Anpassa formulär med hjälp av kontrollen för bifogade filer
Du kan lägga till komponenten Kontroll för bifogad fil i ärendeformulär så att handläggare kan visa och överföra bifogade filer. Du kan också lägga till komponenten i andra entitetsformulär, till exempel Konto eller Kontakt, så att handläggare kan visa bifogade filer som överförts via anteckningar eller e-postmeddelanden.
Kommentar
Handläggare kan överföra bifogade filer direkt endast för ärenden och inte till andra entiteter.
Överföra och visa bifogade filer i ärendeformulär
Om du har aktiverat det förbättrade fullständiga ärendeformuläret eller lagt till komponenten Kontroll för bifogad fil i andra ärendeformulär är följande åtgärder tillämpliga:
När handläggare skapar ett nytt ärende och innan ärendet har sparats kan de överföra bifogade filer till ärendet.
När handläggare sparar ett nytt ärende, eller om de öppnar ett befintligt ärende, visas rutnätet med bifogade filer. Läs mer om de åtgärder som handläggare kan utföra i Visa ett befintligt ärende med hjälp av det förbättrade fullständigt formulär för ärende.
Om handläggare behöver överföra bifogade filer följer du stegen i Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst för att hantera åtkomsten för att bevilja Entitetsbilaga anpassad tabell till den tillämpliga säkerhetsrollen som är tilldelad handläggaren.
Visa bifogade filer i andra entitetsformulär
När du lägger till komponenten Kontroll för bifogad fil till andra entitetsformulär som konto eller kontakt kan handläggare endast visa och ladda ner bifogade filer som laddas upp via anteckningar eller e-post. De kan inte överföra bifogade filer direkt till andra entitetsposter. Följande åtgärder är tillgängliga:
Handläggare kan endast visa bifogade filer för en sparad entitetspost. När handläggare skapar en ny entitetspost visas inte bifogade filer innan de sparar posten. Programmet visar följande meddelande när handläggare skapar en ny entitetspost och inte har sparat posten.
När handläggare sparar en ny post eller öppnar ett befintligt ärende, visas rutnätet som följer.
Anpassa formulär med bilagekontroll
Lägg till komponenten för kontroll av bifogade filer i det formulär som krävs. Mer information: Lägga till komponenter till ett formulär. Om du lägger till komponenten i ett ärendeformulär är följande egenskaper tillgängliga för ytterligare anpassning:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Tabellkolumn | För ärendeformulär anger du det här fältet till Skapa ID för entitetsbilagor i förväg, så att handläggare kan överföra bifogade filer till ett nytt ärende innan de har sparat det. För andra entitetsformulär kan fältet anges till valfri kolumn eftersom bifogade filer inte kan överföras direkt till en entitetspost. |
| Visa kontrollens rubrik | Visar eller döljer etiketten Bifogade filer när ett nytt ärende skapas. |
| Visa bifogade filer från Konversation | Ange det här värdet till Ja eller Nej om du vill visa eller dölja de bifogade filer som delats via konversationer som direktchatt och asynkrona meddelandekonversationer. |
| Visa bifogade filer direkt uppladdade till entitet | Ange värdet till Ja eller Nej om du vill visa eller dölja de bifogade filer som överfördes direkt när ärendet skapades. |
| Visa bifogade filer från e-post | Ange det här värdet till Ja eller Nej om du vill visa eller dölja de bifogade filerna som skickas via e-post för alla entiteter. |
| Visa bifogade filer från anteckningar | Ange värdet till Ja eller Nej om du vill visa eller dölja de bifogade filerna som lagts till i anteckningar på tidslinjen för alla entiteter. |
Relaterad information
Ärendehantering i appar för flera sessioner
Komma igång med Customer Service workspace