Genomgång av att genomföra en försäljningskampanj

En kampanj är alla typer av aktiviteter som inkluderar flera kontakter. En viktig del när man planerar en kampanj är att välja målgrupp för kampanjen. Av den anledningen skapar du ett segment – eller en grupp med kontakter – med hjälp av filter i Business Central.

Du använder dessa funktioner i Försäljning och marknadsföring för att noggrant planera dina marknadsaktiviteter och hantera dina aktiviteter med kontakter och kunder. Du kan skapa kampanjer och lägga upp segment för utskick och andra typer av aktiviteter med dina kontakter och eventuella kunder.

Med kampanj- och segmentfunktionerna och tillhörande automatiserade processer kan du planera, organisera och hålla ordning på dina marknadsaktiviteter. Det ökar dina möjligheter att vinna nya kunder och behålla befintliga kunder.

Om den här genomgången

I den här genomgången beskrivs processen för att följa upp en mässa och välja ut potentiella kunder (kontakter) i en uppföljningskampanj.

I genomgången beskrivs kampanj- och segmenthanteringsfunktionerna i avdelningen Försäljning och marknadsföring. I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

• Förbereder data.
• Skapa en kampanj.
• Välja ut målgrupp.
• Utvinna data.
• Skicka brev till kontakter.
• Registrera kampanjsvar.

Roller

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

• Marknadsföringschef eller försäljningschef
• Marknadsföringsassistent

Förutsättningar

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du installera Business Central.

Situation

Marknadsföringschefen på försäljningsavdelningen hos CRONUS är ansvarig för planering och genomförande av kampanjer. Marknadsföringschefen fattar också beslut om vilka mässor som företaget ska delta i och utvärderar hur kampanjerna går.

Marknadsföringsassistenten på marknadsföringsavdelningen ansvarar för att ta fram, distribuera och placera ut marknadsföringsmaterial.

Företaget har lanserat en ny produkt som heter Rome Guest Chair. Produkten visades nyligen upp på en mässa, Office Futurus. Många kunder visade stort intresse för produkten och de kunder som köpte Rome Guest Chair under kampanjen erbjöds ett särskilt kampanjpris.

En av marknadsföringsassistentens uppgifter efter mässan är att registrera alla potentiella kunder som kontakter.

Marknadsföringschefen lägger upp en kampanj, skapar ett segment som innehåller alla nya kontakter och analyserar sedan kontaktuppgifterna för att välja ut målgruppen för kampanjen.

Assistenten hjälper till att skicka ut tackbrev till alla kontakter som lämnade sina visitkort i montern och chefen registrerar sedan alla svar som de får in från de potentiella kunderna.

Lägga upp en kampanj

Som fort assistenten har registrerat de visitkort som togs emot under mässan lägger marknadsföringschefen upp ett kampanjkort för att hantera de aktiviteter som krävs för kampanjen.

Så här lägger du upp en kampanj

1. Välj ikonen , ange Campaigns, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden nytt för att skapa en ny kampanj. På kampanjkortet trycker du på Retur för att ett kampanjnummer automatiskt ska infogas.
3. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av kampanjen, till exempel Office Futurus-mässa.
4. Välj fältet Statuskod och välj statuskoden "1-PLAN".
5. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum för kampanjen.

Välja ut målgrupp

Marknadsföringschefen skapar ett segment för att välja kontakter som de kan arbeta med.

När du skapar ett segment kan du använda en mängd olika kriterier för att välja vilka kontakter som ska vara mål för segmentet. Du kan till exempel välja kontaktpersoner som arbetar på ett företag eller en potentiell kund som är ansvarig för inköp på ett företag. Du använder filter för att lägga till kontakter efter de villkor som bäst passar dina ändamål. Du kan till exempel välja att filtrera på ansvarsområde för kontaktpersonen eller affärsrelation eller bransch för kontaktföretaget. I den här genomgången väljer du filtret Arbetsansvar för att välja kontakter.

Så här skapar du ett segment med relevanta kontakter

1. Välj åtgärden Navigera och välj sedan Segment.
2. Välj åtgärden nytt för att skapa ett nytt segment. På segmentkortet trycker du på Retur för att ett segmentnummer automatiskt ska infogas.
3. På snabbfliken Allmänt, i fältet Beskrivning, anger du till exempel Besökare på Office Futurus-mässan.
4. Välj åtgärden Lägg till kontakter för att öppna filtret Lägg till kontakter.
5. Rulla ned till snabbfliken Kontakt arbetsansvar, välj filtret Inköp som Arbetsansvarskod och tryck på knappen OK.

Sidan Segment innehåller nu en lista med kontakter baserat på det filter som du har angett. På Snabbfliken Allmänt, i fältet Antal rader, kan du snabbt se antalet kontakter som uppfyller dessa villkor.

Anmärkning

Du kan spara ditt segmentkriterium så att du kan använda det vid ett senare tillfälle.

Så här sparar du kriterier för segmentering

1. På sidan Segment väljer du Åtgärder.
2. Välj Funktioner, sedan Segment och välj sedan åtgärden Spara kriterier.
3. På sidan Spara segmentkriterium anger du en kod för segmentet. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av ditt segmentkriterium.
4. Välj OK.

Utvinna data

Marknadsföringschefen tar en närmare titt på segmentlistan med kontakter och inser att den är alldeles för stor. Chefen bestämmer sig för att minska ned listan och i stället basera den på verkligt potentiella kunder för att se till att han fokuserar på rätt målgrupp. Den här processen att förfina och minska data kallas även för datautvinning.

