Dela via

Kunder – huvudbok (rapport)

  • Artikel

I rapporten Kund – råbalans visas detaljerade saldon för valda kunder.

Om du anger ett datumintervall i datumfiltret visar rapporten följande information för varje kund:

  • Ingående saldo
  • Transaktioner under perioden och deras återstående belopp och förfallodag
  • Utgående saldo

Du kan köra rapporten i din lokala valuta eller i kundens valuta. Du kan utesluta kunder som inte hade några transaktioner under perioden.

Dricks

Om du behöver en mer detaljerad version av den här typen av rapport använder du rapporten Kund detaljerad råbalans (104).

Användningsfall

Säljare använder rapporten för att:

  • Följ upp väntande betalningar genom att spåra utestående saldon för kunder.
  • Kontrollera att kundsaldon är korrekta innan du fattar försäljningsbeslut eller ger rekommendationer.
  • Identifiera möjligheter till merförsäljning eller korsförsäljning baserat på kundens transaktionshistorik.

Försäljningschefer använder rapporten för att:

  • Övervaka den ekonomiska hälsan hos nyckelkonton genom att granska deras saldon och transaktionshistorik.
  • Analysera effekten av de senaste försäljningstransaktionerna på kundkonton och identifiera trender och förbättringsområden.
  • Se till att kundsaldon är korrekta innan du fattar strategiska beslut.

Ekonomiska analytiker använder rapporten för att:

  • Stämma av kundsaldon med redovisningen och se till att de ekonomiska posterna blir korrekta.
  • Analysera transaktionsmönster och identifiera potentiella finansiella risker eller möjligheter.
  • Fungera som en källa för ekonomisk prognoser och planering.

Kundreskontraexperter använder rapporten för att:

  • Övervaka förfallna saldon och följ upp förfallna betalningar och minimera risken för osäkra fordringar.
  • Identifiera konton med stora utestående saldon och prioritera inkassoinsatser.
  • Ge kunderna korrekt kontoinformation på begäran.

Ekonomiansvariga använder rapporten för att:

  • Övervaka resultatet för kundreskontraavdelningen genom att granska viktiga mätvärden, till exempel genomsnittlig inkassotid och osäkra fordringar.
  • Identifiera trender och mönster i kundernas betalningsbeteende för att informera kreditpolicyer och inkassostrategier.
  • Säkerställ efterlevnad av redovisningsstandarder och regler genom att stämma av kundsaldon med redovisningen och redovisningsspårningen.

Prova rapporten

Testa rapporten här: Kund – råbalans

Dricks

Om du håller ner CTRL-tangenten medan du väljer rapportlänken öppnas rapporten i en ny webbläsarflik. På så sätt kan du stanna på den aktuella sidan medan du utforskar rapporten i den andra webbläsarfliken.

Försäljningsrapporter
Ad hoc-analys av försäljningsdata
Översikt över försäljningsanalys

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här