Revisorlösningar i Business Central
Anmärkning
Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID. Läs mer
Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret Revisor som din startsida i Business Central. Härifrån kan du komma åt alla sidor som behövs i arbetet.
Rollcentret Revisor
Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst till data. Menyfliken överst på sidan ger dig tillgång till fler åtgärder. Du kan till exempel öppna ekonomiska rapporter och utdrag i Excel. I navigeringsbalken högst upp kan du snabbt växla mellan de listor som du använder oftast. Här visas andra områden som exempelvis bokförda dokument med olika typer av dokument som har bokförts i företaget.
Om du precis har börjat använda Business Central kan du köra en videoförteckning direkt från ditt rollcenter. Du kan också starta en komma igång som pekar ut viktiga områden.
Företagsnav
Om du arbetar i flera Business Central-företag kan det vara praktiskt att använda sidan Företagsnav för att hålla ordning på arbetet. Läs mer i Hantera arbete i flera företag med företagsnavet
Bjuda in en extern bokföringsansvarig till din Business Central
Om en extern bokföringsansvarig hanterar dina böcker och redovisning kan din administratör bjuda in dem till din Business Central så att de kan arbeta med dig med räkenskapsårets informationen. Med både Premium- och Essentials Business Central-licenserna kan du skaffa upp till tre licenser för extern bokföringsansvarig per kundklientorganisation. Licenserna är kostnadsfria, men du måste skaffa dem på samma sätt som för andra licenser. Om du vill ha mer information om licenser, ladda ned Licensieringsguiden för Microsoft Dynamics 365 Business Central.
När din externa bokföringsansvariga har fått tillgång till din Business Central kan han/hon använda rollcentret för Bokföringsansvarig, som ger enkel åtkomst till de sidor som berör arbetet. De kan också använda företagsnavet i sitt eget Business Central för att hantera sitt arbete. Läs mer i Hantera arbete i flera företag med företagsnavet
Det är enkelt att bjuda in din externa revisor. Öppna sidan Användare i Business Central och välj sedan åtgärden Bjuda in extern bokföringsansvarig. Business Central förbereder ett e-postmeddelande åt dig. Lägg bara till din bokföringsansvarigas e-postadress till arbetet och skicka inbjudan.
Anmärkning
För den här åtgärden måste du konfigurerat e-post i Business Central så att du kan använda SMTP. Läs mer i Konfigurera e-post.
Viktigt!
Revisorns e-postadress måste vara en arbetsadress som baseras på ett Microsoft Entra ID. Om revisorn har en annan typ av e-post kan inte inbjudan skickas.
För den här uppgiften krävs åtkomst till hantering av användare och licenser i Microsoft Entra ID. Användaren som skickar den här inbjudan måste tilldelas rollen Användaradministratör eller högre i administratörscentret för Microsoft 365. Läs mer i Om administratörsroller i Microsoft 365-administratörsinnehållet.
Lägg till din revisor i Microsoft 365 i Azure Portal
Om din administratör eller återförsäljarpartner inte vill använda guiden Bjud in extern bokföringsansvarig kan de lägga till en extern användare i Microsoft Azure-portalen och tilldela dem licensen Extern bokföringsansvarig. Läs mer i Snabbstart: Lägg till gästanvändare i din katalog i Azure Portal.
Lägg till din revisor som gästanvändare
Välj Användare i navigeringsfönstret.
På sidan Användare väljer du Ny användare och sedan Bjud in extern användare.
På sidan Bjud in extern användare lägger du till din bokföringsansvarigas e-postadress och annan information om honom eller henne.
Du kan också inkludera ett personligt välkomstmeddelande för att informera honom eller henne att du lägger till honom/henne i ditt Business Central.
När du är klar väljer du Granska och bjud in.
Granska informationen och välj sedan Bjud in.
När du har skickat inbjudan får den externa användaren en e-postinbjudan om att gå med i din organisation. När de tackat ja till inbjudan läggs användarkontot till som en gäst.
Därefter ska du tilldela gästanvändaren en licens till Business Central.
Ge ge din revisor åtkomst till ditt Business Central
I Administratörscenter för Microsoft, Användare>Gästanvändare.
Välj revisorns gästanvändarkonto i listan och välj sedan Hantera produktlicenser för att öppna fönstret för gästanvändarprofil.
Under Licenser och appar väljer du licensen Extern revisor för Dynamics 365 Business Central.
Om licensen inte är tillgänglig kontaktar du återförsäljningspartnern och lägger till licensen i prenumerationen.
Specifikt för utvärderingssyfte i en testklientorganisation kan du istället använda en tillgänglig Dynamics 365 Business Central för IWs-licens. Du kan emellertid inte använda den här typen av licens om du redan har köpt Business Central.
Välj Spara ändringar.
Om det lyckas tilldelas licensen till gästanvändaren och gästkontot skapas.
Importera den nya användaren till Business Central
Revisorn får ett e-postmeddelande som meddelar denne om att han/hon har fått åtkomst till ditt Microsoft Entra ID. Därefter måste du ge dem åtkomst till rätt företag i Business Central.
Så här lägger du till revisorn till rätt företag
- Öppna Business Central-företag som du vill ge revisorn åtkomst till på https://businesscentral.dynamics.com.
- Välj ikonen
, ange Användare, and then chose the related link. - Välj åtgärden Hämta nya användare från Microsoft 365.
Denna åtgärd importerar användarkontot som du skapade i Azure-portalen till företaget. Läs mer i Lägga till en användare i Business Central.
Om du vill ge åtkomst till flera företag måste du logga in på respektive företag och upprepa den här processen. Du kan också uppdatera behörighetsgrupperna för revisorns användarprofil i Business Central, till exempel tilldela dem användargruppen D365 Bus Premium. Läs mer i Tilldela behörigheter till användare och grupper.
Relaterad information
Ekonomi
Ställa in Finance
Huvudbok och kontolista
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Hantera arbete i flera företag med företagsnavet
Arbeta med Business Central
Ställa in analys för kassaflöde
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här