänster till höger: instrumentpanelsväljaren, uppdatera, ikonen för visuella filter, ikonen för globala filter och filtret för tidsram.

Interaktiva instrumentpaneler förekommer i två typer:

• Multiinstrumentpaneler
• Enkel instrumentpanel

Standardvy för multiinstrumentpanel

På multiinstrumentpanelen ser du en rad visuella filter överst, med dataflödena nedanför dem.

Panelvy för multiinstrumentpanel

Panelvy för multiinstrumentpanel.

Layouter för multiinstrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för multiinstrumentpaneler.

Entitetsspecifik multiinstrumentpanel

Den entitetsspecifika instrumentpanelen för entiteten Case visas här.

Enkel instrumentpanel

Den enkla instrumentpanelen innehåller dataflödet till vänster och visuella filter och paneler till höger.

Layouter för enkla instrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för enkla instrumentpaneler.

Konfigurera filterfält och säkerhetsroller för de interaktiva instrumentpanelerna

När du konfigurerar interaktiva instrumentpaneler blir din första uppgift att aktivera fält och säkerhetsroller så att interaktiva kontrollpaneler kan konfigureras för dessa. Observera att interaktiva instrumentpaneler nu aktiverats för alla entiteter och anpassade entiteter som standard.

Om du vill veta mer om hur du aktiverar anpassade entiteter, se Aktivera anpassade entiteter i Kundtjänstnavet.

Kommentar

Alla anpassningsuppgifter för kundtjänstnavet måste göras i Microsoft Dataverse.

Konfigurera filterfält

Om ett fält ska visas i det globala filtret och ingå i dataflödessorteringen, måste du ange två flaggor:

• Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse
• Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse

Se nedanstående skärm om du vill se vilka två flaggor som är aktiverade i entiteten Ärende för fältet IsEscalated:

Konfigurera flaggan "Förekommer i globalt filter i en interaktiv upplevelse"

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. I navigeringsfönstret väljer du Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

5. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse. Välj Spara och stäng.

6. Välj Publicera alla anpassningar för att ändringarna ska börja gälla.

De fält som du konfigurerar visas på den utfällbara menyn för det globala filtret när du väljer ikonen för globala filter i instrumentpanelens sidhuvud. På den utfällbara menyn kan tjänstrepresentanter välja de fält som de vill filtrera på globalt, i diagram och även i flöden och på paneler som baseras på filterentiteten.

Den utfällbara menyn för globala filter visas här:

Dricks

När du konfigurerar ett visuellt filter utifrån fält som prioritet eller status är det bra att även dessa fält (prioritet, status) visas i det globala filtret.

Konfigurera flaggan "Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse"

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. I navigeringsfönstret väljer du Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

5. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse. Välj Spara och stäng.

6. Välj Publicera alla anpassningar för att ändringarna ska börja gälla.

De fält som du har konfigurerat för att sortera visas när du väljer i listrutan i flödessidhuvudet.

Följande illustration visar den utfällbara dialogrutan med listan över tillgängliga fält för sortering, i listrutan. Standardsorteringen är alltid inställd på fältet Ändrat.

Aktivera säkerhetsroller

Markera och aktivera säkerhetsroller som ska kunna visa de interaktiva instrumentpanelerna.

För att aktivera säkerhetsroller

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

4. I rutnätet väljer du den interaktiva instrumentpanel som du vill använda och väljer Aktivera säkerhetsroller i aktivitetsfältet.

5. I dialogrutan Tilldela säkerhetsroller, välj alternativet Visa endast för valda säkerhetsroller och markera de roller som du vill ge åtkomst till. Välj OK.

6. Välj Publicera alla anpassningar för att ändringarna ska börja gälla.

   

Konfigurera interaktiva instrumentpaneler

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar olika typer av interaktiva instrumentpaneler.

Konfigurera en interaktiv multiinstrumentpanel med en layout med fyra kolumner

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

4. I rutnätet väljer du Ny och väljer sedan Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan enligt nedan.

   

5. Välj layout och välj Skapa.

6. När instrumentpanelsformuläret öppnas fyller du i filtreringsinformationen överst i formuläret, som du ser här.

   

   • Filtrera entitet: Attributen för visuella filter och globala filter baseras på den här entiteten.

   • Entitetsvy: De visuella filtren baseras på den här vyn.

   • Filtrera efter: Fältet som tidsramsfiltret gäller för.

   • Tidsram: Standardvärdet för tidsramsfiltret för fältet Filtrera efter.

   När du har angett filtreringsinformationen kan du börja lägga till komponenter för diagrammen och dataflödena i avsnittet för Visuella filter. Om du vill lägga till en komponent väljer du bara elementet i mitten av diagrammet eller flödet, och när dialogrutan öppnas väljer du erforderlig i listrutan enligt i följande illustrationer.

   Följande visar hur du lägger till ringdiagrammet Ärenden efter prioritet.

   

   Vissa diagram, t.ex. stapeldiagram eller cirkeldiagram, visar data som lagras i systemet. Ringdiagram och taggdiagram läses in som statiska bilder och visar ingen förhandsgranskning av själva informationen.

Kommentar

Diagram som konfigurerats för visuella filter kan använda fälten i entiteten Filter samt relaterade entiteter. När du använder diagram som baseras på relaterade entitetsfält kan kundtjänstrepresentanterna filtrera diagram med hjälp av dessa relaterade entitetsfält. Fälten som baseras på den relaterade entiteten har vanligtvis följande format i fönstret för diagramkonfiguration: "fältnamn (entitetsnamn)", till exempel fältet Redigerad av (ombud). Om du vill skapa diagram med flera entiteter måste du lägga till fält för en relaterad entitet i någon av vyerna och sedan använda dessa fält när du skapar diagram.

