Skapa interaktioner i kontakter och segment
Du kan skapa interaktioner för att spåra den kommunikation du har med en enda kontakt eller med flera kontakter i dina segment. För att göra det enkelt att skapa interaktioner tillhandahåller Business Central den assisterade konfigurationen Skapa interaktion guide. Denna guide hjälper dig att överföra viktiga detaljer om interaktionen.
Innan du skapar interaktioner måste du emellertid konfigurera interaktionsmallar. Mer information om interaktionsmallar finns i Skapa interaktionsmallar.
För att skapa en interaktion med en kontakt
- Välj ikonen
, ange Kontakter , Säljare eller Interaktionsloggpost och välj sedan relaterad länk. - Välj åtgärden Skapa interaktion.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Anmärkning
Om du behöver avbryta innan du är klar med interaktionen kan du välja Avbryt och sedan ange om du vill spara inställningarna så att du kan fortsätta senare. Mer information om senarelagda interaktioner finns i Så här konfigurerar du en senarelagd interaktion.
Så här skapar du interaktioner för segment
- Välj ikonen , ange Segment och välj sedan relaterad länk.
- Välj åtgärden Skapa interaktion.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Dricks
När du har tilldelat en interaktion till en segment finns Dit flera andra åtgärder som du kan vidta på segment sidan :
- Anpassa interaktionen efter respektive kontakt i segmentet, exempelvis genom att välja en annan interaktionsmall på raderna.
- Logga segment och interaktioner genom att välja åtgärden Logga för att öppna sidan Logg segment .
- Skapa en ny segment som innehåller samma kontakter genom att markera kryssrutan Skapa uppföljning segment . Den här inställningen kräver att en nummerserie har angetts för segment på sidan Marknadsföringsinställningar .
Interaktionen registreras för varje kontakt i segmentet i tabellen Interaktion loggtrans. och segmentet loggas. Loggade segment finns på sidan Loggad segment .
Så här slutför du konfigurationen av en senarelagd interaktion
- Välj ikonen , ange Uppskjutna interaktioner och välj sedan relaterad länk.
- Välj den åtgärd som du vill slutföra och välj sedan åtgärden Fortsätt .
Se även
Registrera interaktioner
Hantera kontakter
Hantera affärsmöjligheter
Arbeta med Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit