Relationshanteringsrapporter i Business Central
I den här artikeln beskrivs de rapporter som är tillgängliga för relationshantering.
Utforska relationshanteringsrapporter med Rapportutforskaren
Om du vill ha en översikt över de rapporter som är tillgängliga för relationshantering väljer du Alla rapporter på startsidan. Denna åtgärd öppnar rollutforskaren, som är filtrerad efter funktionerna i alternativet Rapport och analys. Under rubriken Försäljning och marknadsföring välj Utforska.
Läs mer i Söka efter sidor och rapporter med rollutforskaren.
Rapport om relationshantering – översikt
Följande tabell beskriver de rapporter som är tillgängliga i relationshantering.
| Till... | Öppna i Business Central (CTRL+välj) | Läs mer | ID |
|---|---|---|---|
| Visa en lista över alla dina kontakter, inklusive relaterade affärsmöjligheter och uppgifter. | Kontaktlista | Om Kontaktlista | 5050 |
| Få en översikt över dina kontaktföretag, inklusive relaterade interaktioner och uppgifter. | Företagssammandrag | Om Sammanfattning för kontaktföretag | 5051 |
| Få information om en kontaktperson, inklusive relaterade interaktioner och uppgifter. | Personsammandrag | Om Personsammandrag | 5053 |
| Hämta meddelanden att skicka till en eller flera av dina kontakter. | Kontaktmeddelande | Om Kontaktmeddelande | 5055 |
| Skriv ut adressetiketter med dina kontakters namn och adresser. | Kontaktetiketter | Om Kontaktetiketter | 5056 |
| Granska vilka säljare som hanterar vilka affärsmöjligheter. | Affärsmöjligheter för säljare | Om Affärsmöjligheter för säljare | 5058 |
| Få en översikt över information som är relaterad till en kampanj. | Kampanjdetaljer | Om Kampanjdetaljer | 5060 |
| Skaffa en lista över alla dina affärsmöjligheter, inklusive information om affärsmöjlighetens försäljningscykel och relaterade kontakter och kampanjer. | Affärsmöjlighetslista | Om Affärsmöjlighetslista | 5061 |
| Få en översikt över dina försäljningscykler, inklusive antalet möjligheter som för närvarande är i den fasen och de uppskattade och beräknade aktuella värdena för möjligheterna. | Förs.cykelanalys | Om Försäljningscykelanalys | 5062 |
| Granska fördelningen av kontakter i olika segment. | Segmentkontakter | Om Segmentkontakter | 5063 |
| Hämta eller skriv ut meddelanden för segmenten. | Segment – meddelande | Om Segment – meddelande | 5064 |
| Skriv ut utskrifter för ett profilfrågeformulär. | Frågeformulärutskrifter | Om Frågeformulärutskrifter | 5066 |
| Skriva ut etiketter med namn och adresser till kontakter för segmenten. | Segmentetiketter | Om Segmentetiketter | 5065 |
| Visar testrapporter av profilfrågeformulären. | Frågeformulär – test | Om Frågeformulär – test | 5067 |
| Hämta en översikt över säljetapper, uppgifter och planerade uppgifter för en affärsmöjlighet. | Affärsmöjlighet – detaljer | Om Affärsmöjlighet – detaljer | 5068 |
Se även
Översikt över relationshantering
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här