Arbeta med Microsoft Excel-layouter

Microsoft Excel-rapportlayouter baseras på Excel-arbetsböcker (.xlsx-filer). Med dem kan du skapa rapporter som innehåller välbekanta Excel-funktioner för sammanfattning, analys och presentation av data som formler, PivotTables och PivotCharts.

I den här artikeln beskrivs några av de viktigaste sakerna du behöver veta för att komma igång med Excel-layouter.

Varför använda Excel-layouter?

Fördelar med att använda Excel-layouter:

• Skapa interaktiva rapporter med hjälp av visualiseringar som utsnitt.
• Visa rådata från rapportdatauppsättningen, vilket hjälper dig att förstå hur rapporten fungerar och var data i visuella objekt kommer från.
• Använd de inbyggda Microsoft Office-funktionerna för att utföra efterbehandling i återgivna rapporter, t.ex.:
  • Skydda kalkylbladen
  • Använda känslighetsetiketter
  • Lägga till kommentarer och anteckningar
  • Prognoser och analyser
• Använd installerade tillägg och programintegrationer som Power Automate-flöden eller OneDrive.

Dricks

När OneDrive-integrationsinställningar, när du kör en rapport med en Excel-layout, kopieras Excel-arbetsboksfilen till OneDrive och sedan öppnas i Excel Online. Mer information finns i Spara Excel-arbetsböcker och rapportfiler i OneDrive

Kom i gång

Det finns huvudsakligen två uppgifter som du behöver för att skapa en Excel-layout i en rapport:

1. Skapa den nya Excel-layoutfilen.
2. Lägg till den nya i rapporten.

Uppgift 1: Skapa den nya Excel-layoutfilen

Det finns flera sätt att skapa en Excel-layoutfil för en rapport.

Från alla rapporter

Följ dessa steg om du vill skapa en Excel-layout från en rapport, oavsett vilken typ av layout som används. Excel-layouten innehåller det data blad och den tabell som krävs ett rapportmetadata blad och inget annat.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan den relaterade länken.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. På sidan Rapportlayouter väljer du en layout för rapporten och väljer sedan åtgärden Kör rapport.

3. På sidan för rapportförfrågan väljer du Skicka till>Microsoft Excel-dokument (endast data)>OK.

   I det här steget hämtas en Excel-arbetsbok som innehåller rapport datauppsättningen.

4. Öppna den nedladdade filen i Excel, gör ändringar och spara sedan filen.

Från en annan Excel-rapportlayout

Om det redan finns en Excel-layout för en rapport kan du använda den befintliga layouten som utgångspunkt. Det finns två tillvägagångssätt för att få en kopia av layouten. Du kan antingen exportera den befintliga layouten från sidan Rapportlayout eller hämta layouten från sidan för rapportens förfrågan. Du kan hämta en Excel-layouttabell som innehåller alla blad i den befintliga filen på båda sätten. Skillnaden är att när du laddar ner den från begärandesidan inkluderar layouten faktiska data. (Data krävs inte, men det är enklare att designa dem.)

Metod 1: exportera layouten från sidan rapportlayout

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan den relaterade länken.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Välj Excel-layouten i listan och välj sedan åtgärden exportera layout högst upp på sidan.
3. Öppna filen i Excel, gör ändringar och spara sedan filen.

Metod 2: Hämta layouten från rapportens förfrågan sida

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan den relaterade länken.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. På sidan Rapportlayouter väljer du en layout för rapporten och väljer sedan åtgärden Kör rapport.
3. Välj på sidan för rapportbegäran Ladda ned.
4. Öppna filen i Excel, gör ändringar och spara sedan filen.

Från AI-kod

Den här metoden är det mest avancerade sättet för att skapa en layout för en Excel-rapport. Det kräver kunskap om AL-kod och den är avsedda för programmerare. Med den här metoden är Excel-layouterna del av ett tilläggspaket som du installerar. Läs mer på Skapa en Excel-layoutrapport i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Uppgift 2: Lägg till Excel-layouten i rapporten

När du väl har Excel-layoutfilen är nästa uppgift att lägga till den som en ny layout för rapporten.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan den relaterade länken.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Välj Ny layout.

3. Ställ in Rapport-ID till Rapport.

4. Ange ett namn i Layoutnamn.

5. Ange formatalternativ för Excel.

6. Välj OK, gör sedan ett av följande steg för att ladda upp layoutfilen för rapporten:

   • Dra filen från Utforskaren på enheten till dialogrutan.
   • Välj länken Klicka här om du vill bläddra leta reda på filen och klicka på Öppna.

   Den valda filen överförs till layouten så öppnas sidan Rapportlayout.

7. För att se hur rapporten ser ut i den nya layouten väljer du layouten från listan och väljer sedan Kör rapport.

Förstå Excel-layouter

Det finns några saker som du behöver veta eller överväga när du skapar eller gör ändringar i Excel-layouter. Alla Excel-layouter måste innehålla två element: ett datablad och en data-tabell. Dessa element bygger på layouten genom att definiera affärsdata från Business Central som du kan arbeta med. Du kan betrakta data-bladet som ett slags kontrakt mellan layouten i affärsdata. Du ska använda dessa data som källa för de beräkningar och visuella effekter som du vill presentera i andra blad.

Det finns några krav på strukturen i Excel-arbetsboken som måste uppfyllas för att layouten ska fungera. Följande diagram och tabell beskriver elementen i en Excel-layout och kraven.

Nr.	Element	Description	Obligatoriskt
1	Data blad	Måste ha namnet Data. Kan endast inkludera en tabell, som måste ha namnet Data.
2	Data tabell	Måste ha namnet Data. Det måste finnas minst en kolumn. Det går bara att ta med kolumner som finns i rapport datauppsättningen. Måste börja i första cell A1 av Data-bladet.
3	Presentationsblad	Används för att presentera data. Data hämtas från data bladet.
4	Rapportmetadata blad	Tas automatiskt med om layouten skapades genom export av en annan Excel-rapport. Innehåller allmän information om rapporten. Kan tas bort.

Sammanfattningsvis bör du och bör du inte göra följande saker på Data-bladet:

• Ändra inte namnet på data bladet, data tabellen eller kolumnerna.
• Du kan ta bort eller dölja kolumner.
• Lägg inte till några kolumner om de inte är med i rapport datauppsättningen.
• Du kan placera bladen i valfri ordning med data-bladet först eller sist.

Se även

Skapa en Excel-layoutrapport (utvecklardokumentation)
Hantera rapportlayouter
Ändra aktuell rapportlayout
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout (äldre)
Analysera rapportdata med Excel
Arbeta med rapporter
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här