Konfigurera komponenter så att kundinformation och senaste poster visas

Artikel
05/14/2024

Använd komponenterna Kund 360 och Tidigare poster när du vill visa kundinformation och relaterade poster för ett ärende.

Lägga till komponenten Kund 360 i ett ärendeformulär

När du har lagt till kontrollen Kund 360 i ett ärendeformulär visas kundinformationen så här när en handläggare väljer en kund i fältet Kund:

Gör följande uppgifter för att lägga till kontrollen. Du kan använda de här stegen för att visa kundposter på alla entiteter där kundsökning är tillgängligt.

Steg 1: Lägg till komponenten Customer 360 i formulär i tabellerna Konto och Kontakt. Som standard är komponenten tillgänglig i formulären Kontoformulär för Kundkort och Kontaktformulär för kundkort.
Steg 2: Formulär Ärenden, lägg till formulären Konto och Kontakt på vilka komponenten lades till. Mer information: Redigera relaterade tabellposter direkt från en annan tabells huvudformulär.

Du kan lägga till kortet Customer 360 till ett anpassat formulär i Customer Service workspace och Flerkanal för Customer Service. Utför stegen i avsnittet Visa kundinformationen i en apps sidopanel på ett anpassat formulär för att lägga till Customer 360-kort till ett anpassat formulär.

Steg 1: Lägg till komponenten Customer 360 i formulären Kontakt och Konto

I Power Apps, välj miljön som innehåller din lösning.
Välj Tabeller, välj Konto och sedan området Formulär.
Skapa ett nytt formulär eller använd ett befintligt formulär. Mer information: Skapa, redigera eller konfigurera formulär med den modellbaserade formulärdesignern.

Kommentar

Du måste dölja alla element som redan är tillgängliga i formuläret.
Välj i formulärdesignern Komponent och välj sedan i den vänstra navigeringsrutan Kund 360.
Dra den till formuläret.
I panelen Egenskaper, vidta följande åtgärder:
- Markera attributen i tabellen som måste visas som fält i formuläret för användaren. Du kan välja upp till sju enkla och tre sammansatta attribut.
- Ange om användarna kan redigera fälten på kortet i listrutan Aktivera redigering. Det här fältet är markerat Ja som standard.
- I kontrollhuvudet visas kontaktnamnet eller kontonamnet när en kontakt eller ett konto väljs från kundsökning i formuläret. Om du vill att kontrollhuvudet ska visa en statisk rubrik anger du Statiskt värde och ställer in Visa statisk rubrik till Ja.
- Ange Aktivera RTF-redigerare för flerradstextfält till Ja för att kontrollen rich text editor ska aktiveras för textkolumner med flera rader.
Kommentar

Om textfältet med flera rader har definierats som RTF i andra formulär kan du aktivera RTF-redigeraren för det här fältet på Customer 360-komponent. Om du inte aktiverar det här alternativet kanske användarna ser HTML-taggar i fältet om fältet har formaterat innehåll.
- Om du vill lägga till avancerad konfiguration för rich text editor-kontrollen anger du konfigurations-URL Anpassad konfigurationsadress för RTF-redigeraren. Mer information: Skapa och använd avancerad konfiguration för redigeraren för kontrollen rich text editor
- Spara och publicera formuläret.
Upprepa steg 3 till 6 för tabellen kontakt .

Steg 2: Lägg till formuläret Kund eller Konto med komponenten Customer 360 i formuläret Ärende

I samma miljö, välj Ärende från Tabeller och välj sedan området Formulär.
Välj det formulär som krävs.
I formulärdesigner, välj Tabellkolumner från den vänstra navigeringen och avmarkera kryssrutan Visa endast oanvända tabellkolumner.
Välj Kund och dra den sedan i formuläret.
I avsnittet Egenskaper i sökningen Kund, gör följande:
1. Välj Komponenter och välj sedan Lägg till komponent.
2. Välj Formulär.
3. I Lägg till formulär, välj Relaterat formulär. Den utfällbara menyn Lägg till relaterat formulär visas. Ange följande:
  - Relaterad tabell: Konto
  - Relaterat formulär: Formuläret med komponenten Kund 360.
4. Gör stegen ovan för att lägga till tabellen Kontakt och det nya formuläret med komponenten Kund 360.
5. Spara och publicera ändringarna.

Visa kundinformationen i en ruta på appsidan i ett anpassat formulär

Utför följande steg för att visa kundinformationen i en appsida, när handläggaren ändrar kund- eller kontonamn.

I Power Apps måste du lägga till händelsehanterarens funktion för händelsen Vid ändring för Kunden eller Kontot. Mer information: Lägg till eller ta bort händelsehanterarfunktion till händelse med UI.
Ange följande uppgifter i Konfigurera händelse:
1. Händelsetyp: Vid ändring
2. Bibliotek: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Om det här värdet inte är tillgängligt i listrutan Bibliotek väljer du Lägg till bibliotek och lägger till alternativet.
3. Funktion: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
4. Välj Aktiverad och Skicka körningskontext som första parameter.
Spara och publicera ändringarna.

Visa kundinformation när en befintlig post öppnas

Om handläggare ska se kundinformationen i en ruta på appsidan när de öppnar en befintlig post med kunden eller kontonamnet ifylld lägger du till följande funktion i kundskriptet för händelsen Vid inläsning: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Lägga till komponenten Tidigare poster

I Power Apps, välj miljön som innehåller din lösning.
Välj tabeller, välj önskad tabell och välj området Formulär.
Välj den entitet som krävs.
I formulärdesignern väljer du Komponenter i det vänstra navigeringsfönstret och väljer sedan Senaste poster.
Dra den till formuläret.
I panelen Egenskaper, vidta följande åtgärder:
- Ange från vilken tabell posterna ska visas.
- Välj Standardvy och Standarddiagram. De vyer och diagram som är tillgängliga i tabellen visas.
- Ange det maximala antalet rader som kortet måste visa när det läses in. Standardantalet rader som visas är fyra.
Spara och publicera ändringarna.