Konfigurera e-postmeddelanden om kvitton till att använda anpassade layouter och mallar

Artikel
08/02/2024

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar e-postkvitto så att de använder anpassade layouter och mallar i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Du kan också skicka kvitto-e-postmeddelanden som använder unika kvittoformat och konfigurera e-postutsändning av kvitton på en kvitto för kvitto-basis.

De flesta kvittoformat kan e-postas från en kassaterminal, både i kassan och från journalen. Innan Commerce version 10.0.18 släpptes användes försäljningskvittoformatet (kvittoformat 1) för alla kvitton som skickades via e-post.

E-post av kvitton kan inaktiveras för individuella kvitton. Dessutom kan alternativet att uppmana kassörer att fråga kunder om de vill få ett kvitto via e-post ändras för individuella kvitton.

För att aktivera ytterligare format för e-postkvitto måste du lägga till dem och mappa dem till en mall i kvittoprofilen. Kvittoprofilen måste refereras från funktionsprofilen som är associerad med butiken som kvittomailen kommer att skickas från.

Kvittoformat för e-post

Följande tabell visar de kvittoformat som kan skickas via e-post från och med Commerce version 10.0.18.

Kvittoformat	Kvittotyp
1	Försäljningskvitto
3	Kundens kreditkortskvitto
5	Kundens kreditkortskvitto för returer
8	Kundkontokvitto
10	Kundens kontokvitto för retur
14	Produktförsäljning
15	Kreditnota
18	Försäljningsorderkvitto
21	Offert inleverans
23	Plocksedel
33	Gåvokvitto
40	Presentkortsförfrågan (presentkortsaldoförfrågan)

Konfigurera e-postmeddelanden för kvitton

För att ställa in e-postkvitto så att de använder ytterligare kvittoformat måste du först aktivera funktion E-posta alla kvittotyper och anpassa e-postkvitton i arbetsyta Funktionshantering i Commerce headquarters (Arbetsytor > Funktionshantering).

Viktigt

Innan du kan slå aktivera funktionen E-posta alla kvittotyper och anpassa e-postkvitton måste du aktivera funktionen E-postkvitton från journalen.

När funktionen E-posta alla kvittotyper och anpassa e-postkvitton är påslagen, aktiverar den följande funktionalitet:

Möjligheten att skicka e-post till kvittoformaten som är listade i avsnitt Format för e-postkvitto tidigare i denna artikel.
Möjligheten att anpassa mallen som levererar e-postkvittot för specifika kvittotyper.
Möjligheten att konfigurera om specifika kvittotyper skickas via e-post från kassan och om kassörer uppmanas att fråga kunder om de vill få ett kvitto via e-post.
En korrigera för ett formateringsproblem som krävde att implementerare tog bort radbrytningar från HTML-koden för e-postkvitto.
Kassasupport för e-post av presentkvitton.

Kommentar

När du har slagit på funktionen E-posta alla kvittotyper och anpassa e-postkvitton måste du mappa en e-postkvittomall från sidan Organisations e-postmallar till en kvittotyp i din e-postaviseringsprofil för Commerce. Om jobb 1110 (global konfiguration) körs innan du slutför det här steget, slutar e-postkvitto att fungera.
Som standard är varje kvittoformat konfigurerat så att kvitton aldrig skickas via e-post och kassörer aldrig uppmanas. För att möjliggöra e-post av kvittoformat måste du ändra värdet på deras fält E-postbeteende från Skicka inte e-post till Fråga användare eller Alltid e-post.
Om du har implementerat några tillägg till e-postkod bör du testa funktionen efter att du har aktiverat funktion E-posta alla kvittotyper och anpassa e-postkvitton.

Konfigurera en kvittoprofil

En kvittoprofil definierar kvittotyperna och de tillhörande kvittoformaten som kommer att användas för en specifik butik eller uppsättning butiker. Separata profiler kan definieras för utskrivna och e-postade kvitton butik för butik.

Funktionsprofilen som är associerad med en butik inkluderar en fält Kvittoprofil-ID. Det här fältet anger kvittoprofilen som definierar de kvitton som kan e-postas för den butiken.

För att lägga till kvittotyper till en kvittoprofil som kommer att användas för att e-posta kvitton, följ dessa steg.

