Skapa dokumentutskicksprofiler
Du kan skapa varje kund med en föredragen metod för att skicka försäljningsdokument så att du inte behöver välja alternativ varje gång som du väljer åtgärden Bokför och skicka.
På sidan Dokumentutskicksprofiler konfigurerar du olika utskicksprofiler som du kan välja bland i fältet Dokumentutskicksprofil på ett kundkort. Du kan markera kryssrutan Standard om du vill ange att dokumentutskicksprofilen är standardprofilen för alla kunder förutom för kunder som har fältet Dokumentutskicksprofil ifyllt med en annan utskicksprofil.
När du väljer åtgärden Bokför och skicka i ett försäljningsdokument visar dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick den utskicksprofil som använts, antingen den som angetts för kunden eller standardinställningen för alla kunder. I dialogrutan kan du ändra utskicksprofilen för det specifika försäljningsdokumentet. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.
Så här konfigurerar du en dokumentutskicksprofil
- Välj ikonen
, ange Dokumentutskicksprofiler och välj sedan relaterad länk. - På sidan Dokumentutskicksprofiler väljer du åtgärden Ny.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Så här anger du en utskicksprofil på ett kundkort
- Välj ikonen , ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
- Öppna kortet för kunden som du vill skapa en utskicksprofil för.
- I fältet Dokumentutskicksprofil väljer du en profil som du har konfigurerat enligt beskrivningen i föregående procedur.
Se även
Ställa in försäljning
Försäljning
Arbeta med Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit