Fakturera projekt

Under projektet kan kostnader från resursförbrukning, material och projektrelaterade inköp uppstå. När projektet fortskrider, bokförs dessa transaktioner i projektjournalen. Det är viktigt att registrera alla kostnader i projektjournalen innan kunden faktureras. Du kan fakturera kunder efter att projektet är slutfört, eller vid vissa intervall baserat på en faktureringsplan.

Du kan fakturera:

• Flera projekt som använder uppgiften Projekt – Skapa förs.faktura.
• Hela projekt eller delprojekt inom ett projekt, eller enskilda projektplaneringsrader med hjälp av relevant åtgärd på projektsidorna.
• Kombinera flera projektplaneringsrader från olika projekt till en enda försäljningsfaktura med hjälp av åtgärden Hämta projektplaneringsrader på sidan Försäljningsfaktura.

Så här skapar du flera försäljningsfakturor för projekt

Du kan skapa en faktura för ett projekt eller för en eller flera projektaktiviteter:

• När arbetet med att fakturera är klart.
• När du når faktureringsdatumet som är angivet i faktureringsplanen.

Efterföljande procedur visar hur du kan använda ett batch-jobb för att fakturera flera projekt.

1. Välj ikonen , ange Projekt – Skapa förs.faktura och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Ange filter för att ange vilka projekt som ska faktureras.
4. Klicka på OK för att skapa fakturorna.

Du kan granska och bokföra skapade fakturor på sidan Försäljningsfakturor.

Anmärkning

Du kan också fakturera en kund genom att markera projektet och sedan välja åtgärden Skapa projektförsäljningsfaktura eller använda åtgärden Skapa försäljningsfaktura i projektaktiviteterna.

Så här skapar och publicerar du en försäljningsfaktura för projekt från projektplaneringsrader

Du kan skapa en faktura från projektplaneringsrader och ange antal av artikeln, resursen eller redovisningskontot.

1. Välj ikonen , ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett relevant projekt.

3. Markera ett projekt där fältet Typ av projektaktivitet innehåller Bokföring och klicka sedan på åtgärden Projektplaneringsrader.

4. Gå till fältet Antal att överföra till faktura på en projektplaneringsrad och ange antal av artikeln, resursen, typen av redovisningskonto som du vill fakturera.

5. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura.

6. På sidan Projekt – Överför till förs.faktura anger du bokföringsdatum och om du vill skapa en ny faktura eller koppla denna faktura till en befintlig.

7. Välj OK.

8. På sidan Projektplaneringsrader väljer du åtgärden Försäljningsfakturor/kreditnotor.

   Sidan Försäljningsfaktura öppnas och visar antalet som du har överfört till fakturan.

9. Gör ytterligare ändringar och välj sedan åtgärden Bokför.

Anmärkning

Processen är liknande för att skapa, granska och publicera en projektrelaterad försäljningskreditnota.

Fakturera en kund för flera projektaktiviteter

Du kan förenkla faktureringsprocessen genom att skicka en faktura till en kund för flera projekt. Lägg till projektplaneringsrader från flera projekt till en försäljningsfaktura på en gång. Den här processen påminner om att skapa en försäljningsfaktura från en projektplaneringsrad och ange ett värde i fältet Lägg till i förs.faktura nr..

Här är en översikt över processen.

1. Skapa en ny försäljningsfaktura och fyll i fältet Förs.kundnr.. Om det behövs fyller du även i fälten Faktureringskundnr. och Valutakod.
2. På snabbfliken Rader klickar du på åtgärden Hämta projektplaneringsrader. På sidan Hämta projektplaneringsrader visas fakturerbara projektplaneringsrader från projekt för försäljningskund, faktureringskund och faktureringsvaluta där antalet som ska faktureras är större än noll.
3. Välj de rader du vill lägga till på fakturan och välj sedan OK.

Upprepa dessa steg om du vill lägga till ytterligare en uppsättning projektplaneringsrader. Du kan också ta bort fakturan eller dess rader och börja om.

Anmärkning

Det finns ett par begränsningar:

• Åtgärden Hämta projektplaneringsrader är inte tillgänglig på försäljningsorder eller försäljningsofferter.
• Du kan inte filtrera på fälten leveranskoden eller kontaktnr.

Se även

Hantera projekt
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här