Dela via

Föreslå rader på försäljningsdokument med Copilot (förhandsversion)

  • Artikel

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

I den här artikeln beskrivs hur du skapar försäljningsdokument snabbare genom att låta Copilot föreslå vilka artiklar som ska läggas till på rader i försäljningsdokument för dina kunder.

Viktigt!

  • Det här är en funktion för produktionsklar förhandsgranskning.
  • Produktionsklara förhandsvisningar är föremål för kompletterande användarvillkor.

Förslag på försäljningsrader

Förslag på försäljningsrader kan hjälpa dig att skapa rader i försäljningsdokument som försäljningsofferter, order och fakturor baserat på strukturerad inmatning eller naturligt språk. Funktionen är inte en allmän chatt, utan en mycket specifik och integrerad upplevelse som du kan använda på försäljningsdokument. Funktionen erbjuder två distinkta färdigheter som hjälper dig att hitta data om enskilda produkter eller hela dokument.

  • Hitta produkter

    Information som beskriver produkter lagras på flera ställen i Business Central. Artikelnummer och beskrivningar lagras till exempel i tabellen Artikel , flera streckkoder lagras i tabellen Artikelreferens och produktegenskaper lagras i tabellen Artikelattribut. Medan du kanske frågar efter röd cykel kan den faktiska produkten vara Crimson tourer, där cykel är en produktkategori och röd är ett attribut.

  • Sök dokument efter referens

    Människor upprepar ofta en tidigare order, eller åtminstone använder den som utgångspunkt. Men det kan vara svårt att hitta rätt order i en bunt med order. Du kanske kommer ihåg en del av orderns ID, som kan vara ett företagstilldelat nummer eller ett referensnummer som du fått från en kund. Att kunna använda prompter som Behöver sista fakturan från april bör hjälpa dig att hitta en order snabbare.

Språk som stöds

Den här Copilot-funktionen validerades och stöds endast på engelska. Även om det kan användas på andra språk kanske det inte fungerar som avsett. Språkkvaliteten kan variera beroende på användarens interaktion eller systeminställningar, vilket kan påverka noggrannheten och användarupplevelsen. Läs mer om geografisk och språklig tillgänglighet på Internationell Copilot-tillgänglighet.

Förutsättningar

Exempel på prompter

Föreslå att försäljningsrader med Copilot kan hantera en mängd olika snabba indata. Det här avsnittet innehåller exempel på uppmaningar för olika scenarier som vi har testat.

Exempel på förfrågan för att upprepa ett tidigare dokument

Prompt: Behöver alla produkter från faktura 103031

Under ett telefonsamtal skriver du snabbt en lista över nödvändiga produkter och kvantiteter, men inte alltid exakt och ibland med med interna produktnamn

Prompt: 2 röda barncyyklar

Prompten fungerar, även med flera stavfel.

En användare kopierar en förfrågan från en inkommande kommunikation och klistrar in den på sidan Förslag på försäljningsrader

Prompt: Hej, jag är intresserad av att köpa några tillbehör till min bärbara XXXX-dator, till exempel en trådlös mus, ett tangentbordsskydd och en väska för en bärbar dator. Jag undrar om du har några rekommendationer eller förslag på dessa artiklar. Har du några specialerbjudanden eller rabatter för lojala kunder som mig? Vänliga hälsningar, M

Observera att en bärbar XXXX-dator inte ingår i sökningen.

Alternativ för att matcha sökord i prompter

När du söker efter en artikel med hjälp av ett FullText-index extraherar vi både primära och extra nyckelord. Vi delar till exempel upp söktermen "rött soffbord" i de primära sökorden "soffa" och "bord", och vissa synonymer och andra sökord, till exempel "röd".

När du anger prompten i fönstret Föreslå försäljningsrader finns följande alternativ för matchning av kriterier i fältet Matchning:

  • Tillåtande innebär att alla sökord är valfria. Det här alternativet genererar vanligtvis flest förslag.
  • Balanserad är en blandning av obligatoriska och valfria nyckelord. Det här alternativet genererar vanligtvis färre förslag.
  • Exakt innebär att alla sökord är obligatoriska. Det här alternativet genererar vanligtvis minst antal förslag.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur matchning fungerar. Exemplen baseras på en uppmaning om "rött soffbord", och du har följande fiktiva artiklar:

  • Rött soffbord
  • Blått soffbord
  • Grönt soffbord
  • Rött sidobord
  • Matbord

Tillåtande matchningsvillkor

De primära nyckelorden "soffa" och "bord" är valfria. Det extra nyckelordet "röd" är valfritt. Den här sökningen returnerar objekt som till exempel:

  • Rött soffbord
  • Blått soffbord
  • Grönt soffbord
  • Rött sidobord
  • Matbord

Balanserade matchningsvillkor

De primära nyckelorden "soffa" och "bord" är obligatoriska. Det extra nyckelordet "röd" är valfritt. Den här sökningen returnerar objekt som till exempel:

  • Rött soffbord
  • Blått soffbord
  • Grönt soffbord

Exakta matchningskriterier

De primära nyckelorden "soffa" och "bord" är obligatoriska. Det extra nyckelordet "röd" är obligatoriskt. Den här sökningen returnerar objekt som till exempel:

  • Rött soffbord

Föreslå rader på ett försäljningsdokument

I den här processen beskrivs hur du föreslår rader på en försäljningsorder. Stegen är desamma som för försäljningsofferter och fakturor.

  1. Select the Glödlampan som öppnar funktionen Berätta. , ange Försäljningsorder och välj sedan tillhörande länk.
  2. Öppna en försäljningsorder eller skapa en ny.
  3. På snabbfliken Rader väljer du Föreslå försäljningsrader.
  4. I fönstret Föreslagna försäljningsrader anger du prompten eller väljer en från promptguiderna.

Granska, spara, ignorera eller återskapa förslag

När Copilot har föreslagit de objekt som ska läggas till på raderna granskar du förslagen och avgör om de är vad du vill ha:

  • Om du vill ignorera en enstaka föreslagen rad markerar du den i listan och väljer sedan åtgärden Ta bort rad.
  • Om du vill ignorera alla föreslagna rader och stänga Copilot-fönstret väljer du knappen Ignorera (papperskorg) bredvid knappen Behåll.
  • Om du vill överföra raderna som visas i fönstret Copilot väljer du Behåll.

Det finns ett fält för Tillförlitlighet som visar Höga (80+), Medel- (60 – 80) och Låga (60-) poäng, samt dirigerar dig till rader som behöver åtgärdas.

Det här steget bekräftar att du vill överföra raderna till ett försäljningsdokument. Du kan ta bort eller redigera de överförda raderna där också, eller ta bort hela dokumentet.

Vanliga frågor och svar om försäljningsradförslag medKonfigurera Copilot- och AI-funktioner