Dela via

Skapa en Excel-arbetsbok för att redigera butikstransaktioner

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du skapar en Excel-arbetsbok för att redigera butikstransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Översikt

Det finns en fördefinierad Excel-mall som kunder kan komma åt från olika delar av systemet och använda för att redigera och granska butikstransaktioner. För detta ändamål går det dock också att skapa en anpassad Excel-arbetsbok.

Skapa och konfigurera en Excel-arbetsbok

Följ de här stegen om du vill skapa och konfigurera en Excel-arbetsbok så att du kan redigera butikstransaktioner.

  1. Öppna Excel och skapa en tom arbetsbok.

  2. Välj Mina tillägg på fliken Infoga.

  3. Välj länken Lägg till serverinformation i det högra fönstret.

  4. Ange serverns URL och klicka sedan på OK.

  5. Om felmeddelandet "Kunde inte hitta några registreringar av applet" visas följer du dessa steg för att lösa problemet:

    1. Gå till Systemadministration > Inställningar > Office-programparametrar i Commerce.
    2. Välj Initiera programparametrar på snabbfliken Programparametrar.
    3. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.
    4. Välj Initiera registrering av applet på snabbfliken Registrerade appletar.
    5. Upprepa de tre föregående stegen efter behov.

  6. Välj Design och sedan Lägg till tabell.

  7. Välj de enheter som måste läggas till i Excel-arbetsboken för redigering, baserat på de data som ska ändras. Använd följande tabell som referens.

    Transaktionstyp Datatabeller som ska användas
    Hämtköpstransaktioner, Onlineorder, Asynkrona kundorder, Asynkrona kundofferter Transaktion (granskningsbar), Försäljningstransaktion (granskningsbar), Betalningstransaktioner (granskningsbara), Momstransaktioner (granskningsbara), Rabattransaktion (granskningsbar), Avgiftstransaktion (granskningsbar)
    Bankinsättning Transaktion (granskningsbar), Bokförda betalningsmedeltransaktioner (granskningsbara)
    Lämna pengar i kassaskåp Transaktion (granskningsbar), Betalningsmedelstransaktioner (kassaskåp) (granskningsbara)
    Kassaavstämning Transaktion (granskningsbar), Kassaavstämningstransaktioner (granskningsbara)
    Intäkt, Utgift Transaktion (granskningsbar), Intäkts‑utgiftstransaktionen (granskningsbara), Betalningstransaktioner (granskningsbara)
    Deklarera startbelopp, Borttagning av betalningsmedel, Växelpost, Betalningsmedel för växel, Fakturabetalning, Kundinsättning Transaktion (granskningsbar), Betalningstransaktioner (granskningsbara)

    Notering

    Det är viktigt att du bara lägger till en datatabell i varje Excel-arbetsbok. Dessutom måste alla fält som markerats med en nyckelsymbol läggas till i relevant arbetsbok.

  8. När arbetsboken har konfigurerats ska du tillämpa de filter som behövs. Se till att samma filter används på alla kalkylblad i filen. Undvik att läsa in för stora datamängder i Excel-filen. I annat fall kan prestandan påverkas vilket medför att Excel och systemet kan gå långsamt. Vi rekommenderar att du alltid använder "Företag" och antingen "Utdragsnummer" eller "Transaktionsnummer" som filter för filen.

  9. När filtren har konfigurerats väljer du Uppdatera för att läsa in data.

  10. Redigera de data som behövs och publicera dem sedan. Om knappen Publicerainte är tillgänglig har vissa nyckelfält antagligen inte lagts till i Excel-arbetsboken.

Ytterligare resurser

Redigera och granska hämtköpstransaktioner och transaktioner för kassahantering

Redigera och granska onlineorder- och asynkrona kundordertransaktioner

Redigera ekonomiska dimensioner för butikstransaktioner

Lägga till fält i en Excel-arbetsbok för att redigera butikstransaktioner