Härnäst ska vi konfigurera Flöden. Precis som när du lägger till komponenter i diagrammen väljer du elementet i flödespanelen. När dialogrutan öppnas väljer du Visa eller Kö beroende på vilket element du vill att flödet ska använda. Ange erforderlig information enligt anvisningarna i nedanstående bild.

Konfigurera flödet för Tillgängliga objekt att arbeta med så som visas här:

Kommentar

Kö-alternativet är tillgängligt i dialogrutan endast för köaktiverade entiteter. För entitetsinstrumentpaneler, om entiteten inte är aktiverad kön, visas inte alternativet Kö i dialogrutan. Du kan bara använda alternativet Visa i flödet av instrumentpaneler för entiteter som inte är köaktiverade.

Följande illustration är ett exempel på en fullständigt konfigurerad diagrampanel samt flödespanelen:

När du har slutfört konfigurationen av instrumentpanelen sparar du och publicerar anpassningarna så att ändringarna börjar gälla.

Redigera eller ta bort enskilda flöden för en befintlig instrumentpanel

Följ stegen nedan om du vill redigera enskilda flöden för en befintlig instrumentpanel:

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter väljer du Instrumentpaneler.

   -ELLER-

   Om du vill redigera flödet för en entitetsinstrumentpanel går du till Komponenter, expanderar Entiteter och väljer den entitet som du vill använda. Välj Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

4. I rutnätet dubbelklickar du på den interaktiva instrumentpanel du vill redigera för att öppna den.

5. Välj det flöde som du vill redigera och välj sedan Redigera komponent.

6. Välj vy- eller köinformation om flödet beroende på om du vill lägga till en vy eller en kö i flödet, och välj sedan Ställ in.

7. Välj Spara.

   Du kan också ta bort ett enskilt flöde från en instrumentpanel. Detta gör du genom att välja flödet och sedan välja Ta bort i kommandofältet.

Konfigurera en entitetsspecifik instrumentpanel

En entitetsspecifik instrumentpanel är en multiinstrumentpanel. Du konfigurerar den här instrumentpanelen på nästan samma sätt som du konfigurerar en startsidesspecifik multiinstrumentpanel, men du gör det på ett annat ställe i användargränssnittet och det finns andra mindre skillnader.

I stället för att välja en entitet är till exempel vissa fält på den entitetsspecifika instrumentpanelen förinställda till entiteten som du skapar instrumentpanelen för.

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter expanderar du Entiteter och väljer önskad entitet. Välj Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

4. I rutnätet väljer du Ny och sedan Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan.

5. Välj layout och välj Skapa.

6. När instrumentpanelsformuläret öppnas är Filterentitet förinställt på entiteten som du skapar instrumentpanelen för. Listrutan Entitetsvy innehåller de tillgängliga vyerna för entiteten. Välj vy och fyll i resten av informationen på sidan.

Resten av inställningarna påminner mycket om inställningarna för den starssidesspecifika instrumentpanelen som beskrivs i föregående avsnitt.

Konfigurera en enkel instrumentpanel

Du konfigurerar en enkel instrumentpanel på liknande sätt som multiinstrumentpanelen. Gränssnittsnavigeringsstegen är samma som för multiinstrumentpanelen. Du kan välja en layout som innehåller paneler eller layouten som inte innehåller paneler.

Om panelerna ingår visas de alltid på instrumentpanelen. Om du vill konfigurera en panel väljer du ikonen i mitten av panelen. När fönstret Lägg till panel öppnas fyller du i de data som krävs. Följande illustration är ett exempel på panelkonfigurationen.

Publicera instrumentpanelen till appen

1. I din Dynamics 365-instans, gå till Anpassa systemet.

2. I Komponenter, välj Modellbaserade appar.

3. Dubbelklicka på den app du vill redigera.

4. Välj den instrumentpanel du vill lägga till instrumentpanelen i den högra rutan i fönstret Appdesigner.

5. Spara och publicera.

Konfigurera instrumentpanelens färger

För all fält av typen Alternativuppsättning och Två alternativ, till exempel Ärendetyp, IsEscalated eller Prioritet för entiteten Ärende kan du välja en specifik färg som visas i diagram och flöden för specifika fältvärden. Högprioriterade ärenden kan till exempel visas i rött, ärenden med medelhög prioritet kan visas i blått och lågprioriterade ärenden i grönt i de interaktiva diagrammen. I flödena visas en tunn lodrät linje i färg intill objektets beskrivning.

Kommentar

Färgkodningen är inte tillgänglig för taggdiagrammen och ringdiagrammen. Dessa diagram visas på instrumentpanelen i vita, grå och svarta nyanser.

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. Välj Fält i navigeringsfönstret. I rutnätet dubbelklickar du på fältet som du vill konfigurera färgen för.

5. På fliken Allmänt, i delområdet Typ, väljer du Ja och väljer sedan Redigera.

6. När dialogrutan Redigera listvärde visas anger du det nya värdet i textrutan Färg. Välj OK.

   Välj Spara och stäng.

7. Välj Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

I följande exempel ändrar vi färgen för fältet IsEscalated. Använd knappen Redigera för att öppna dialogrutan Redigera listvärde:

När dialogrutan Ändra listvärde öppnas väljer du färgen som visas här:

På samma sätt: Om du går till fältet Prioritet i syfte att ändra färgerna på ärendets prioritetsalternativ, väljer du önskad färg i underområdet Alternativ i fliken Allmänt enligt nedan:

Se även

Använda interaktiva instrumentpaneler för att effektivt hantera tjänstärenden i Kundtjänstnavet
Skapa och redigera instrumentpaneler
Skapa eller redigera ett diagram