Dela via

Konfigurera den inbäddade upplevelsen i Salesforce

  • Artikel

Den inbyggda konversationswidgeten är en funktion i Dynamics 365 Contact Center som låter handläggare prata med kunder direkt från ett CRM-system (hantering av kundrelationer) som inte kommer från Microsoft. Du kan infoga widgeten på alla webbsidor eller program som har stöd för HTML och JavaScript och den ger en smidig och enhetlig chattupplevelse på olika plattformar.

Förutsättningar

  • De krav som anges i systemkraven konfigureras. Mer information finns i förutsättningar

  • Funktionerna för flerkanal aktiveras i organisationen. Mer information: Etableringskanaler

  • Etableringsanvändaren har behörigheten Systemadministratör i Salesforce.

  • Du har widgetens URL. Om du vill hitta den inbäddade widget URL:en går du till välkomstsidan i administrationscenter för Dynamics 365 Contact Center. Välj Öppna under Ditt standardkontaktcenter och navigera sedan till fliken Konversationwidget. URL:en finns under Integration i system från tredje part.

Konfigurera callcenter i Salesforce

  1. Hämta definitionsfilen för callcenter från följande plats: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Du måste logga in på GitHub för att komma åt filen.

  2. Öppna filen, ersätt CTI Adapter URL med den inbäddade widget-URL:en och spara ändringarna.

  3. Logga in på Salesforce.

  4. Navigera till Konfiguration genom att välja kugghjulsikonen längst upp till höger.

  5. I rutan Snabbsökning söker du efter Callcenter.

  6. Välj Fortsätt om det är första gången du ställer in den här funktionen.

  7. Välj Importera och välj definitionsfilen för callcenter.

  8. Gå till Hantera användare av callcenter>Lägg till fler användare, markera den användarpost som du för närvarande är inloggad med och välj sedan Spara.

Konfigurera en softphone i Salesforce

  1. Så här skapar du en layout för softphone:

    1. I rutan Snabbsökning söker du efter Layouter för softphone.
    2. Skapa en ny layout för softphone eller redigera en befintlig.
    3. Kontrollera att Är standardlayout är markerat och välj sedan Spara.

  2. Om du vill konfigurera verktyget för softphone för programmet navigerar du till Apphanteraren i inställningen och redigerar appen Servicekonsol.

  3. Gå till Verktygsobjekt och välj Öppna CTI Softphone för att lägga till verktyget för softphone.

  4. Namnge din softphone på lämpligt sätt (till exempel "MSFT Omnichannel"), ange bredden till 400 och höjden till 600 och välj sedan Spara.

  5. Gå till Servicekonsol från sidan Appar.

  6. Uppdatera webbläsaren. Den inbäddade widgeten visas i ditt program.

  7. Om du vill ansluta Copilot till CRM-systemet väljer du den inloggning som krävs i URI och v58.0 som Salesforce API-versionen för att konfigurera CRM-anslutningen som inte kommer från Microsoft.

Visa kommunikationspanelen