Så här tar du bort kontakter från segmentet

1. På sidan Segment väljer du Åtgärder.
2. I menyfältet väljer du Funktioner, Kontakter och Minska kontakter.

Detta öppnar dialogen Ta bort kontakter – Minska.
4. På snabbfliken Kontakt affärsrelation väljer du filtret CUST i Affärsrelationskod och väljer sedan knappen OK.

Sidan Segment innehåller nu en reducerad lista med kontakter och i fältet Antal rader kan du se det antal kontakter som uppfyller de nya kriterierna.

Anmärkning

Om du behöver reversera borttagningen av en grupp kontakter kan du göra det med funktionen Gå tillbaka. Med andra ord kan du ångra din senast utförda segmentering.

Så här återställer du de borttagna kontakterna

1. På sidan Segment väljer du åtgärden Segment.
2. Välj åtgärden Gå tillbaka.

Kontakter, som du tog bort, läggs tillbaka till listan med kontakter.

Länka ett segment till en kampanj

Marknadsföringschefen bestämmer sig för att den reducerade listan är den slutgiltiga listan med kontakter som de vill ska ingå i kampanjen. De länkar därför det här segmentet till kampanjen FUTURUS-mässan.

Så här länkar du ett segment till kampanjen

1. I fönstret Segment, på snabbfliken Kampanj, väljer du fältet Kampanjnr om du vill välja den kampanj som du vill att segmentet ska kopplas till, exempelvis CP0001.
2. Välj Ja.
3. Eftersom det här segmentet är målgruppen för kampanjen markerar du kryssrutan Kampanjmål och väljer Ja.

Skicka brev och e-postmeddelande till kontakter

Marknadsassistenten hjälper marknadsföringschefen med korrespondensen till de potentiella kunderna och tackar dem för att de besökte mässan.

Så här använder du ett segment så att skicka ett brev till en kontakt

Anmärkning

I den här proceduren måste du bifoga ett Word-dokument. Du kan lägga till bifogade filer på valfritt språk.

Anmärkning

Om det behövs klickar du på ikonen Redigeringspenna för att öppna sidan i redigeringsläge.

1. Öppna kortet Segment för Besökare på FUTURUS-mässan.
2. Under snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallkoden BUS och sedan Ja.
3. Öppna sidan Segmentinteraktion språk genom att välja fältet Språkkod (standard). Markera en språkkod och välj sedan knappen OK.
4. Kontrollera att motsvarande typ (standard) har angetts som papperskopia.
5. I fältet Bilaga väljer du rutan Ellips. Då öppnas dialogrutan Importera bilaga.
   1. Tryck på knappen Välj för att välja filen.
   2. Leta reda på filen och tryck på knappen Öppna för att bifoga den.
6. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan. Tryck på Tab-tangenten för att lämna fältet och välj Ja-knappen..
7. Skjut reglaget Skicka Word-dokument som bilaga till På och tryck på knappen Ja.
8. Välj åtgärden Logg. I popup-fönstret Logga segment aktiverar du: Skapa uppföljningssegment
9. Klicka på OK om du vill starta batchjobbet Loggsegment.

Bilagorna skickas. När processen är klar för väljer du knappen OK för meddelandet som anger att segmentet har loggats.

Breven skrivs ut automatiskt och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det inte längre i listan över segment utan flyttas till listan över loggade segment. För att visa den listan, välj ikonen , ange Loggade segment, och välj sedan tillhörande länk.

När segmentet har loggats registreras varje brev som skickas som en interaktion, som du kan visa i loggen.

Välj ikonen , ange Interaktionslogg, och välj sedan tillhörande länk. Det finns en transaktion för varje skickat brev.

Så här skickar du ett e-postmeddelande till en kontakt

1. På snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallen, kod BUS.
2. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan.
3. Välj E-post i fältet Korrespondenstyp.
4. Ange språkinställningar och bifoga Word-dokument som i föregående procedur.
5. Välj åtgärden Logg. Sidan Loggsegment öppnas.
6. Markera kryssrutan Skicka bilagor om du vill att bilagorna ska skickas med e-post.
7. Markera kryssrutan Skapa uppföljningssegment.
8. Välj knappen OK.

Breven skickas automatiskt med e-post och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det inte längre i listan över segment utan sparas i listan över loggade segment. För att visa den listan, välj ikonen , ange Loggade segment, och välj sedan tillhörande länk.

Registrera kampanjsvar

Under de närmaste veckorna svarar de potentiella kunderna på brevet. Marknadsföringschefen vill hålla ordning på svaren och registrerar korrespondensen.

För att hålla ordning på svaren lägger du upp ett segment för de kontakter som har svarat på brevet.

Så här registrerar du kampanjsvar

1. På sidan Segment, under snabbfliken Interaktion, väljer du fältet Interaktionsmallkod.

Det finns ingen interaktionsmall för att registrera svar på kampanjer. Skapa därför en ny mall.

2. På listrutan Interaktionsmallar väljer du åtgärden Ny.
3. I fältet Kod anger du SVAR och i fältet Beskrivning anger du Kampanjsvar.
4. Välj OK.
5. Välj Ja om du vill att koden för interaktionsmallen ska kopplas till alla segmentrader.
6. Under snabbfliken Kampanj väljer du fältet Kampanjsvar. Välj Ja för att bekräfta meddelandet Du har ändrat kampanjsvaret.
7. På sidan Segment väljer du åtgärden Logg.
8. På sidan Logga segment avmarkerar du kryssrutan Skicka bilagor. Tryck på OK för att bekräfta meddelandet om att segmentet har loggats.

Se även

Relationshantering
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här