Kundhantering i butiker
Denna artikel förklarar hur återförsäljare kan aktivera kundhanteringsfunktioner vid kassan (POS) i Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Det är viktigt att butikspersonalen kan skapa och redigera kundposter i kassan. På så sätt kan de samla in uppdateringar av kundinformationen som t.ex. e-postadress, telefonnummer och adress. Den här informationen är användbar i andra system, till exempel marknadsföring, eftersom effektiviteten hos dessa system beror på hur korrekta kunddata är.
Säljare kan utlösa arbetsflödet för kundskapande från två kassastartpunkter. De kan välja en knapp som är mappad till åtgärden Lägga till kund och de kan välja Skapa kund i appfältet på sökresultatsidan. I båda fall visas dialogrutan Ny kund där säljföretag kan ange nödvändiga kunduppgifter, såsom kundens namn, e-postadress, telefonnummer, adress och all ytterligare information som är relevant för verksamheten. Att ytterligare information kan fångas in med hjälp av de kundattribut som är associerade med kunden. Mer information om kundattribut finns i Kundattribut.
Säljare kan också samla in sekundära e-postadresser och telefonnummer. De kan också fånga in kundens önskemål om att ta emot marknadsföringsinformation via någon av de sekundära e-postadresserna eller telefonnummer. För att aktivera denna funktion måste återförsäljare aktivera funktionen Samla in flera e-postmeddelanden och telefonnummer och godkännande för marknadsföring på dessa kontakter i arbetsytan Funktionshantering i Commerce headquarters (Systemadministration > Arbetsytor > Funktionshantering).
Standardkundegenskaper
Detaljhandlare kan använda sidan Alla butiker i Commerce headquarters (Retail och Commerce > Kanaler > Butiker) för att associera en standardkund till varje butik. I Commerce kopieras sedan de egenskaper som har definierats för standardkunden till alla nya kundposter som skapas. Till exempel visar dialogrutan Skapa kund egenskaper som ärvs från standardkunden som är associerad med butiken. Dessa egenskaper omfattar kundtyp, kundgrupp, kvittoalternativ, kvittomeddelande, valuta och språk. Eventuella anknytningar (gruppering av kunder) ärvs också från standardkunden. Ekonomiska dimensioner ärvs dock från den kundgrupp som associeras med standardkunden, inte från standardkunden.
Notering
Värdet via e-postkvittot kopieras från standardkunden bara om kvitto-e-post-ID inte anges för de nya kunderna. Detta innebär att om kvitto-e-post-ID finns på standardkunden får alla kunder som skapats från näthandelsplatsen samma kvitto-e-post-ID eftersom det inte finns något användargränssnitt för att samla in kvitto-e-post-ID från kunden. Vi rekommenderar att du håller fältet e-postkvitto tomt för standardkunden i butiken och bara använder det om du har en affärsprocess som beror på att det finns en e-postadress med kvitto.
Säljare kan fånga in flera adresser för en kund. Kundens namn och telefonnummer ärvs från den kontaktinformation som är kopplad till varje adress. Snabbflikarna Adresser för en kundpost innehåller ett fält för Syfte som säljarna kan redigera. Om kundtypen är Person är standardvärdet Start. Om kundtypen är Organisation är standardvärdet Företag. Andra värden som det här fältet stöder Start, Kontor och Brevlåda. Värdet i fältet Land för en adress ärvs från den primära adressen som anges på sidan Driftenhet i Commerce headquarters i Organisationsadministration > Organisationer > Driftenheter.
Notering
När antalet adresser som är associerade med en kund växer påverkas systemets prestanda negativt. Microsoft rekommenderar att du undviker anpassningar som resulterar i tusentals adresser för alla kunder.
Ytterligare resurser
Asynkront läge för att skapa kunder