I Commerce headquarters, gå till Butik och handel > Kanalinställning > Kassainställning > Kassaprofiler.
Välj Lägg till för att skapa en ny, tom rad.
I fältet Kvittotyp väljer du kvittotyp.
I fältet Kvittoformat väljer du ett kvittoformat som definierar layouten för den valda kvittotypen. Mer information om hur du skapa kvittoformat finns i Ställ in och designa inleveransformat.
Välj en e-postmall som ska användas som behållarmall för e-postkvitto. Alla mallar som skapas på sidan Organisationens e-postmallar är tillgängliga för val. Om du tidigare har konfigurerat e-postkvitto kommer du att ha en mall som heter emailrecpt. Du kan använda den här mallen. För information om hur du anger en anpassad behållarmall på kvitto för kvitto-basis, se Skapa mallar för e-postkvitto längre fram i den här artikeln.

Kommentar

Även om en kvittotyp inte kan skickas via e-post, hindrar inte Commerce headquarters dig från att lägga till den i en kvittoprofil. För en lista över de kvittoformat som kan skickas via e-post, se avsnitt Format för e-postkvitto tidigare i denna artikel.

Skapa mallar för e-postkvitto

Varje kvittoformat som kan skickas via e-post kan kopplas till sin egen behållarmall. Behållarmallen definierar sidhuvudet och sidfoten som omger det formaterade kvittot. Den tillhandahåller också en platshållare för kvitto-ID. Den här platshållaren gör det möjligt att infoga en QR-kod eller streckkod som representerar kvitto-ID:t i kvittomeddelanden.

E-postmallar skapas och laddas upp på Organisationens e-postmallar i Commerce headquarters (Butik och handel > Administrationsinställning > Organization email templates). Mer information finns i Skapa en e-postmall. För specifika instruktioner för att skapa e-postkvittonmallar, se Skapa en mall för e-postkvitton.

Konfigurera e-postkvittobeteendet i kassans

Det här avsnittet beskriver inställningarna som möjliggör e-post av kvitton i Commerce headquarters.

Handelsparametrar

På sidan Handelsparametrar (Butik och handel > Inställning av handel > Parametrar > Handelsparametrar) på fliken Inlägg, snabbfliken E--postkvitto i fältet Kvittoalternativ, välj ett av följande värden:

Standardkvitto – Gör det möjligt att skriva ut kvitton för alla kunder.
E-postmeddelande – Gör det möjligt att skicka kvitton via e-post för alla kunder.
Båda – Gör det möjligt att både skriva ut och skicka kvitton till alla kunder.

Kundprofil

På sidan Kundprofil (Butiken och handel > Kunder > Kund), i avsnittet Butiken, i fältet Kvittoalternativ välj ett av följande värden:

Standardkvitto – Gör det möjligt att skriva ut kvitton för alla kunder.
E-postmeddelande – Gör det möjligt att skicka e-post till denna kund.
Båda – Gör det möjligt att både skriva ut och skicka kvitton till denna kund.

Kvittoformat

På sidan Kvittoformat (Butik och handel > Kanalinställning > Kassainställning > Kassa > Kvittoformat), E-postbeteende definierar om kassörer tillfrågas om e-postkvitto i kassan eller inte. Värden som du väljer i det här fältet för individuella kvittoformat åsidosätter värden som är valda i fältet Kvittoalternativ på sidorna Handelsparametrar och Kundprofil.

Skicka inte e-post – Skicka aldrig e-postkvitton eller kassörerna frågar. Det här värdet åsidosätter värdena E-post och Båda på sidorna Commerce-parametrar och Kundprofil.
Alltid e-post – Skicka alltid kvitton med e-post utan att kassörerna frågar.
Fråga användare – Uppmana kassörerna att fråga kunderna om de vill ha ett kvitto med e-post och vilken e-postadress kvittot ska skickas till.

Kommentar

Formatet för kvitton vid presentkortsförfrågningar konfigureras inte med hjälp av handelsparametrar eller kundprofiler. För att aktivera formatet för kvitton vid presentkortsförfrågningar, ställ in fältet E-postbeteende till Fråga användare eller Skicka alltid e-post. För att inaktivera formatet för kvitton vid presentkortsförfrågningar, ställ in fältet E-postbeteende till Skicka inte e-post.
Som standard, om ett kvittoformat inte kan skickas via e-post, är fältet E-postbeteende inställt på Skicka inte e-post och värdet kan inte ändras.
Om ett kvittoformat kan skickas via e-post kan det alltid skickas via e-post från journalen, oavsett inställningarna på sidorna Handelsparametrar, Kundprofil och Kvittoformat.