Snabbstart för grundläggande rapporter och dokumentutdata

Om du vill anpassa Business Central efter företagets behov kan du ange och använda rapporter och anpassade dokument som passar företagets processer och visuella identiteter.

Lägg till företagslogotyp till dokument

Business Central innehåller mallar som använder företagets logotyp för att spara tid anpassa dokument som fakturor, order och utdrag.

1. Välj menyn och välj sedan åtgärden Företagsinformation .
2. Välj åtgärden Bild och välj sedan Välj.
3. Markera bild filen på enheten.

När bilden visas i fältet Bild kan du stänga sidan Företagsinformation .

Kör rapporter

I rapporter kan du ordna information från olika källor i Business Central och presentera den på ett läsligt sätt som är lätt att skriva ut eller dela digitalt. Rapporter finns på de sidor som de associeras sammanhangsbaserat med. På sidan artiklar visas t.ex. en lista över rapporter som är relaterade till lagernivåer, inköp, försäljning med mera.

1. Öppna sidan som är kopplad till den begärda rapporten, till exempel sidan artiklar.
2. Välj rapporten Lager - Topp 10 lista på menyn Rapporter.
3. På sidan för rapport förfrågan kan du ange filter för att begränsa datum intervallet eller ändra den referens enhet som används i rapporten.
4. Välj åtgärd utskrift och följ instruktionerna för enhetens utskrift.
   1. Du kan också välja åtgärden förhandsgranskning om du vill visa rapporten på skärmen.

Lär dig mer om att filtrera data, schemalägga rapporter och mer vid Kör- och skriv ut-rapporter.

Spara rapporter som PDF-, Excel- eller Word-dokument

Om du snabbt vill dela rapporter kan du spara Business Central rapporter direkt i PDF Microsoft Excel eller Microsoft Word dokument.

1. Upprepa steg 1 till 3 i avsnittet kör rapporter ovan.
2. Välj åtgärden Skicka till.
3. Välj filtypen, sedan OK. Den genererade rapport filen sparas automatiskt i webbläsarens nedĺaddningsmapp.

Ändra rapport- och dokumentlayouter

Business Central innehåller många inbyggda layouter för rapporter och andra genererade dokument, till exempel försäljningsfakturor. Med hjälp av program som Microsoft Word eller Excel kan du redigera layoutinställningarna för dokument och rapporter enligt följande exempel:

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Rapportlayouter, välj åtgärden Sök layout StandardSalesInvoice.docx, välj åtgärden Exportera layout för att ladda ned layoutmallfilen.

   Ett Word-dokument sparas på enheten med samma fil namn som visas på sidan rapportlayout.

3. Öppna filen i Microsoft Word och redigera dokumentet, t.ex. genom att flytta datum fältet ( DocumentDate) eller logotypen, eller genom att ändra tecken storlek och sedan spara filen.

4. Gå tillbaka till rapportlayouter genom att välja ny layout-åtgärden.

5. På sidan Lägg till ny layout för en rapport anger du ett namn och en beskrivning för fälten Layoutnamn och Beskrivning, för att göra layouten lätt att hitta.

6. Välj alternativet Word i fältet formatalternativ och klicka sedan på OK.

7. På sidan Välj ordlayout, välj Välj för att öppna den redigerade layoutfilen på din enhet.

8. Testa den nya layouten genom att välja instruktionen Kör rapport.

Mer information om hur du anpassar rapporter och dokument till ditt företags behov vid rapport- och dokumentlayout.

Se även

Använda rapporter i det dagliga arbetet
Tillgängliga rapporter i Business Central
Val av dokumentrapport
Snabbstarter för Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit